Seks år har gått siden hunden Chang kjente igjen sin herre, kapteinen på et enormt havgående fartøy. Og så kommer morgenen igjen, og gamle Chang sover fortsatt. I Odessa-gatene vert en ond og dyster vinter. Det er mye verre enn den kinesiske vinteren, da hunden møtte kapteinen sin.

På slike regnfulle dager, med vind og tornete snø som smertefullt kutter ansiktet, våkner kapteinen og Chang sent. I løpet av disse seks årene har livet deres endret seg mye, de har blitt gamle menn, selv om kapteinen ennå ikke er førti år gammel. Kapteinen svømmer ikke lenger i sjøene, men bor i et kaldt, snaut møblert rom på loftet i et fem-etasjers hus bebodd av jøder.

Kapteinen har en gammel jernseng, men han sover veldig godt på den.

Alle som bor på loftet kan lett forestille seg hva denne nesten knuste sengen er og hva er madrassen på den.

Tidligere sov kapteinen ikke engang slik, selv om han hadde en fantastisk seng - høy, med skuffer og tynt lin. Nå er han sliten en dag, og han har ikke noe å bekymre seg for - kapteinen vet at den kommende dagen ikke vil gjøre ham lykkelig.

En gang i tiden var det to sannheter i livet til en kaptein. Den ene sa, "at livet er utrolig vakkert", og det andre - "at livet bare kan tenkes for de gale."For kapteinen er det bare en sannhet: livet gir ikke glede.

Om morgenen ligger kapteinen lenge på sengen, Chang er også gjørmete og svak om morgenen. Han lur og drømmer.

Changu drømte at den "gamle, surøyde kineseren" solgte ham - en revelignende valp - til den unge kapteinen på skipet. Tre uker etter det ble hunden fryktelig “plaget av sjøsyke” og så ikke verken Singapore eller Colombo. Høststormene raste på havet, og Chang satt hele denne tiden i den "varme mørklagte korridoren", hvor han ble brakt mat en gang om dagen.

Chang våkner opp fra en høy poppende dør. Kapteinen reiser seg også, drikker vodka direkte fra flasken og hell resten i en skål med Chang. Hunden drikker vodka, sovner og drømmer om morgenen i Rødehavet.

Stormen opphørte, og Chang gikk først på dekket på skipet. Kapteinen grep ham i armene og bar ham til navigasjonshytta, matet ham, og deretter plottet han i lang tid sjøkartene og fortalte Chang om en liten jente, datteren hans, som bor i Odessa. Jenta visste allerede om valpen og gledet seg til den.

Så satte Chang labbene sine på spill, som han fikk den første smellen i ansiktet fra eieren. I ignorering av hundens harme begynte kapteinen å fortelle hvor lykkelig han var, fordi han har en vakker kone og en fantastisk datter. Så begynte han å snakke om den kinesiske troen på Foremother, som peker veien til alle ting. Denne veien kan ikke motstås, men kapteinen er for "grådig for lykke" og kan noen ganger ikke forstå om banen hans er mørk eller lys.

Når du elsker noen, vil ingen tvinge deg til å tro at noen du elsker kanskje ikke elsker deg.

Fra det varme Arabia blir Chang igjen overført til et kaldt loft - han blir oppringt av eieren.I to år nå har kapteinen og hunden gått rundt i Odessa restauranter, puber og snackbarer hver dag. Vanligvis drikker kapteinen i stillhet, men noen ganger møter han en av sine tidligere venner og begynner å snakke om livets ubetydelige, behandle seg selv, samtalepartneren og Chang til alkohol.

I dag møtes de med en av disse vennene - en kunstner i topp hat. Først sitter de på puben, blant de rødvendte tyskerne, for deretter å dra til en kaffebar full av jøder og grekere, og avslutter dagen på en restaurant full av avskum. Og kapteinen forsikrer igjen kunstneren om at "det bare er en sannhet i verden, ond og lav."

Alt dette er løgn og tull, som om mennesker lever: de har ingen gud, ingen samvittighet, ingen rasjonelle mål for tilværelsen, ingen kjærlighet, ingen vennskap, ingen ærlighet - det er ikke engang enkel synd.

Kapteinen mener at "livet er en kjedelig, vinterdag i en skitten taverna." Chang vet ikke om eieren har rett eller ikke. Restauranten spilles av musikere. Hunden "overgir seg til musikken sin med hele vesenet" og ser seg igjen som en valp på et skip i Rødehavet.

Chang husker hvor godt han følte seg da. Han og eieren satt i styrehuset, sto på dekk, spiste, spiste og så på solnedgangen på kvelden, og kapteinen luktet allerede vin.

Chang husker også den forferdelige natten som fulgte, da enorme bølger som glødet i mørket, rullet på skipet. Skipet gynget hardt, og kapteinen holdt hunden i armene.

Så dro de til kapteinshytta, der det var et fotografi av en lunefull jente i ringlets og en ung dame, slank, tynn og sjarmerende, "som en georgisk prinsesse". Kapteinen trodde at denne kvinnen ikke ville elske Chang.

Det er, bror, kvinnelige sjeler som alltid sverter av en slags trist kjærlighetstørst, og som fra dette selv aldri elsker noen.

Hans kone drømte om en scene, berømmelse, rikdom, "om sin egen bil og piknik på en yacht." En dag kom hun hjem sent på kvelden etter en yachtklubbball. Da følte kapteinen for første gang at denne kvinnen ikke lenger var helt hans. Kapteinen var sint, ville drepe henne, men kona ba ham om å løsne kjolen hennes, og han mistet igjen hodet.

Om natten ropte kapteinen klagende i søvne.

Plutselig forbløffer Chang brummen. Hunden forstår ikke hva som skjedde. Enten dette igjen, som for tre år siden, på grunn av feilen av en beruset kaptein, fløy dampbåten på steinene, eller så skutt kapteinen igjen en pistol mot kona. Men nei, det er Drunkens mester Chang som slo på pulten med knyttneven og kranglet med artisten - kapteinen forbanner kvinner, og vennen er ikke enig med ham.

Snart er restauranten stengt, og kapteinen med Chang drar hjemover.

Igjen har dagen gått - en drøm eller virkelighet? - og igjen i en verden av mørke, kulde, tretthet ...

Så tiden til Chiang flyter jevnt. Men våkner en vintermorgen, innser hunden at kapteinen er død. Så kommer kapteinens venner inn i rommet, og Chang ligger i hjørnet og lukker øynene for ikke å se denne verden.

Chang kommer til seg selv ved døra til kirken, ser eierens kiste over en svartkledd skare og hører ustanselige sang. Hundens hår blir slutt med smerter og glede. En kunstner dukker opp fra kirken og stirrer forbauset på Changs øyne fulle av tårer.

Etter begravelsen flytter Chang til en ny eier - en kunstner.Han bor også på loftet, men rommet hans er varmt og godt møblert. Hunden ligger stille i nærheten av peisen, kapteinen er fremdeles i live i hans minne.

Bare en sannhet skal eksistere i denne verden, men bare den siste mesteren vet om den, og Chang vil snart komme tilbake til den.