Song Jiang, lederen av Liangshan-bo-opprørerne, rapporterer at han ga sine underordnede en måned ferie. En av dem, Yan Qing, kom tilbake 10 dager senere. For dette, bli gjenstand for henrettelse, men andre militære ledere ber ham tilgivelse. Han stikker av med 60 pinner, men som et resultat av flogging mister han synet. Etter å ha vært medliden med ham, tillater Song Jiang ham å søke etter lege.

Metropolitan Yan Han giftet seg med sitt andre ekteskap med Wang La-mei. Den unge kona kommer ikke sammen med sin yngre bror Yan Shun, som mistenker henne for utro mot mannen sin. Det er faktisk i forbindelse med den rike Jan. Yngre Yan forlater huset. På en snødekt, kald dag, kjører kroverten Yan Qing ut av gjeld. Vandrende langs veien møter han den rike mannen Jan, som slår ham. Så møter han den yngre Yan, som viste seg å være en god lege. Yan Qing gjenvinner synet og blir tvilling til sin frelser. Yngre Yan drar til Liangshanbo-leiren.

Yan Han og kona drar til Tongleiuan Tavern på minnedagen. Der møter de Yan Qing som selger fisk på lån. Han tilbyr å spille for penger (i håp om å betale ned gjeld). Yan Han vinner og velger fisken, men returnerer den til slutt. Å bære en fisk på bjelken, møter Yan Qing igjen den rike Yang. Han bryter redskapene og vil ta tak i ham.Freed, broder Yan Qing med den eldste Yan og slutter seg med ham.

På høstfestivalen sovner Yan Qing og Yan He, beruset. Kona Yan He - Wang La-mei etterlyser en kjæreste. På jakt etter et bortgjemt hjørne møter paret en vekket Yan Qing. Yan Qing vekker mannen sin, men kjæresten klarer å hoppe ut av vinduet. Yan Qing råder en bedraget mann til å drepe en forræder. Han nøler. I mellomtiden kommer den rike tilbake med vaktene og griper begge Yani.

Når han lærte om hendelsen, vender den yngre Yan tilbake til hovedstaden og blir en av lederne for opprørerne. Han vil bestikke fengselsvakten. Men Yani hadde allerede flyktet derfra. I skogen blir de overtent av en jakt, men de tre av dem kjemper mot vaktene og tar igjen den rike mannen Jan og den utro kona. Alle vender tilbake til Liangshanbo, der Song Jiang uttaler en rettferdig dom.