Silvio, konge av Tref, er ekstremt spent og ekstremt nedslått av sykdommen til hans eneste sønn, prins av Tartaglia. De beste legene identifiserte kroneprinsen som et resultat av de dypeste hypokondriene, og sammen trakk de seg tilbake fra det uheldige. Det var bare en siste måte å forhindre at Tartaglia falt ned i kisten i årenes farge - for å få ham til å le.
Den lojale tjeneren og kongen venn, Pantalone, tilbyr Silvio en plan for å redde pasienten: For det første er det nødvendig å arrangere moro-spill, en maskerade og orgie på banen på banen. For det andre, for å innrømme prinsen av den nylig annonserte i byen Truffaldino, en mann som fortjente i kunsten å le. Etter å ha fulgt Pantalones råd, kaller kongen knektet til Tref Leandro, hans første minister, og overlater ham organisasjonen av festivalen. Leandro prøvde å innvende i den forstand at overflødig rot bare ville skade Tartaglia, men kongen insisterte på egen hånd.
Leandro protesterte mot kongen av en grunn. Tross alt er han i konspirasjon med prinsesse Clarice, niese av Silvio. Skurkene ønsker å ødelegge prinsen, gifte seg og etter Silvios død for å styre landet sammen. I planene sine blir Leandro og Clarice nedlatende av eventyret Morgan, som tapte mye penger ved å sette på portrettet av kongen, og delvis tilbakebetalt ved å satse på et kort med bildet av Leandro. Hun lover å være på festivalen og med sine trolldommer forhindre helbredelse av Tartaglia.
Truffaldinos underholdning - og han ble sendt til palasset av tryllekunstneren Celio, som elsket kongen og ikke tålte Leandro av samme grunn som bestemte Morgan's liker og misliker - uansett hvor hardt han prøver, kan han ikke engang bringe et smil til ansiktet til Tartaglia. Festivalen begynner, men selv her gråter prinsen og ber om å gå tilbake til den varme sengen.
Sann til løftet, midt i en maskerademengde i form av en stygg gammel kvinne, dukker eventyret Morgan opp. Truffaldino slynger seg ned på henne og slår ned hagl av fornærmelser. Som løftende hevende bena opp, flyr til bakken, og se og se! - Tartaglia er fylt av en høy latter og blir straks kurert av alle plager. Morgana, som knapt har reist seg på føttene, kaster en fryktelig forbannelse over prinsen - inspirerer ham med en uunngåelig lidenskapelig kjærlighet til tre appelsiner.
Besatt av en vanviddig mani, krever Tartaglia at Truffaldino umiddelbart legger ut på veien med ham for å lete etter tre appelsiner, som, som barnas historie forteller oss, er to tusen mil fra byen deres, dominert av den fortryllende giganten Creonta. Det er ingenting å gjøre, og Truffaldino, som følger prinsen, bærer rustning, bevæpner seg med et sverd og tar på seg jernsko. Kong Silvio gjør alt for å hindre sønnen fra en gal virksomhet, men da han ser at alt er forgjeves, besvimer han. Tartaglia og Truffaldino forlater palasset til stor glede for Clarice, Leandro og deres assistent Brigella, som, æret av den allerede avdøde prinsen, begynner å starte sin ordre i palasset.
Modige reisende kommer uvanlig raskt til eiendelene til Creonte, fordi de i hele to tusen mil ledsages av djevelen med pelsverk, og blåser stadig vind i ryggen. Djevelen med pels forsvinner, vinden stopper, og Tartaglia og Truffaldino forstår at de er i mål.
Men så kommer tryllekunstneren Celio i veien. Han prøver uten hell å få fredsen og hans ekvipasjer fra en vågal plan, men forklarer til slutt hvordan han kan unngå døden i hendene på kjempemannens magiske tjenere, og gir alt nødvendig for dette.
Tartaglia med Truffaldino ved portene til Creonte Castle. Porten med en jernrist hindrer veien, men de smører dem med en magisk salve, og porten åpnes. En forferdelig hund stormer mot dem med bjeffing, men de kaster ham et stykke brød, og han roer seg. Mens Truffaldino, etter instruksjonene fra tryllekunstneren Chelio, trekker ut et tau fra brønnen og legger tauet i solen, og deretter gir Pekarka en lyngkost, klarer Tartaglia å gå til slottet og returnere derfra med tre enorme appelsiner.
Plutselig blekner lyset og den skremmende stemmen til kjemperinnen Creonte: hun beordrer sine tjenere om å drepe appelsinfangerne. Men de nekter å adlyde den grusomme elskerinnen, av hvis nåde gjennom mange år Pekarka plaget hennes hvite bryster, feide ovnen med dem, tauet råtnet i brønnen, hunden sultet håpløst, og porten ble sorgfullt rustet. Hvorfor, si meg, hvorfor skulle de nå ødelegge velgjørerne sine?
Tartaglia og Truffaldino flykter trygt, og gigantinnen Creonta i desperasjon påkaller hodet torden og lynet. Henvendelsene hennes ble hørt: lynet faller fra himmelen og forbrenner kjempen.
Moren i Morgan får vite at med hjelp av tryllekunstneren Chelio Tartaglia og Truffaldino stjal appelsiner og, drevet av djevelen med pelsverk, trygg og lyd nærmer seg kongsslottet, men mener at for Leandro og Clarice fremdeles ikke går tapt - fordi hun fortsatt har i reserve det er intriger.
Truffaldino, litt forbikjørt prinsen, setter seg for å hvile og vente på eieren, når han plutselig blir overvunnet av umenneskelig tørst. Ikke uten problemer med å overvinne anger, kutter han en av appelsinene. Å mirakel! En jente kommer ut av en appelsin, erklærer at hun er døende av tørst, og virkelig faller til bakken. For å redde det uheldige, kutter Truffaldino en andre appelsin, hvorfra en andre jente dukker opp og gjør nøyaktig det samme som den første. Jenter gir pusten.
Den tredje av søstrenes triste skjebne lettes bare av utseendet til Tartaglia. Han kutter også en appelsin, og en jente kommer ut og ber for vann. I motsetning til Truffaldino, bemerker prinsen at det hele skjer på sjøen. Når han fortviler konvensjonene, bringer han vann til jenta i jernskoen sin, og etter å ha slukket den dødelige tørsten, forteller hun prinsen at hun heter Ninetta, og at hun, i henhold til den onde viljen til Creonte, ble innelukket i en appelsinskall sammen med sine to søstre, døtrene til kongen av Antipodes.
Tartaglia forelsker seg umiddelbart i Ninetta og ønsker å føre henne til palasset som sin brud, men hun er flau over å dukke opp på retten som ikke er kledd, som det passer en prinsesse. Så forlater Tartaglia henne på sjøen med et løfte om å komme tilbake snart med rike klær og eskorte i gårdsplassen.
Her kommer Smeraldins snore opp til det intetanende Ninetta. Fra Morgana fikk Smeraldina to hårnåler: en hun måtte stikke i Ninettas hår og derved gjøre henne til en fugl; så skulle hun late som hun var en oransjejente, bli kone til Tartaglia, og den første natten, etter å ha stukket en andre hårnål i hodet til mannen sin, gjorde han ham til et villdyr. Så tronen ville bli frigjort for Leandro og Clarice. Den første delen av Morganas plan var en suksess - Ninetta vendte Dove og fløy bort, og Smeraldina satte seg på stedet hennes.
En prosesjon dukker opp fra palasset, ledet av Tartaglia og Silvio. Prinsen er noe motløs av endringen som skjedde med bruden, men det er ingenting å gjøre, forberedelsene til bryllupet begynner.
Truffaldino, som fikk tilgivelsen av sine synder fra prinsen og tittelen kongelig kokk, er opptatt med å forberede stek til en bryllupsfest. Steken i ham brenner ut, da duva flyr inn på kjøkkenet og sender en drøm til Truffaldino. Dette gjentas flere ganger til endelig den sinte Pantalone dukker opp. Sammen fanger de dova, tar hårnålen fra hodet hennes, og dova blir Ninette igjen.
På dette tidspunktet er tålmodigheten til festerne, som allerede hadde spist snacks og suppe i lang tid, full, og alle av dem, ledet av kongen, brast ut på kjøkkenet. Ninetta forteller hva Smeraldina gjorde med henne, og kongen fordømmer uten å kaste bort tid, at skurken ble brent. Men det er ikke alt. Trollmannen Chelio, som dukket opp derfra, utsetter skylden for Clarice, Leandro og Brigella, og kongen dømmer umiddelbart alle tre til grusom eksil.
Og så spiller de som forventet bryllupet til Tartaglia og Ninetta. Gjestene blir underholdt med makt og hoved: de legger tobakk til hverandre i drikke, barberer rotter og lar dem på bordet ...
