Anjou King dør på slagmarken. I følge eldgamle skikker, overgår tronen til den eldste sønnen. Men han tilbyr nådig sin yngre bror Hamuret å dele arven likt. Gamuret tar avstand fra rikdom og drar til fremmede land for å herliggjøre kongens navn med ridderlige gjerninger. Gamuret tilbyr sin hjelp til herskeren over Bagdad Baruk og vinner seier etter seier. Etter mange eventyr slo bølger av havet Hamurets skip til bredden av Kingdom of the Moors, kalt Zazamanka. Overalt ser den unge mannen tegn til militært nederlag. Den svarte dronningen av Zazamanka, den vakre Belakan, ber om hans hjelp. Ridderen kjemper tappert med maurernes fiender, vinner, oppnår kjærligheten til Belakana og blir konge av Zazamanka. Men snart våkner tørsten etter militære utnyttelser igjen i ham, og han forlater hustru i hemmelighet. I sitt fravær blir Belakana født sønn av Feirefitz, hvis kropp er halv svart og halv hvit. Gamuret ankommer Spania. Dronning Herzeloyda, som ønsker å velge en verdig ektefelle, deltar på en ridderlig turnering. Hamuret vinner. Etter lange og smertefulle nølinger, samtykker han til å gifte seg med Herzeloida, forutsatt at hun ikke holder ham i riket. Han går på en vanlig kampanje og dør.
Dronningen er født sønn av Partzifal. Sammen med ham og flere undersåtter forlater den utrøstelige Herceloid kongeriket og trekker seg tilbake til skogen. Forsøker å beskytte Partzimal fra farens skjebne, forbyr hun tjenerne å nevne navnet på faren og alt som er relatert til hans opprinnelse, kriger og ridderlige gjerninger. Gutten vokser i fanget på naturen og tilbringer tid på uskyldig moro. År går upåaktet hen. En gang under en jakt møter Partzifal tre ryttere i en skog. Den unge mannen gleder seg over ridders praktfulle utstyr, og tar dem for gudene og faller på kne. De ler ham og gjemmer seg. Snart dukker en annen del av ridderen opp; han er så vakker at den unge mannen tar ham for en guddom. Grev Ulterek sier til Partzival at han jager tre angripere. De bortførte jenta, og foraktet den ridderlige æren, forsvant. Den unge mannen viser ham i hvilken retning syklistene syklet. Tellingen fenger den enkle sinnet unge mannen med historier om ridderlige gjerninger og om livet ved hoffet til kong Arthur og sier at Partziphal også kan gå til kongen. Den unge mannen kommer til moren sin og krever hest og rustning for å dra til Nantes, til King Arthur. Alarmed Herceloid velger en gammel nag og et klovnisk antrekk for sønnen i håp om at en sta og usminket gutt i denne formen ikke får lov til å gå til retten. I avskjed gir hun ham mandatet: å hjelpe det gode, ikke å kjenne det dårlige, og hvis han elsker jenta, så la ham ta ringen fra henne. Og han må huske navnet på deres voldsomme fiende, skurken Leelin, som herjet i hennes rike. Den glade Partzifal forlater, og den utrøstelige moren dør snart av sorg.
I skogen ser en ung mann et telt, og i det - en vakker sovende jente. Uten å tenke to ganger, fjerner han ringen fra henne og kysser henne på leppene. Hun våkner i gru og driver bort den uforskammelige ungdommen. Snart kommer mannen hennes, Orilus, tilbake, ser sporene etter en fremmed og beskylder henne for forræderi i sinne. Partzilf skynder seg videre. Han møter en jente som hulker over en myrdet brudgom, og sverger til å slå ned på drapsmannen, Duke Orilus. Fra historien om Partzifal gjetter jenta hvem han er og avslører for ham hemmeligheten bak sin opprinnelse. Det viser seg at hun er kusinen hans, Siguna. Den unge mannen drar av gårde igjen og møter Itera den røde, kusinen til kong Arthur. Han forteller ham at kongen frarøvet ham eiendelene sine; Iter tok derimot kongens gyldne bekker og ville gi den tilbake bare under en betingelse: Han ville kjempe mot enhver ridder fra kongens pensjon for å gjenvinne sin rett til sine land. Den unge mannen lover ridderen å formidle forespørselen sin til kong Arthur.
Partzifal presenterer seg foran kongen i sin klovnike antrekk, og krever at han blir akseptert til den kongelige retinuen, og naivt vurderer seg klar til riddertjeneste. Han snakker om et møte med Itera den røde og forteller kongen at han higer etter ærlig kampsport. For å bli kvitt den irriterende eksentriske, foreslår kongens rådgiver at han blir sendt til en duell. I frykt for sitt liv og samtidig ikke vil fornærme den ambisiøse Partzifal, er kongen motvillig enig. Den unge mannen går inn i en duell og vinner på mirakuløst vis. Den unge mannen satte på seg rustningen til den drepte ridderen.
Partzifal ankommer byen, hvor prins Gurnemanz ønsker ham hjertelig velkommen. Etter å ha lært historien sin, bestemmer han seg for å lære den uerfarne ungdommen regler for ridderlig oppførsel. Han forklarer til Partzifal at en ridder ikke bør tillate seg dumme opptøyer og stille uendelige spørsmål. Etter å ha lært disse nyttige tipsene, går Partzifal videre. Han kjører opp til den beleirede byen, styrt av niese til Gurnemanza, dronning Condviramur. Partzifal beseirer fiendene hennes og gir dem liv, forutsatt at de fra nå av skal tjene kong Arthur. Etter å ha oppnådd dronningens kjærlighet, gifter Partzipal seg med henne. Etter å ha blitt konge lever han i lykke og velstand, men lengsel etter moren får ham til å sette i gang igjen.
Partzifal befinner seg i en skog ved innsjøen og ser en mann omgitt av fiskere i en kongelig brodert gullkåpe, og han inviterer ham til å tilbringe natten i slottet sitt. Til Partzifals forundring hilser innbyggerne på ham med gledelig rop. I den luksuriøse hallen ser han eieren av slottet, Anfortas. Ved sitt utseende innser Partzifal at han er alvorlig syk. Plutselig begynner uforklarlige ting å skje. En ekte med et blodig spyd løper inn i hallen, og alle begynner å stønne og gråte. Så dukker de vakre jomfruene opp med lamper, og bak dem - dronningen, som bringer den hellige steinen gral, hvorfra en fantastisk utstråling kommer. Når hun setter den foran Anfortas, dukker plutselig utsøkte retter opp på bordene. Partzifal er sjokkert over alt som skjer, men han tør ikke stille spørsmål, og husker Gurnemanets lære. Neste morgen oppdager han at slottet er tomt og fortsetter.
I skogen møter han en jente og gjenkjenner i henne søskenbarnet Shiguna. Da hun hørte at han besøkte Munsalves - navnet på slottet - og ved synet av alle mirakler ikke stilte kongen et eneste spørsmål, viser hun forbannelser på Partzifal. Det viser seg at han med ett spørsmål kunne helbrede Anfortas og gjenopprette den tidligere velstanden til riket. Partzipal, i desperasjon, fortsetter på vei og møter selve skjønnheten, fra hvis hender han en gang frimodig tok av ringen. En sjalu ektemann forbannet henne, og hun vandrer rundt i verden, fattig og kledd i filler. Partzifal returnerer ringen og beviser uskylden til jenta.
I mellomtiden drar kong Arthur på en kampanje og ber underveis alle om den tapre ridderen Partzifal, om å rangere ham blant heltene på Round Table. Når Partzifal bringer Arthur Havans nevø til kongen, dukker plutselig trollkvinnen Kundri opp. Hun forteller alle at Partzilf ikke benyttet anledningen til å helbrede Anfortas. Nå for Parcifal er det bare en måte å redde Anfortas på: å soning for sine gjerninger ved utnyttelser. Kasket snakker om Chatel Marveille slott, der fire hundre vakre jomfruer sverter, fanget av fienden til Anfortas, skurken Klingsor.
Skammet og trist forlater Partzipal kong Arthur. På vei til Munsalves møter han pilegrimer. På denne hellige dagen - langfredag - oppfordrer de den unge ridderen til å være med. Men han nekter, etter å ha mistet troen på Gud etter så mange ulykker og fiaskoer. Men snart omvender han seg og bekjenner sine synder for eremitten Trevricent. Det viser seg at denne eremitten er broren til Anfortas og Herceloid. Han forteller Partzifal historien om Anfortas. Han arvet den fantastiske gral, og lengtet etter enda større ære, men i en duell fikk han et sår som ikke har leget seg siden. En gang dukket det opp en inskripsjon på den hellige steinen: en ridder kan helbrede Anfortas, som, fylt av medfølelse, vil stille ham et spørsmål om årsaken til sin pine. Partzilf får vite at etter helbredelsen av Anfortas, vil grensen verge være den hvis navn vises på steinen.
I mellomtiden, etter mange opplevelser, ankommer Havana til Chatel Marveil Castle. Trollkvinnen Kundri fortalte ridderne om dette slottet. Etter å ha bestått alle testene som eieren av slottet Klingsor arrangerer for ham, løslater han de vakre skjønnhetene. Nå skal Havana ha en kamp med sin mangeårige fiende Gramoflans. Ved en feil tar han vennen Parcifal for seg, og de slåss. Partzifal begynner å beseire den ukjente ridderen, men finner plutselig ut at dette er vennen hans Havan, i morgen må Havan kjempe med Gramoflans, men han er utslitt av en duell med Partzifal. Under dekke av Havana kjemper Partzifal i hemmelighet mot ham og vinner.
Partzifal legger ut igjen. I fremmede land inngår han i kamp med herren til Moors Feirefitz. Uvitende om at dette er hans halvbror, sønnen til Hamuret, kjemper Partzipal med ham ikke for livet, men for døden. Men motstandernes krefter er like. Når de får vite at de er brødre, skynder de seg i hverandres armer og går sammen til kong Arthur. Der ser Partzifal igjen trollkvinnen Kundri, og hun kunngjør høytidelig for alle at den unge ridderen har bestått alle rettssakene og sonet for hans skyld. Navnet hans dukket opp på gralen. Himmelen har valgt Partzimal: fra nå av blir han verge for gralen. Partzifal og Feirefitz ankommer Munsalves, og Partzifal stiller til slutt Anfortas spørsmålet som alle har ventet på. Anfortas er leget. På dette tidspunktet ankommer kona til Partzifal, Kondwiramur, med to sønner til slottet. Feirefitz aksepterer hellig dåp og gifter seg med søsteren til Anfortas. Alle i slottet feirer befrielse fra katastrofene som en gang har skjedd i riket.