Russland har aldri vært i en så alvorlig situasjon som på begynnelsen av 1600-tallet: ytre fiender, sivile stridigheter, uroen for guttene truet russisk lands død.

Moskva er dominert av den polske kongen Sigismund, hvis tropper undertrykker og plyndrer de uheldige innbyggerne. Zaporizhzhya kosakker, ødeleggende russiske byer, er ikke dårligere enn polakkene vilje og grusomhet. I nærheten av Moskva er det tropper av en bedrager, en Tushino-tyv, svenskene vert i Novgorod og Pskov.

Begynnelsen av april 1612. To ryttere - en ung gutt Yuri Miloslavsky med sin tjener Alexei - tar langsomt vei langs Volga-bredden. For den syvende dagen har Yuri, med et brev fra Mr. Gonsevsky, sjefen for den polske garnisonen i Moskva, vært på vei til hjemlandet Kruchiny-Shalonsky. En snøstorm førte dem på villspor, og forsøkte å finne en vei, snublet de over en halvfrossen mann. De redde viste seg å være Zaporizhzhya Cossack Kirsha. Han prøvde å komme seg til Nizhny Novgorod for å prøve lykken og holde seg til hæren, ifølge rykter er det rekruttering av soldater som skal marsjere mot polakkene. Reisende dro til landsbyen uten å merke seg samtalen. På vertshuset, hvor de skyndte seg å lure mot været, hadde flere ryttere allerede samlet seg. Utseendet til en ung guttar vekket deres interesse. Yuri drar fra Moskva, og derfor er det første spørsmålet: "Stemmer det at de kysset korset der på prins Vladislav?" “Sant,” svarer Yuri. - <...> Hele Moskva sverget troskap til prinsen; han alene kan gjøre slutt på ulykken i vårt uheldige hjemland. ” Vladislav lovet å bli døpt i den ortodokse tro og stige opp Moskva-tronen, "redde det russiske landet i sin tidligere glans og makt." "Og hvis han holder løftet," fortsetter den unge mannen, "da er jeg den første som stiller hodet for ham."

Neste morgen dukker det opp en tykk pol i vertshuset, ledsaget av to kosakker. Han fremstilte en arrogant adelsmann og begynte å drive muskovittene ut av hytta i en formidabel stemme. Kirsha kjenner seg igjen i ham Mr. Kopychinsky, som var kjent for ham fra sin tjeneste i hæren til hetman Sapega og kjent for sin feighet. Etter å ha ruslet rundt i ovnen, oppdager Kopychinsky en stekt gås der, og til tross for vertinnenes advarsel om at denne gåsen er en fremmed (Alex satte ham i ovnen for sin herre), blir han akseptert for å spise den. Yuri bestemmer seg for å lære den uforskammelige polet en leksjon, og peker en pistol mot ham og får ham til å spise gåsa fullstendig.

Etter å ha lært Kopychinsky forlater Yuri og hans tjener vertshuset. Snart innhenter Kirsha dem og rapporterer at de blir jaget - to hestevirksomheter av polakker nærmet seg landsbyen, og pan Kopychinsky forsikret dem om at Yuri tok statskassen til Nizhny Novgorod. En hest blir drept i nærheten av Yuri, og Kirsha, etter å ha gitt gutten til sin hingst, blir ført bort av en forfølgelse.

Når han flykter fra polakkene, gjemmer kosaksen seg i en hytte, som han snubler inn i skogens kratt. Dette er hytta til den berømte trollmannen Kudimych. Så nå kom den gamle kvinnen Grigoryevna til ham fra landsbyen med gaver fra barnepiken til den unge hagtornet. Kirsha begravet i skapet, og overhører den gamle kvinnens samtale med trollmannen og får vite at drengens datter, da hun besøkte Moskva, der hun ble fanget for den polske herren, begynte å bli langsom. Akkurat som en ung stipendiat henne, som tjeneren kalte Yuri Dmitrievich. Denne fyren tok ikke øynene av henne hver dag, da hun hørte på massen på Spas på Bor. Og den gamle kvinnen ber trollmannen om å lære henne sin "fritid". Kudimych lærer Grigoryevna hvordan man kan sjarmere på boyarenes lerreter som forsvant på tredje dag, og overtaler den gamle kvinnen til å peke offentlig ut mot Fedka Khomyak, i fjøset som Kudimych skjulte dem for.

Etter at hytta var tom, dro Kirsha ut og gikk ned stien til hjemlandet Shalonsky, hvor han ifølge Alexei håpet å se Yuri. Etter utkanten av landsbyen, etter å ha hørt en lyd, gjemmer han seg i et låvehull der han finner lerreter. Han husker den overhørte samtalen og bestemmer seg for å lære en leksjon til den "falske" trollmannen og gjemmer lerretene i kapellet.

Kommer ut på den brede gaten i landsbyen, kommer Kirsha på et bryllupstog. Foran alle er Kudimych omgitt av ære. I hytta, der gjestene kom inn, sitter en stygg gammel kvinne og mumlet "barbariske ord." Denne Grigoryevna ønsker å konkurrere i et spåkonsept med Kudimych. De gjetter begge igjen og "ser" lerretene i fjøset til Fedka the Hamster. Men Kirsha er en sterkere trollmann - han hevder at lerretene er begravet i snøen bak kapellet, der overrasket bønder oppdager dem.

I mellomtiden hadde Yuri og hans tjener allerede nådd hjemlandet Shalonsky. Yuri kom inn i drengens kamre og så en mann på rundt femti med et blekt ansikt, "bærer preg av sterke, uhemdelige lidenskaper." Shalonsky var overrasket over å se gutten Dimitry Miloslavsky som en budbringer fra Pan Gonsevskys sønn, det "uforstyrrede hatet mot polakkene". Fra brev fra Gonsevsky får Shalonsky vite at Nizjnij Novgorod-folket samler tropper, og har til hensikt å motsette seg polakkene, og at han, Kruchina, må sende Yuri til Nizjnij for å "bøye hovedinnlederne til ydmykhet og lovet dem kongelig gunst." Et eksempel på at sønnen til en tidligere Nizhny Novgorod-guvernør kysset korset til Vladislav, skulle begrunne dem.

Yuri er fornøyd med å oppfylle Gonsevskys ordre, for han er sikker på at "valget av Vladislav vil redde vårt fedreland fra endelig ødeleggelse". Men ifølge Shalonsky skulle opprørere ikke være pasifiserte av et kjærlig ord, men med ild og sverd. Yuris dristige taler irriterer ham, og han bestemmer seg for å legge en hemmelig spion på ham - hans hissige Omlyash. Shalonsky er bekymret for datterens helse - hun er tross alt den fremtidige kona til Pan Gonsevsky, en favoritt av den polske kongen. Når han hører om trollmannen og koblet Kudimych seg inn i beltet, krever han at han blir behandlet på Anastasias drengegård. Kirsha, som vet fra Alexei om Yuris hjerteformede grynt, avslører overfor Anastasia navnet på en lyshåret ung mann, hvis blå øyne gav henne øye - dette er Yuri Miloslavsky, og bare han skulle bli innsnevret av en ung dame.

Datterens fantastiske bedring frydet og overrasket Shalonsky. Trollmannen er mistenksom overfor ham, og derfor, i tilfelle, setter han en vakt mot ham.

Støtter med ære æren for den dyktige trollmannen, bestemmer Kirsha å finne Yuri, men oppdager at han blir bevoktet. Og så var det en samtale han hadde hørt om natten mellom Omlyash og vennen: på ordre av boyar venter et bakhold på Yuri på vei til skogruven nær Yuri. Kirsha bestemmer seg for å løpe: Under påskudd av å undersøke argamak, som gutten ga ham for å kurere datteren sin, monterer han hesten sin - og han var sånn.

I skogen fanger en kosakke Yuri sammen med Alexei. Han forteller Yuri Miloslavsky hvordan han behandlet Anastasia, datteren til Shalonsky, den samme svartøyde damen som knuste Yuris hjerte, og sier at hun også elsker ham. Historien om kosakken fører den unge mannen til fortvilelse: Tross alt er Anastasia datter av en mann som er dypt foraktet av ham, en forræder for fedrelandet. I mellomtiden antydet Kirsha, drevet av ønsket om å forene elskere for enhver pris, ikke engang Yuri om en konspirasjon mot ham.

Snart ble en medbarn pålagt dem på andre reisende, der kosakken kjente igjen Omlyash med stemme. Kort tid før det forventede bakholdet, bedøver Kirsha Omlyash og peker på ham som en raner. Etter å ha våknet, innrømmer Omlyash at foran Yuri venter et bakhold på seks personer. Etter å ha bundet raneren til et tre, satte de reisende videre og reiste snart til veggene i Nizhny Novgorod,

I Nedre Yuri med en tjener stopper de ved boyar Istomy-Turenin, en venn av Shalonsky. Turenin hater som Shalonsky heftig den “beroligende byen” og drømmer om å oppveie alle Nizhny Novgorod-initiativtakerne, men i motsetning til vennen sin, vet han å skjule sine følelser og er kjent som en respektert person i Novgorod. Han må ha Yuri med de lokale æresborgerne, slik at han overtalte dem til å være underdanige for den "russiske tsaren" Vladislav.

Men Yuris sjel er vag. Uansett hvor hardt han prøver å forsikre seg om at oppdraget hans er å redde fedrelandet fra "ulykken med interregnum", føler han at han ville gitt halvparten av livet sitt om bare for å fremstå for novgorodianerne som en enkel kriger, klar til å dø i deres rekker for Russlands frihet og uavhengighet.

Hans mentale kval blir forverret når han er vitne til den største patriotiske oppgangen av novgorodianerne, på oppfordring fra den "udødelige" Kozma Minin, som donerer eiendommen sin "for å opprettholde militære menn", klar til å komme til "foreldreløse Moskva". På torget hvor denne betydningsfulle begivenheten finner sted, ble Dimitry Pozharsky populært valgt til sjef for Zemsky-militsen, og Minin ble valgt til verge for Nizhny Novgorod-statskassen. Etter å ha oppfylt plikten til utsending av Gonsevsky i gutterådet, kan Yuri ikke lenger beherske følelsene sine: Hvis han var borger fra Novgorod, og ikke kysset korset til Vladislav, sier han til boyars, ville han ansett det som heldig å legge hodet på det hellige Russland.

Fire måneder har gått. I nærheten av hjemlandet Shalonsky, hvorfra det bare er en aske, møtes Aleksey og Kirsha, som leder løsgjøringen av kosakker, ved en tilfeldighet. Alexei, tynn og blek, forteller kosakken hvordan ranerne angrep sin herre da de kom tilbake fra gutterådet. Han, Alexei, ble knivstukket - i fire uker var han mellom liv og død, men Yuris kropper ble aldri funnet. Men Kirsha tror ikke på Miloslavskys død. Han husker en avlyttende samtale med Kruchina, og er sikker på at Yuri blir tatt til fange av Shalonsky. Kirsha og Alexei bestemmer seg for å finne ham.

På Kudimich finner Kirsch ut at Shalonsky og Turenin gjemmer seg i Murom-skogen på Tyeply Stan-gården, men faller umiddelbart i hendene på Omlyash og hans medarbeidere. Og igjen hjelper oppfinnsomhet: ved å utnytte sin berømmelse som trollmann, søker han etter ranere som er gravlagt i skogskatten til kosakene hans kommer til hjelp.

Nå har Kirsha og Alexei en guide til den varme leiren i hendene. De ankom gården i tide - dagen etter skulle Turenin og Shalonsky forlate gården, og Yuri, som ble holdt i kjeder i fangehullet, ventet å dø.

Knapt levende, utslitt av sult, ble Yuri løslatt. Han har til hensikt å gå til Sergius Lavra: bundet av en ed som han ikke kan bryte, kommer Yuri til å få en munkes hårklipp.

I klosteret, møte med sin far, kjelleren Avraamy Palitsyn, lyser Yuri i tilståelse sin sjel og gir et løfte om å vie livet sitt til "omvendelse, faste og bønn." Nå må han, nybegynneren til den eldste Abraham, oppfylle sin pastors vilje, gå til Pozharskys leir og ta opp våpen med "jordiske våpen mot den felles fiende" i det russiske landet.

På vei til leiren til Pozharsky faller Yuri og Alexei for ranerne. Deres leder, far Yeremey, som kjente og elsket Dimitry Miloslavsky godt, skulle respektere sønnen sin, og en av kosakkene kom med nyheten om at datteren til forræderen Shalonsky var blitt tatt til fange, hun var bruden til Pan Gonsevsky. Røverne lengter etter umiddelbare represalier mot den kjetter bruden. Yuri er fortvilet. Og her hjelper far Eremei: han skal visstnok tilståelse, han fører de unge til kirken og kroner dem der. Nå er Anastasia den lovlige kona til Yuri Miloslavsky, og ingen tør å rekke en hånd på henne.

Yuri kjørte Anastasia til Khotkovsky kloster. Avskjeden deres er full av sorg og tårer - Yuri fortalte Anastasia om sitt løfte om å ta klosterrang, noe som betyr at han ikke kan være mannen hennes.

Det eneste som gjenstår for Yuri, er å drukne sin smertefulle kval i fiendens blod eller i sin egen. Han deltar i det avgjørende slaget med hetman Khotchevich 22. august 1612, og hjalp Novgorodians sammen med deres tropp å snu tidevannet av kampen til fordel for russerne. Sammen med ham kjemper Alexei og Kirsha side om side

Yuri er såret. Hans bedring sammenfaller med slutten av beleiringen av Kreml, der den polske garnisonen satt i to måneder. Som alle russere skynder han seg til Kreml. Med tristhet og lengsel krysser Yuri terskelen for Frelserens kirke på Bor - triste minner plager ham. Men Abraham Palitsyn, som den unge mannen møtes med i kirken, frigjør ham fra et klosterløfte - handlingen til Yuri, som giftet seg med Anastasia, er ikke en ed-forbrytelse, men frelsen til sin neste fra døden.

Tretti år har gått. Nær murene i treenighetsklosteret møtte Cossack-lederen Kirsha og Alexei - han er nå tjener til den unge gutten Vladimir Miloslavsky, sønn av Yuri og Anastasia. Og Yuri og Anastasia er gravlagt her, innenfor murene i klosteret, de døde i 1622 samme dag.