Syttitallet av dette århundret. lenge og med suksess studerer delfiner. De virkelig fantastiske evnene til disse dyrene, og viktigst av alt - deres sinn, vekker universell interesse - både blant den nysgjerrige offentligheten og forskjellige avdelinger. I USA, der professor Sevilla bor og jobber, brukes fem hundre millioner dollar årlig på delfinologi. Og blant organisasjoner som investerer mye penger i studiet av delfiner, er det mange som jobber for krig.

Sevilla prøver å trene delfiner i menneskelig tale. To konkurrerende etterretningsbyråer tar seg av arbeidet hans på en gang; han kaller betinget den ene "blå", og den andre "grønn". Etter hans mening følger noen ham med et snev av fiendtlighet, andre med et snev av velvilje. Selv om Sevilla utelukkende er interessert i sitt arbeid, får en naturlig rettferdighetsfølelse ham ofte til å tenke på riktigheten av politikken som hans land og president fører. Dette gjelder spesielt Vietnamkrigen, som USA har drevet i lang tid og til ingen nytte.

Begge avdelinger kjenner hvert trinn i professoren, selv hvordan og hvem han elsker. Å spionere på sitt personlige liv irriterer professoren spesielt: det temperamentsfulle Sevilla, i hvis årer mye sørlig blod strømmer, skilles og starter ofte romaner, i håp om å møte drømmenes kvinne. Imidlertid ser det ut til at han endelig lykkes: hans nåværende assistent Arlette Lafey blir hans kjæreste, og deretter hans kone.

I tillegg til frøken Lafey, jobber Peter, Michael, Bob, Susie, Lisbeth og Maggie på Sevilla-stasjonen. De er alle veldig forskjellige: Peter og Suzy er store arbeidere; Michael er mer interessert i politikk, han er fra venstresiden og motsetter seg krigen i Vietnam, Maggie er en evig taper i hennes personlige liv; Lisbeth understreker bevisst sin uavhengighet, og Bob er en hemmelig informant for en av avdelingene.

Professor Sevilla tar fantastiske fremskritt: delfinen Ivan begynner å snakke. Så at Fa, som delfinen kaller seg, ikke er ensom, planter professoren Bessys "delfin" for ham, eller, som Fa sier, Bi. Plutselig slutter Fa å snakke. Laboratoriets eksistens er i faresonen. Deretter bruker Sevilla metoden "gulrot og pinne" på Ivan: delfiner får fisk bare når Fa ber om dem med ord. Resultatet er skuffende: Fa oppnår fisk med et minimum av ord. Så blir en kvinne hentet fra ham og en tilstand er satt: Fa sier, og Bi blir gitt ham. Fa er enig. Nå er Fa and Bee-trening virkelig sprang og grenser. .

Laboratoriets arbeid er klassifisert, men entusiastiske Sevilla legger ikke vekt på dette. Plutselig blir han kalt "til teppet." En viss Mr. Adame irettesetter professoren for at det på grunn av hans uaktsomhet var en lekkasje av hemmelig informasjon - den avgåtte Elizabeth Dawson ga russerne hemmelig informasjon om laboratoriets arbeid og uttalte at hun hadde gjort det i retning av professoren selv. Adams vet imidlertid at dette er en løgn: Elizabeth ga en lignende uttalelse av sjalusi. Han advarer imidlertid veldig eksplisitt Sevilla om behovet for å være mer årvåken, ellers blir han fjernet fra jobben. Til slutt, Sevilla, varmt knyttet til kjæledyrene sine, samtykker til et kompromiss: å publisere resultatene av eksperimentet sitt, men i den formen han får lov til. Sevilla har lov til å holde en pressekonferanse med delfiner: “de forstår” at siden fienden allerede vet om dette arbeidet, er det ikke noe fornuftig å holde det hemmelig videre, er det bedre å gjøre det offentlig i en fengende, pseudovitenskapelig form. Dessuten mistenker Sevilla ikke for hvilke formål "der" de har til hensikt å bruke delfiner som er opplært av ham ...

Pressekonferansen med Fa og Bee blir en sensasjon. Delfiner svarer intelligent på en rekke spørsmål: fra "Hva er din holdning til presidenten i USA?" til "Din favoritt skuespillerinne?" I svarene sine viser Fa og Beh bemerkelsesverdig erudisjon og en ubestridelig humor. Journalister lærer at delfiner har lært ikke bare å snakke, men også å lese og se på TV-serier. Og som alle enstemmig bemerker, elsker Fa og bee mennesker.

USA er omfavnet av delfinavhengighet: pressekonferanseposter blir utsolgt øyeblikkelig, leketøysdelfiner blir solgt overalt, à la delfinkostymer er på moten, alle danser delfinedanser ... Og andre land er redde for nok en vitenskapelig prestasjon av USA og dets regjering grufullt fundert over hvor snart amerikanere kan bruke delfinene til militære formål ...

Sevilla skriver en populær bok om delfiner, og den har vært en svimlende suksess. Professoren blir millionær, men han brenner fortsatt for arbeid og fører en beskjeden livsstil. Problemet kommer uventet: i fravær av Sevilla tar Bob Fa og B bort fra laboratoriet, og professoren får beskjed om at dette er ordren.

Sevilla ønsker Sevilla å forlate landet, men han blir ikke løslatt. Så kjøper han en liten øy i Karibia og bosetter seg der med Arlette, for egen regning etablerer et laboratorium og begynner å jobbe med delfiner igjen. En av dem - Daisy lærer ikke bare å snakke, men lærer også professoren delfinspråket.

Plutselig er verden sjokkert over nyheten: Den amerikanske krysseren Little Rock ble ødelagt av en atomeksplosjon i det åpne havet nær Haiphong. Kina kalles den skyldige eksplosjonen, anti-kinesisk hysteri begynner i Amerika, og alle innvandrere fra Sørøst-Asia blir forfulgt. Den amerikanske presidenten er klar til å erklære krig mot Kina, og de fleste amerikanere støtter ham. Sovjetunionen advarer om at konsekvensene av amerikansk aggresjon mot Kina kan være irreversible. Adama kommer til Sevilla, Han rapporterer at Fa og Bee har fullført en oppgave for den konkurrerende avdelingen, og han trenger å finne ut hva den besto av. Han ønsker å returnere delfinene til Sevilla under forutsetning av at professoren gir ham en oversikt over historien deres. Adam sier at etter å ha kommet tilbake fra oppdraget, sluttet delfinene å snakke, og han håper at Sevilla vil være i stand til å snakke med dem. Han forteller også Sevilla om Bobs død, som jobbet med Fa og B.

Delfiner blir brakt. Fa and Bee nekter ikke bare å snakke, men også å ta fisken fra Sevillas hender. Professoren prøver på fløytspråket å finne ut hva som skjedde og lærer at "personen ikke er bra."

Et annet problem oppstår: Daisy og hennes valgte Jim vil ikke gi opp havnen til nye delfiner. Sevilla tar Fa og Bee til en fjern grotte.

Om natten angriper militæret øya og dreper delfiner i havnen. Alle tror at Fa og Bee døde, bare Sevilla og Arlette vet sannheten, men de er tause. Adam kommer for å se delfinenes død og finne ut om de klarte å fortelle professoren noe. Adame forlater øya, og advarer om at Sevilla sannsynligvis vil møte delfinenes skjebne.

Sevilla og Arlette går til grotten til Fa og Bee, og forteller hvordan de ble tvunget til å eksplodere Little Rock-krysseren ved å lure dem. De som sendte dem, gjorde alt slik at de døde sammen med cruiseren, og bare ved et mirakel klarte de å rømme. De fortalte Bob om alt, men han trodde ikke på dem. Siden den gang har de ikke vært villige til å snakke med folk.

Militæret omgir øya. Sevilla og Arlette bestemmer seg for å flykte til Cuba for å fortelle verden sannheten om handlingene til det amerikanske militæret. Under dekke om natten går de ombord i en båt, ved hjelp av delfiner, passerer de lydløst gjennom sperringsposter og seiler gjennom det varme vannet i Det karibiske hav.