: En gutt med en uvanlig stemme befinner seg i et land der piraten grep makten, og tvang alle til å lyve. Ved hjelp av en magisk stemme ødelegger gutten løgnen, og sannheten hersker i landet.
I en liten italiensk landsby blir en gutt, Gelsomino, født med en utrolig høy røst, hvorfra alt rundt kollapser. Skolelæreren tror at stemmen hans vil bringe ham enten stor lykke eller mange problemer. Han råder gutten til å være taus, fordi ingen har blitt kjeftet for stillhet. Naboer beskylder ham for trolldom. Jelsomino vil lære å synge. Hans slektninger døde, og han drar rundt i verden for å bli sanger.
Jelsomino kommer til Land of Liars, der det motsatte er sant. I brevpapirbutikken selger de ham mat, og i matbutikken, blekk og notatbøker. Folk ringer morgen om kvelden og om morgenen. Av en overflødig følelse sier Gelsomino stille "Aaaa", og en kritt Tsoppino-kattunge med tre ben faller fra veggen. Fra ham lærer Jelsomino historien til Land of Liars.
For mange år siden dukket piraten Giacomone opp i landet. Han grep makten, og slik at det ikke skulle hende at noen skulle fortelle sannheten om ham, beordret han en ny ordbok som skulle publiseres, der alle ordene ble omgjort, så morgenen heter nå om kvelden, og omvendt. For sannheten ble mennesker sendt til fengsel. Ikke bare mennesker, men også dyr ble tvunget til å lyve. Nå myser hundene, og kattene bjeffer.
Zoppino og Gelsomino er engstelige for mat. De møter tante Pannakyu (korn), som mater katter. For å skremme dem bort, myser Tsoppino. Etter å ha rømt med mat og mistet Jelsomino, befinner Tsoppino seg i nærheten av muren som omgir det kongelige palasset. Når han klatrer oppover, ser han inn på Giacomonos soverom og ser at det gyldne håret som kongen er så stolt av er en parykk. Med krittpoten sin skriver han på veggene at kongen har på seg en parykk.
Om morgenen leser folk inskripsjonene og begynner å le av kongen. Han blir rasende og beordrer å finne den som har laget dem. Tante Pannakya legger merke til Zoppino, som skriver på veggene, og tar ham med hjem slik at Zoppino skal lære henne å myow huskattene sine. Hjemme hos tante Pannakya møter Zoppino niesen hennes Romoletta, som malte ham på veggen.
Når han hørte at tantene sine katter Pannakya mia, skriver naboen Senor Calimero en oppsigelse om henne.
Romoletta går til artisten Bananito, som bor i nabolaget, for å låne maling og tegne Zoppinos fjerde fot. Bananito vurderer selv maleriene sine på dette tidspunktet, hvor en hest med tretten ben og en mann med tre neser er malt. Han bestemmer seg for å kutte dem.
I mellomtiden hører direktøren for operahuset, maestro Domisol, stemmen til Gelsomino, og inviterer ham til teatret hans. Maestro Domisol legger opp plakater i hele byen, og sier at tenoren Jelsomino, den verste i verden, som har kastet råtne egg rundt om i verden, ikke vil gi konsert, publikum blir bedt om ikke å komme, og inngangsbilletter er ingenting verdt.På konserten er kong Giacomon til stede, og fra stemmen til Gelsomino blir en parykk revet til ham. Etter neste sang kollapser teatret. Fra skrekk skynder Jelsomino å flykte, og maestro Domisol løper etter ham og krever erstatning for tap.
Løper bort kommer Gelsomino inn i verkstedet til Bananito, der han møter Zoppino. Gelsomino tilbyr kunstneren å tegne sannheten. Levende dyr hopper av de korrigerte maleriene. Nå kommer alt som Bananito trekker til live. Kunstneren tegner den fjerde poten til Zoppino.
Når han leser en avis der det er skrevet løgn i stedet for sannheten, får Tsoppino vite at Jelsomino blir søkt på grunn av det ødelagte teateret, mens tante Pannokya og Romoletta lærte katter å mjaue og ble satt inn i et galskap for det.
Calimero krever en god belønning for sin oppsigelse, men sannheten er skrevet i den, og politimesteren setter Calimero i et galskap. Politiets flayer haster for å fange mewing katter og bjeffende hunder. De legger alt fanget i rommet til Calimero, som virkelig blir gal og begynner å myowe.
Gelsomino, som løper bort fra politiet, gjør vondt i beinet og kommer inn i huset til den gamle søppelmannen Benvenuto. Benvenuto er syk med en ny sykdom - hvis han sitter, blir han aldrende. Derfor står Benvenuto alltid, og hvis han setter seg, bare for å hjelpe noen. Fra dette har han grått hår.
Bananito maler på gaten, og hans sannferdige tegninger kommer til live. For dette blir han sendt til fengsel. Ser han tegningene hans, leder fengselslederen kunstneren til Giacomon. Kongen beordrer å male en hidtil uset zoologisk hage og utnevner ham matminister. Bananito må tegne mat for folk, men bare sanne ordre kommer til live, og da blir kunstneren beordret til å tegne våpen.Bananito nekter flatt, og Giacomon sender ham til et galehus.
Zoppino tar seg dit dit og finner artisten. Bananito ved hjelp av bena på en kattunge trekker alt som kreves for å rømme, og slipper unna. Han gjemmer seg i en Benvenuto-trillebår, under filler. Ved å skjule kunstneren, må den gamle sitte, og han dør.
Jelsomino kommer til et galehus og begynner å synge. Fra stemmen hans kollapser bygningen, fangene sprer seg, og folk skynder seg å bli kvitt løgnene. Nå synger Gelsomino nær det kongelige palasset. Ukjent, rømmer Giacomon.
Løgnernes tilstand er ødelagt, det gjenstår bare en kolonne, som beskriver gjerningene til Giacomon, for å minne mennesker om fortiden og ikke vende tilbake til løgner.
Bananito restaurerte palasset, tante Pannockya ble direktør for Instituttet for beskyttelse av hjemløse katter, Romoletta ble lærer på skolen, og Gelsomino tok seriøst musikk. Å regne med våpnene som kunstneren Bananito ville tegne, klarte Giacomon å erklære krig mot en nabostat. Men Gelsomino i stedet for krig arrangerer en fotballkamp.
