: For å erobre det magiske landet, sender en ond trollkvinne en gul tåke på henne. Innbyggere i landet redder igjen venner fra Kansas.

Introduksjon

En gang i tiden kom en ond trollmann, kjemperinnen Arachne, til det magiske landet. Hun skadet alle, bare Dvergstammen var overbærende. Arachne forlenget livet, bidro til å jakte og fiske. Den gode tryllekunstneren Gurricap ønsket ikke å ødelegge gigantinnen, han sovnet henne i fem tusen år. Dverger fraktet liket av Arachne til hulen og var på vakt i nærheten av den. I tilfelle hennes oppvåkning var ferske rundstykker, stekt kjøtt og klær alltid klare, og hulen ble holdt ren.

Sorceress Arachne

Arachne våkner. Mettet etter en lang søvn studerer trollkvinnen historien til det magiske landet, som dvergene skrev i bøker. Hun er interessert i Urfin Djus, og hun sender en delegasjon av nisser til ham. Oorfene Djus vendte tilbake til hjemlandet, tok instrumentet sitt og slo seg løs fra alle sammen. Han følte anger over lidelsene som ble påført mennesker. Selv da vinden igjen førte frøene til en plante inn i hagen hans, som det kan gi livgivende pulver, ødela han dem.

Oorfene tar imot nissene, behandler dem og gir dem leker, nå morsomme og snille. For å redde dem fra Arachnes vrede, går han selv til heksen.Urfin nekter seg kategorisk for å hjelpe Arachne med å få makt over det magiske landet.

Så vender Arachne seg til Ruf Bilan, som bare våknet fra en drøm og ikke husket fortiden hans. Arachne ved hjelp av historiske bøker gjenoppretter hans minne, og Ruf Bilan samtykker til å tjene henne.

Blant tingene til Arachne er det et flyteppe. Hun vil ikke kontakte innbyggerne i de rosa og gule landene på grunn av de gode trollkvinnene Stella og Villina. Arachne bestemmer seg for å erobre Marrans. Ved hjelp av et magisk teppe blir Arachne overført til dem. Som svar på kravet om innsending, blir marranene steinet med en trollkvinne.

Umiddelbart av fuglereléet organisert av Kaggi-Karr, lærer de om dette i det fiolette landet og blir møtt av en ond trollmann med kanonbrann. I en hast mister Arachne skinnsko, hvorav Migunene lager to skip.

Gjennom tryllekassen lærer fugleskremselen om Arachnes tilnærming til Ruf Bilan og at Oorfene Djus nektet å samarbeide med trollmannen. Smaragdbyen møter kjemperinnen med fakler, og Arachne bestemmer seg for å erobre det underjordiske landet. Men gruvearbeiderne satte opp en drage Oihho mot henne, som biter av et stykke teppe. Bare det blå landet gjenstår, men de advarte tyggerne gjemmer seg, og Arachne ser tomme byer og landsbyer.

Hard Days of the Wizardland

Da han drar hjem uten ingenting, innrømmer Arachne den gule tåken inn på landet. Tåken fyller ikke bare eiendelene til Arachne, Stella og Villina.

Nå er ingenting synlig i fugleskremselens boks, folk i tåken ser det også dårlig. Tåken kommer inn i lungene og forårsaker hoste.

Arachne sender til fugleskremsel Ruf Bilan med et ultimatum. Hun vil ikke fjerne tåken, hvis han om tre dager ikke underkaster seg henne. Tyggere kommer ned i det underjordiske landet, og legene finner et raffalotre, fra bladene du kan lage bandasjer slik at tåken ikke trenger gjennom lungene. Ultimatum blir avvist, Migunene aksepterer takknemlig bladene fra rafaloo som en gave, og Marrans finner tilflukt i det rosa landet.

Fugleskremsel sender blader til Urfin Juce. Som svar oppdager Urfin sin egen måte å håndtere tåke på og håper at dette vil hjelpe folk litt. Tåken begynner å virke på øynene, men legene oppfinner spesielle briller. På grunn av at tåken har dekket solen, setter kulden seg inn. Fugleskremsel bestemmer seg for å sende dragen Oihho for Annie og Tim. De må lære innbyggerne i det magiske landet å bygge varme hus og sy varme klær. De bestemte seg for å sende Faramant med dragen.

I Kansas finner Faramant Charlie, som besøker søsteren sin. Annie med Artaud, Tim og Charlie satte kursen mot Wizardland. De er redde for å se hva hun har blitt.

På et råd i Throne Hall tilbyr Charlie å stjele en bok med staver fra Arachne og befri landet fra tåke.

Iron Knight Tilly Willie

På bildet av guden brakt fra en fjern øy, designer Charlie en diger jern-knallgigant Tilly-Willie. Charlie hjelpe mesteren til Miguna. Kjempen må gå, løpe og eie våpen. Annie kaller dronningen av musene Ramina, og motivene hennes ødelegger Arachnes teppefly. Mus, ledsaget av Tim, kommer til huset til Arachne og overvinner mange hindringer underveis.Resten beveger seg i den reparerte varebilen som Ellie en gang hadde med seg til Wizardland.

Etter å ha lært om motstandernes tilnærming, setter Arachne opp feller for dem som reisende briljant overvinner. Etter at musene spiste teppet, kan ikke Arachne bevege seg gjennom luften, men hun er fremdeles foran venner. Så henvender reisende seg til ørnen på Carfax for å få hjelp. Til slutt kommer de til hulen i Arachne. Det er ingen tåke, og du kan slå på boksen. Arachne klatrer til toppen av fjellet og kaster steiner, men Carfax og Tilly-Willy overhaler henne og kaster henne i avgrunnen.

Ved hjelp av dvergene finner Annie en stavebok i Arachnes hule, og Charlie får æren av å fjerne Arachnes forbannelse. Tåken forsvinner. De bestemmer seg for å sende Ruf Bilan til et underjordisk land, for å gi ham drikke med beroligende vann og gjøre ham til en anstendig person. Dvergfugleskremselen tar under sin beskyttelse og ber om å fortsette kronikken.

Livet i Fairyland blir bedre. Ser at Oorfene Jus har endret seg, inviterer fugleskremsel ham til smaragdbyen. Det blir holdt en høytid i Throne Hall, og så tar Oihho-dragen reisende hjem.