Handlingen finner sted mellom 1420 og 1430. Befolkningen i den gratis byen Augsburg gleder seg til jousturneringen der hertugen Albrecht av Bayern selv, sønn av herskeren i München, Ernst av Bayern, deltar. Alle er ivrige etter å komme til dette opptoget, ta plass på forhånd. Agnes, datteren til Caspar Bernauer, en kjent barberer og lege i byen, skal til turneringen uten noe ønske. Hun hadde allerede fått besøk av en av venninnene som hennes bekjenner hadde sendt for å be om unnskyldning for den dumme sladderen om Agnes. Men kjæresten ønsker ikke å be om unnskyldning, “det er bedre med knærne på ertene,” fordi oppmerksomheten til alle riddere bare tilhører datteren til frisøren. Samtidig vet alle at Agnes alltid holder øynene nede, som en "nonne" eller "hellig" - ja "egentlig ikke". Det er tydelig at hver fyr vil ha en slik jente "fra Herren fra under nesen til å ta." Agnes er ikke tilbøyelig til å ødelegge ferien til vennene sine, men faren insisterer på: ikke "ordne opp rosenkransen", sittende hjemme. Caspar forblir, forbereder seg på å ta imot alle de kramka etter turneringen, og de blir fremdeles brakt til ham.

Agnes drar til turneringen akkompagnert av sine gudfedre. Der blir hun sett av hertugen Albrecht og blir forelsket ved første blikk. Han ble invitert av burgermesteren til kveldsfestivalen, og han tappet koppen til ære for byen, der "en slik stjerne skinner, slik skjønnhet." Han hadde allerede glemt at han hadde beordret sine tre trofaste riddere til å forfølge kidnapperen av sin brud, grevinne av Württemberg, for å kreve en stor brud fra faren. Ridderne mistenker at overherren deres forlater planen sin på grunn av ryktet om at det ble ryktet om å gjøre en halv by gal av sin skjønnhet, den kalles “Augsburg Angel”.

På festivalen samles mange adelige og urbane kunsthåndverkere. Albrecht får sine riddere til å finne en jente som "ansiktet er innrammet av gyldne krøller." Agnes ser ut til å være ledsaget av faren sin, og som svar på hertugens utsøkte og praktfulle appell til henne, bemerker han ressursfullt til faren at hertugen har forberedt en tale for sin brud, og her lærer han det, med henvisning til barbers datter. Hertugen klarer å snakke noen få ord med jenta i fravær av faren. Han fikk øye på henne i turneringen, og hun kan ikke benekte at hun var bekymret for ham.

Noen minutter senere erklærer Albrecht allerede kjærligheten til Agnes og ber hånden hennes fra Caspar. Han minner hertugen om at for femti år siden, for hennes eneste opptreden på turneringen, ville jenta bli hugget som datteren til en mann fra lavere klasse. Situasjonen har endret seg, men klasseavgrunnen eksisterer. Hertugen forsikrer at etter ytterligere femti år vil hver engel som Agnes "bli hedret med en trone på jorden", og han er selv den første til å gi et eksempel. Caspar leder sin utmattede datter.

Om morgenen diskuterer ridderne en situasjon som for en inndelt i tre deler av Bayern kan føre til et alvorlig politisk problem. Albrecht er den eneste arving etter hertugen Ernst (på sidegrenen har han imidlertid en nevø, men en mindreårig og smertefull). Barn fra ekteskapet mellom Albrecht og Agnes etter deres opprinnelse vil ikke kunne kreve tronen. Tvister og en ny inndeling av landet vil bli uunngåelig. Ridderne minner Albrecht om sin far, for hvem statlige dynastiske interesser fremfor alt han kan frata tronens sønn. Men hertugen kan ikke lenger stoppes.

Når han innser at datteren hans elsker hertugen, gjør Caspar ingen motforestillinger mot ekteskap, og regner med Agnes forsiktighet og adelen til Albrecht. Agnes ønsker å sørge for at Albrecht blir fornøyd med henne, selv om hertugen Ernst forbanner ham. Men Albrecht er allerede fornøyd, han “så” inn i øynene og hjertet til Agnes. De tre ridderne av Albrecht sverger evig troskap. Imidlertid lar de, som Agnes, ikke være dårlige ting.

Finn en prest som er klar til å gifte seg med et par. Bryllupet finner sted den kvelden i et lite kapell, i all hemmelighet. Neste morgen tar hertugen Agnes til slottet sitt i Faubourg, presentert for ham av sin avdøde mor.

Og i Münchens slott husker hertugen Ernst bittert den tidligere storheten i landet hans, tapt av vanviddet fra noen bayerske fyrster. Ernst fant ut om sønnens brudeflukt og hadde allerede beregnet hvilke av de pantsatte byene han kunne kjøpe for pengene som brudens far ville betale som løsepenger. Han hørte rykter om hendelser i Augsburg, så uten å ta det på alvor tok han straks sønnen til "den vakreste bruden i Tyskland," Anna Braunschweig. Samtykke er allerede mottatt, og hertugen er veldig fornøyd med denne alliansen som er gunstig for Bayern, som vil få slutt på blodige stridigheter. Når kansler Preising rapporterer til ham om det "hemmelige engasjementet" til sønnen, konstaterer han nedlatende at "med glede eller ikke, med en gang eller ikke med en gang," men sønnen vil være enig med faren. Ernst sender Preising til Albrecht for å informere om sin beslutning og invitere ham til en turnering i Regensburg, hvor de offentlig vil kunngjøre engasjementet til Anna.

Glade elskere finner tilfeldigvis i slottet verdisakene til Albrechts mor. Sønnen, mot ønsket fra Agnes, pålegger henne en gylden akademi - hun ser i seg som en ekte dronning! Men Agnes er flau og skamfull, for hun dukket opp her ubudt og føler i de gamle tjenestens øyne en "flekk" på deres herre.

Preising forteller Albrecht om betydningen av ekteskapet med prinsesse Anna. Hertugen selv vet dette, så vel som det faktum at farens planer ikke kan ødelegges, slik at "ikke for å røre halve verden." Han anser seg som berettiget, som enhver dødelig, til å velge en kjæreste selv. Forutgående bemerkninger om at en som hersker over millioner av mennesker, "en gang", må gi et offer for dem. Men for Albrecht, "en gang" er "hver time", ønsker han ikke å gi opp lykke.

Albrecht går til turneringen og forsikrer Agnes at bare døden kan skille dem. Før turneringen spør faren igjen sønnen om han vil beordre forlovelsen som skal kunngjøres med Anna. Albrecht nekter, og merket faren at han knelte forgjeves foran ham. Han forkynner offentlig at han bandt knuten med "den ulastelige og gode datteren til en byboer fra Augsburg." Som svar kunngjør hertugen Ernst høylytt at han fratar sønnen til kronen og hertugmantelen som han forlot “ved alteret”, og erklærer spedbarnsarvingen Adolf.

Tre og et halvt år går. Adolfs foreldre er døende. Og nå høres begravelsesklokka ut etter prinsen selv. En tjener sier til Preising at “heksen fra Augsburg” får skylden for alt i byen. Kansleren forstår at harde tider har kommet. Han kommer i hendene på et dokument utarbeidet umiddelbart etter turneringen i Regensburg av tre dommere. Den sier at Agnes, som er skyldig i å inngå et ekteskap mot ”respekten”, er “henrettet” for å unngå de alvorligste sykdommene. Ernsts signatur mangler. Hertugen diskuterer dette dokumentet med kansleren. Begge forstår at hvis arvelighetsordenen brytes, før eller siden kommer en internecine krig. Tusenvis av mennesker vil dø, folket vil forbanne hertugen og minnet om ham. Kansleren leter etter avslutningsalternativer. Men hertugen beregnet alt, ikke ekskluderende selvmordsforsøk fra sønnens side, og et mulig forsøk på å heve sverdet mot faren. Begge føler - fryktelig at den "vakre og dydige kvinnen" må gå til grunne. Men det er ingen vei ut, "Herren vil dette og ikke ellers." Hertugen signerer et dokument ...

Albrecht drar til neste turnering. Etter å ha fått vite om arvingenes bortgang, regner han med at faren nå har den "ærefulle veien å trekke seg tilbake", og sier muntert farvel til kona. Vage forkjærelser plager henne.

I mangel av Albrecht klarte Ernsts numerisk overlegne krigere å beseire borgens vakter. Agnes, omgitt av frustrerte tjenere, blir ført med fengsel i fengsel. Preising kommer til henne, som prøver å redde de uheldige. Han overbeviser Agnes om å forlate Albrecht og "ta et løfte", ellers vil døden, som venter utenfor cellen, "banke på døra." Agnes frykter døden, men avvisning av ektefellen anses som et svik. Albrecht foretrekker å "sørge over de døde" - og Agnes går i hjel, trygg på hennes uskyld. Bøddelen nektet å henrette, og etter ordre fra dommeren skyver en av tjenerne Agnes fra broen i Donau-vannet. Landsbyene brant, brent av Albrecht, som kjemper med soldatene til faren, og hevnet Agnes 'død. Hans riddere bringer fanget Ernst og Preising. Ernst svarer på alle anklagene fra sønnen om at han utførte sin plikt. Albrecht forteller ham å ikke røre faren sin, fordi Agnes er borte, og han har ingen andre å drepe. Albrecht er allerede i ferd med å fange soldatene bak seg for å brenne München. Han blir stoppet av farens ord, at selv da bayerne sikkert ville forbannet navnet til Agnes, og de kunne til og med sørge. Faren ber sønnen om å se inn i sin egen sjel, innrømme sin synd og soning for skyld. Og Agnes vil bli anerkjent offentlig som sin kone og "den reneste av ofrene som noensinne er blitt brakt til nødvendighetens alter."

De siste vibrasjonene av Albrecht er forferdelig. Men likevel tar han hertugstanga fra hendene til faren. Hertug Ernst drar til klosteret.