Drøm 1. Nordlige Tavria, oktober 1920
Det er en samtale i cellen til klosterkirken. Budyonnovtsy kom nettopp og sjekket dokumentene. Golubkov, en ung Petersburg-intellektuell, lurer på hvor de røde kom fra når terrenget er i hvite hender. Barabanchikova, gravid, liggende der, forklarer at generalen, som ble sendt en melding om at de røde sto bak, hadde utsatt dekrypteringen. På spørsmålet, hvor er hovedkvarteret til General Charnot, gir ikke Barabanchikov et direkte svar. Serafima Korzukhina, en ung dame fra Petersburg som flykter med Golubkov til Krim for å møte mannen sin, tilbyr å ringe en jordmor, men Madame nekter. Klaffen i høve og stemmen til den hvite sjefen de Brisard blir hørt. Barabanchikova erkjenner ham og kaster av seg filler og vises i form av general Charnota. Han forklarer til de Brizar og hans innkjørte kone Lucia at vennen Drummers i all hast ga ham dokumenter ikke sine egne, men hans gravide kone. Charnotha tilbyr en rømningsplan. Så begynner serafene å varme - det er tyfus. Golubkov fører Seraphim inn i en spillejobb. Alle drar.
Drøm 2. Krim, begynnelsen av november 1920
Stasjonshallen er gjort om til de hvite hovedkvarter. Hvor buffeen var, sitter general Khludov. Han er syk av noe, ryker. Korzukhin, en venn av handelsministeren, mannen til Seraphim, ber om å skyve biler med verdifull pelsvare til Sevastopol. Khludov beordrer å forbrenne disse forbindelsene. Korzukhin spør om situasjonen foran. Khludov suser at de røde vil være her i morgen. Korzukhin lover å rapportere alt til sjefen som er sjef. En konvoi dukker opp, etterfulgt av den hvite sjefen for sjefen og erkebiskopen i Afrika. Khludov informerer sjefsjefen om at bolsjevikene er på Krim. Afrikanske ber, men Khludov mener at Gud har forlatt de hvite. Kommandør forlater. Seraphim løper inn, etterfulgt av Golubkov og messenger Charnota Krapilin. Seraphim skriker at Khludov ikke gjør noe, men bare henger. Personalet hvisker at dette er en kommunist. Golubkov sier at hun fabler, hun har tyfus. Khludov kaller Korzukhin, men han, som føler en felle, tar avstand fra Seraphim. Seraphim og Golubkova blir ført bort, og Krapilin, i glemmeboken, kaller Khludov for et verdensdyr og snakker om en krig som Khludov ikke kjenner til. Han innvender at han dro til Chongar og ble såret der to ganger. Etter å ha gjenvunnet bevissthet ber Krapilin om barmhjertighet, men Khludov beordrer å henge ham for å "starte godt og slutte dårlig."
Drøm 3. Krim, begynnelsen av november 1920
Motintelligenssjefen Tikhiy, truet med en dødelig nål, tvinger Golubkov til å vise at Serafima Korzukhina er medlem av Kommunistpartiet og har kommet for propaganda. Tvingende til å skrive et vitnesbyrd, lar han stille. Skunsky, en motbevissthetsoffiser, anslår at Korzukhin vil gi 10.000 dollar for å betale seg. Stille viser at andelen av Skunsky er 2000. De introduserer Seraphim, hun er i varmen. Stille gir henne et vitnesbyrd. Utenfor vinduet med musikken er kavaleriet til Charnothy. Seraphim, etter å ha lest avisen, banker ut vindusglasset med albuen og ber om hjelp til Charnoth. Han løper inn og forsvarer Seraphim med en revolver.
Drøm 4. Krim, begynnelsen av november 1920
Sjefen for sjefen sier at Khludov i et år har dekket opp hatet mot ham. Khludov innrømmer at han hater sjefsjefen for å være involvert i dette, at du ikke kan jobbe, vel vitende om at alt er forgjeves. Khludov alene snakker med et spøkelse, vil knuse ham ... Golubkov kommer inn, han kom for å klage over forbrytelsen begått av Khludov. Han snur seg. Golubkov i panikk. Han kom for å fortelle sjefen for sjefen om arrestasjonen av Seraphim og ønsker å vite hennes skjebne. Khludov ber anset om å levere henne til palasset hvis hun ikke blir skutt. Golubkov er livredd for disse ordene. Khludov rettferdiggjør seg selv for spøkelsesbudbæreren og ber ham forlate sjelen sin. På spørsmålet om Khludov, som er Seraphim for ham, svarer Golubkov at hun er en tilfeldig møtende person, men at han elsker henne. Khludov sier at hun ble skutt. Golubkov er rasende, Khludov kaster en revolver mot ham og forteller noen at sjelen hans er dobbelt. Yesaul legger inn en rapport om at Seraphim er i live, men i dag frastøt Charnotha henne med våpen og tok henne med til Konstantinopel. Khludov venter på skipet. Golubkov ber om å ta ham til Konstantinopel, Khludov er syk, snakker med messenger, de drar. Mørke.
Drøm 5. Konstantinopel, sommeren 1921
Konstantinopel Street. Hengende kakerlakk-reklame. Charnota, beruset og dyster, henvender seg til kakkerlakets kasse og ønsker å gi kreditt, men Arthur, "kakerlakkekongen", nekter ham. Chornota lengter, minnes Russland. Han selger sølvgazyr og en eske med lekene sine for 2 lira 50 piastrer, setter alle mottatte penger på favoritten til Janissar. Folk samles. Kakerlakker som bor i en boks "under tilsyn av en professor", på flukt med papirryttere. Rop: "Janissary vil mislykkes!" Det viser seg at Arthur drakk en kakerlakk. Alle som satte seg på Janissary skynder seg mot Arthur, ringer han politiet. Den vakre prostituerte oppfordrer italienerne som slo britene, som satte på seg en annen kakerlakk. Mørke.
Drøm 6. Konstantinopel, sommeren 1921
Charnota krangler med Lucy, lyver for henne at boksen og gazyren er blitt stjålet, hun innser at Charnota har tapt penger, og innrømmer at hun er en prostituert. Hun irettesetter ham med at han, generalen, beseiret motintelligens og ble tvunget til å flykte fra hæren, og nå tigger han. Charnotha innvender: han reddet Seraphim fra døden. Lucy bebreider Seraphim for passivitet og drar til huset. Golubkov kommer inn i gårdsplassen, spiller tønneorganet. Charnotha forsikrer ham om at Seraphim er i live, og forklarer at hun gikk til panelet. Seraphim kommer med en gresk hang med shopping. Golubkov og Charnota suser mot ham, han løper bort. Golubkov forteller Seraphim om kjærlighet, men hun legger igjen ordene om at hun vil dø alene. Den avtroppende Lucy ønsker å åpne pakken til greskene, men Charnota gjør det ikke. Lucy tar en hatt og rapporterer at han drar til Paris. Khludov går inn i sivile klær - han er nedstemt fra hæren. Golubkov forklarer at han fant henne, hun dro, og at han skal til Paris til Korzukhin - han er forpliktet til å hjelpe henne. Han vil bli hjulpet til å krysse grensen. Han ber Khludov om å ta seg av henne, for ikke å gi slipp på panelet, lover Khludov og gir 2 lyras og en medaljon. Chornota reiser med Golubkov til Paris. De skal bort. Mørke.
Drøm 7. Paris, høsten 1921.
Golubkov ber Korzukhin om et lån på 1000 dollar til Seraphim. Korzukhin gjør ikke det, sier at han ikke var gift og ønsker å gifte seg med sin russiske sekretær. Golubkov kaller ham en forferdelig, sjelløs person og vil forlate, men Charnota kommer, som sier at han ville ha meldt seg opp med bolsjevikene for å skyte ham, og ville ha skrevet ut ved å skyte. Ser han kortene, tilbyr han Korzukhin å spille og selger ham Khludov-medaljen for 10 dollar. Som et resultat vinner Charnotha 20 000 dollar, innløser for 300 medaljonger. Korzukhin ønsker å returnere pengene, løper Lucy til hans rop. Charnota er overrasket, men forråder henne ikke. Lucy forakter Korzukhin. Hun forsikrer ham om at han selv tapte pengene og ikke vil returnere dem. Alle er uenige. Lyusya roper lydløst ut av vinduet til Golubkovs bredd av Seraphim, og Charnota kjøpte buksene. Mørke.
Drøm 8. Konstantinopel, høsten 1921.
Khludov alene snakker med messengerens spøkelse. Han plages. Seraphim kommer inn, forteller ham at han er syk, blir henrettet, at hun løslot Golubkov. Hun kommer tilbake til Peter. Khludov sier at han også vil komme tilbake, og under eget navn. Serafene er livredde, det ser ut til at de vil skyte ham. Khludov er glad for dette. De blir avbrutt av et bank på døra. Dette er Charnota og Golubkov. Khludov og Charnota forlater, Seraphim og Golubkov bekjenner hverandre sin kjærlighet. Khludov og Charnota kommer tilbake. Charnota sier at han vil bli her, Khludov vil tilbake. Alle fraråder ham. Han kaller Charnot med seg, men nekter: han har ikke hat mot bolsjevikene. Han drar. Golubkov ønsker å returnere medaljen til Khludov, men han gir den til et par, og de drar. Khludov alene skriver noe, gleder seg over at spøkelset har forsvunnet. Han går mot vinduet og skyter seg selv i hodet. Mørk.
