"På kysten av ørkenbølgene" av Neva, står Peter og tenker på byen som skal bygges her og som vil bli Russlands vindu mot Europa. Hundre år gikk, og byen "fra skogens mørke, fra sumpene av blat / steg opp, storslått." Peters skapelse er vakker, det er en triumf for harmoni og lys, som erstattet kaos og mørke.

November i St. Petersburg pustet kaldt, Neva sprutet og raslet. Sent på kvelden vender en mindre tjenestemann ved navn Evgeny hjem til skapet sitt i et fattig distrikt i St. Petersburg, kalt Kolomna. En gang var familien bemerkelsesverdig, men nå er til og med minnet om den blitt slettet, og Eugene selv er vill for adelige mennesker. Han legger seg, men kan ikke sovne, underholdt av tanker om situasjonen hans, at broer ble fjernet fra den ankomende elven og at dette vil skille ham fra kjæresten hans, Parasha, som bor på den andre siden i to eller tre dager. Tanken på Parash føder drømmer om ekteskap og et fremtidig lykkelig og beskjedent liv i familiekretsen, sammen med en kjærlig og elsket kone og barn. Til slutt, sovnet av søte tanker, sovner Eugene.

"Mørket i en regnfull natt tynnes / Og den bleke dagen kommer ..." Dagen har ført til fryktelig ulykke. Neva hadde ikke overvunnet vindkraften, som blokkerte veien mot bukta, strømmet inn i byen og oversvømmet den. Været var sterkere og mer, og snart var hele Petersburg under vann. De rasende bølgene oppfører seg som soldater fra fiendens hær, som tok byen med storm. Folket ser i denne Guds vrede og venter på henrettelse. Tsaren, som styrte Russland det året, går til balkongen i palasset og sier at "Gud ikke vil kontrollere elementene / tsarene".

På den tiden, på Petrova-plassen, på en marmorskulptur av en løve ved verandaen til et nytt luksuriøst hus, satt den bevegelsesløse Evgeny, ikke følelsen av at vinden rippet hatten av ham, hvordan det stigende vannet fuktet sålene hans, mens regn øste i ansiktet hans. Han ser på den motsatte bredden av Neva, hvor veldig nær vannet hans elskede og moren bor i hans fattige hus. Som om forhekset av dystre tanker, kan ikke Eugene buge, og ryggen til ham, tårnende over elementene, "står med sitt nedlagte armidol på en bronsehest."

Men til slutt kom Neva inn i breddene, vannet sov, og Eugene, med pause, skynder seg til elven, finner en båtmann og krysser til den andre siden. Han løper nedover gaten og kjenner ikke igjen kjente steder. Alt er ødelagt av flommen, rundt det ligner en slagmark, kropper ligger rundt. Eugene skynder seg dit stedet det kjente huset sto, men finner det ikke. Han ser en pil vokse ved porten, men det er ingen port selv. Ikke i stand til å bære sjokket, lo Eugene og mistet tankene.

En ny dag, som stiger over St. Petersburg, finner ikke lenger spor etter den nylige ødeleggelsen, alt er satt i orden, byen har begynt å leve et kjent liv. Bare Eugene kunne ikke motstå sjokkene. Han vandrer rundt i byen, full av dystre tanker, og i ørene høres lyden av en storm hele tiden. Så i vandringer tilbringer han en uke, en måned, vandrer, spiser almisser, sover på brygga. Onde barn kaster steiner etter ham, og kusken pisker, men det ser ut til at han ikke legger merke til noe. Han er fortsatt lamslått av indre angst. En gang nærmere høsten, i dårlig vær, våkner Eugene og husker livlig fjorårets redsel. Han reiser seg, vandrer raskt og ser plutselig et hus som det er marmorskulpturer av løver med potene hevet, og en "rytter over en inngjerdet stein" sitter på en bronsehest med en utstrakt arm. Eugens tanker blir plutselig klare, han gjenkjenner dette stedet og den "hvis skjebnesvangre vilje / Under havet ble byen grunnlagt ...". Eugene går rundt foten av monumentet, ser vilt på statuen, han føler ekstraordinær spenning og sinne og truer monumentet med sinne, men plutselig så det ut for ham at ansiktet til den formidable kongen vendte seg mot ham, og sinne gnistret i øynene hans, og Eugene hastet bort og hørte etter en kraftig mengde kobberhøvler. Og hele natten skynder den uheldige mannen seg rundt i byen, og det ser ut til at rytteren med kraftig stampe galopperer etter ham overalt. Og fra den tiden, hvis han tilfeldigvis gikk gjennom plassen som statuen står på, tok han flau av hatten og presset hånden til hjertet, som om han ba om tilgivelse fra et formidabelt avgud.

En liten øde øy er synlig ved sjøen, der fiskere noen ganger fortøyer. En flom brakte hit et tomt, falleferdig hus, ved terskelen som de fant lik av den stakkars Eugene og umiddelbart "begravd for Guds skyld."