En gang kom den store tryllekunstneren og trollmannen Durandarte til byen Serendipp. Kongen av denne byen, Deramo, mottok gjesten med enestående luksus og høflighet, som den takknemlige trollmannen etterlot ham to fantastiske magiske hemmeligheter som en gave.

Uansett hvor kraftig Durandarte var, ved dommen fra feenes gud Demogorgon, måtte han henvende seg til papegøyen, og hans trofaste tjener Chigolotti bar ham til Ronchislapsky-skogen som ligger ikke langt fra Serendippa. Imidlertid lovet Durandarte i riktig øyeblikk å dukke opp for å straffe svik forårsaket av en av hans fantastiske gaver.

Kong Dramo er ikke gift. På en gang forhørte han to tusen syv hundre og førtiåtte prinsesser og adelige jomfruer på et hemmelig kontor, men han ønsket ikke å se noen av dem som sin dronning. Nå fortalte den utspekulerte første statsråden Tartaglia ham at de sier, folket er misfornøyd med fraværet av tronarving, det kan være uro ... Kongen gikk med på å arrangere en ny rettssak, som denne gangen jenter i alle klasser ble innlagt.

Tartaglia er fornøyd med at Deramo ga oppmerksom på sine argumenter, fordi han håper at datteren Clarice blir dronningen. Hun var den første som gikk til det hemmelige kabinettet mye, men Clarice var slett ikke fornøyd og ba faren om å redde henne fra testen - hun elsker Leandro, sønn av den andre ministeren Pantalone, og i tillegg ønsker hun ikke å krysse veien til sin beste venn, søster Leandro Angela, vanvittig forelsket i kongen. Tartaglia, som truer datteren med gift, tvinger henne fremdeles til å gå inn i et hemmelig skap. Hans raseri er forårsaket ikke bare av Clarices ulydighet, men også av nyheten om kjærlighet til Angelo Dramo - statsråden selv har lenge vært plaget av ønsket om å få jenta til kona.

Angela ønsker heller ikke å bestå testen i et hemmelig kontor, men hun har sine egne grunner til det. Hun er sikker på at kongen vil avvise henne og hennes kjærlighet, og hun kan ikke overleve slik skam og ydmykelse. Far, Pantalone, og vil gjerne redde Angela fra den vanskelige prosedyren for henne, men dette er dessverre ikke i hans makt.

En annen utfordrer for hånden og hjertet er butlers søster, Smeraldina. Denne personen skinner ikke av skjønnheten og finessen ved å omgå, men hun er fullstendig trygg på suksess - hvem kan faktisk motstå det luksuriøse antrekket sitt i orientalsk smak og til stedet for versene Tacco og Ariosto ble til? Smeraldine er så fremmed for tvilen om seier at hun resolutt og ugjenkallelig avviser sin gamle kjæreste - den kongelige fangeren Truffaldino.

Mange prøvde å forstå hva meningen med testen var, men forgjeves, fordi ingen unntatt Deramo visste om den magiske gaven til tryllekunstneren Durandart som var gjemt på kontoret - en magisk statue som umiskjennelig avslører løgner og hykleri hos kvinner.

Skulpturen gjenkjenner Clarices taler adressert til Deramo som oppriktige inntil, som svar på kongens spørsmål, har hennes hjerte blitt gitt til noen andre, hun ikke svarer "nei". Så begynner det å grue seg, og Deramo innser at jenta lyver.

Når Smeraldina kommer inn på kontoret, får de første ordene allerede statuen til å vride seg fra latter. Den selvsikre personen kollapser til og med fra de tilsynelatende overveldende følelsene; de tar den ut.

Forestill deg kongens forundring når statuen ikke beveger en muskel gjennom sin lange samtale med Angela. Berørt av oppriktigheten i hennes ord om kjærlighet til ham, innkaller Deramo domstolene og kunngjør høytidelig til Angela sin brud. For å gjøre det klart for alle hvordan han valgte henne fra hundrevis av andre, forteller kongen dommerne om den fantastiske gaven til Durandart, og deretter, for å unngå fristelser, bryter han personlig statuen.

Pantalone er full av takknemlighet til overherren for æren som ble gitt til datteren. Selv om Tartaglia bygger en tilfreds gruve, føler jeg dårlige raseri i hjertet og føler seg klar for eventuelle grusomheter.

Tartaglia skjelte ut for Clarice for det hun avslørte for kongen sin kjærlighet til Leandro og dermed tillot ikke faren å bli en kongelig svigerfar og samtidig ødela ham, Tartaglia, drømmer om å gifte seg med Angela. Men likevel håper den utspekulerte ministeren at ikke alt går tapt for ham, og derfor overtaler han, som svar på Angela og Leandros forespørsler om å velsigne deres forening, ungdommene til å ta seg litt tid.

Så snart han forlot templet, der han giftet seg med Angela, arrangerte Deramo en morsom kongelig jakt i Ronchislap-skogen. Og slik befinner de seg på et tilbaketrukket sted sammen med Tartaglia, som unnfanget det onde: drepe kongen, fange byen og tvinge Angela til å gifte seg med ham. Bare en ulykke hindrer ham i å skyte Demo i ryggen.

Som en kløkt person, merker Deramo at noe er galt med ministerens sjel og spør Tartaglia direkte hvorfor han er misfornøyd. Som svar begynner den utspekulerte hoffmannen å klage på at til tross for tretti års trofast tjeneste, anser ikke kongen ham som verdig sin fulle tillit - for eksempel fortalte han i det minste ikke om de fantastiske gavene til Durandart.

Den godhjertede Deramo, som ønsker å trøste Tartaglia, forteller ham om den andre av tryllekunstens gaver - den infernale trylleformularen. Alle som leser denne fortryllelsen over kroppen til et dødt dyr eller person, vil dø, og hans ånd vil flytte inn i et livløst legeme; de samme magiske ordene tillater en person å gå tilbake til sitt tidligere skall. Med andre ord er Tartaglia sinnsykt takknemlig for kongen, men faktisk er hans djevelske plan i sin hode allerede modnet.

Når Deramo og Tartaglia tilfeldigvis drepte to hjort, overtaler ministeren kongen til å demonstrere effekten av trolldommen. Deramo uttaler det, beveger seg inn i en hjortes kropp og løper inn i skogen. Tartaglia gjentar trolldommen over kongenes livløse kropp - og nå er han ikke den første ministeren, men monarken. Tartaglia halshugger sitt eget lik og kaster det i buskene, og setter i gang jakten på King-Deer. Den gamle bonden som han møtte, så dessverre ikke noen hjort, som han mottar en kule fra den voldsomme Tartaglia og dør på stedet. Dommerne er overrasket over endringen som skjedde med deres adelige mester, hans tross og uhøflighet, men de kan selvfølgelig ikke mistenke forfalskning.

Til tårer ble hun rammet av forandringen i kona og Angela, som Tartaglia, som knapt var tilbake fra en jakt, nærmer seg med sin kjærlighet. Den utstøtte bedrageren er noe motløs, men er sikker på at alt vil slå seg til ro etter hvert.

Truffaldino finner i mellomtiden Tapagnias halshugdede kropp i skogen og bringer nyheter om drapet på den første ministeren til palasset. Tartaglia benytter anledningen til å gi frie tøyler til sin vanvittige disposisjon og ordre om å bli kastet i fengsel alle som deltok i jakten.

I Truffaldino-skogen ble ikke bare liket av Tartaglia, men også den snakende papegøyen fanget. Trollmannen Durandarte - og det var han selv - falt i hendene på jegeren og i tillegg rådet ham til å ta seg selv til palasset til dronningen - hun antok sjenerøst sjenerøst belønner Truffaldino for et så sjeldent spill.

Etter å ha forlatt jakten, snubler Deramo over liket til en gammel mann drept av Tartaglia og bestemmer at det er bedre for ham å leve selv i en ikke-representativ, men fortsatt menneskelig skikkelse, enn i et hjortes kropp. Han kaster en trolldom og blir til en gammel bonde.

Truffaldino bringer papegøyen til dronningen, men i motsetning til jegerens forventninger, kaster Angela ham ikke en mengde gull for fuglen. Angela har en forvirring og lengsel i hjertet, så hun ber Truffaldino om å forlate, og når han begynner å vedvare, til og med - som så ikke ser ut som henne, truer han med å kaste ham fra balkongen. Mens de sykler, dukker det opp en vakt og, i samsvar med Tartaglia's ordre, griper Truffaldino og drar ham i fengsel.

Deramo på bildet av en gammel mann trenger likevel inn i palasset sitt og snakker øyeblikket og snakker med Angela. Hun blir først forferdet, blandet imidlertid med forlegenhet - fordi uansett hvor stygg den gamle mannen snakker, snakker han i stemmen til mannen sin. Deramo prøver å overbevise Angela om at han er han. I talene til den gamle mannen erkjenner dronningen gradvis sublimiteten i tanker og følelser som alltid har vært karakteristisk for kongen; endelig blir tvilen hennes fordrevet når Dramo husker den anbudsmessige samtalen om morgenen mellom dem. Når Angela anerkjente kongen som en stygg gammel mann, finner de sammen ut hvordan de kan gjenopprette Demo til hans tidligere opptreden og straffe den svake første ministeren.

En tid senere, etter å ha møtt Tartaglia, later som Angela at hun er i ferd med å endre holdningen til ham og gjengjelde - for dette er det ikke nok lite. Tartaglia er klar til å gjøre hva hun ber: ordrer om å løslate Pantalone og Brigella uskyldig fengslet der, velsigner ekteskapet til Clarice og Leandro ... Angelas tredje anmodning er å vise effekten av Durandartes spell og flytte inn i en død hjort - Tartaglia lover å respektere bare etter det hvordan dronningen vil gjøre ham lykkelig med kjærtegnene hennes. Dette er ikke en del av Angelos planer med Deramo; jenta hviler, Tartaglia drar henne inn i bakkamrene med makt.

Kan ikke bære et slikt opptog, forlater Deramo krisesenteret og haster til Tartaglia. Han løfter allerede sverdet til kongen, når det plutselig høres et jordskjelv - denne tryllekunstneren Durandarte kasserer fuglefjær og dukker opp i sin nåværende skikkelse.

Med berøringen av en stav vender trollmannen Deramo tilbake til sitt tidligere utseende, og Tartalle, etter å ha utsatt sin mening og svik, gjør det til et stygt kåt monster. I raseri og fortvilelse ber Tartaglia om å bli skutt på stedet, men etter Durandarts vilje vil han ikke dø av en kule, men fra plage av skam og skam.

Ikke passerer umiddelbart forbauselsen som rammet alle som så Durandartas underverk. Men nå som svik har blitt straffet og rettferdighet har seiret, er det på tide å begynne forberedelsene til en morsom bryllupsfest.