Handlingen finner sted i fjern fremtid på en av de bebodde planetene, utviklingsnivået for sivilisasjonen som tilsvarer den jordiske middelalderen. Denne sivilisasjonen blir overvåket av utsendinger fra Jorden - ansatte ved Institute of Experimental History. Deres aktivitet på planeten er begrenset av omfanget av problemet som stilles - Problemene med blodløs innvirkning. I mellomtiden skjer det forferdelige ting i byen Arkanar og Arkanarriket: grå stormtroopere fanger og dreper alle som uansett skiller seg ut fra den grå massen; en intelligent mann, velutdannet, til slutt, bare litterær kan dø når som helst i hendene på evig beruset, dumme og onde soldater i grå kapper. Domstolen til kongen av Arkanar, inntil nylig, som en av de mest opplyste i imperiet, er nå tom. Den nye ministeren for beskyttelse av kong Don Reba (nylig dukket opp fra departementets kontor en iøynefallende tjenestemann, nå den mest innflytelsesrike personen i kongeriket) utførte uhyrlige ødeleggelser i Arkanarkulturens verden: som ble siktet for spionasje i et fengsel som heter Fun Tower, og deretter tilståelse for alle grusomheter som ble hengt på torget; som, moralsk ødelagt, fortsetter å bo i domstolen og tisse dikt som glorierte kongen. Noen ble reddet fra viss død og fraktet utenfor Arkanar av en speider fra Jorden Anton, som bor i Arkanar under navnet adelen Don Rumata Estorsky, som tjenestegjør i den kongelige vakten.
I en liten skoghytte, med kallenavnet Drunken Den av folket, er det Rumata og Don Condor, hoveddommeren og Keeper for de store selene i handelsrepublikken Soan og jordplanten Alexander Vasilievich, som er mye eldre enn Anton, i tillegg har han bodd på planeten i mange år og er bedre orientert i den lokale innstillingen. Anton forklarer begeistret for Alexander Vasilyevich at situasjonen i Arkanar går utover rammen for den grunnleggende teorien utviklet av instituttets ansatte - en ny, systematisk fungerende faktor har oppstått; Anton har ingen konstruktive forslag, men han er bare redd: her handler det ikke om teori, i Arkanar er det typisk fascistisk praksis, når dyr dreper mennesker hvert minutt. I tillegg er Rumata bekymret for forsvinningen etter å ha krysset Irukan-grensen til Dr. Budah, som Rumata skulle smugle utenfor imperiet; Rumata frykter at han ble tatt til fange av grå soldater. Don Condor vet ikke noe om skjebnen til Dr. Budah. Når det gjelder den generelle situasjonen i Arkanar, råder don Condor Rumate til å være tålmodig og vente uten å gjøre noe for å huske at de bare er observatører.
Hjemreise og Rumata finner Kira som venter på ham - jenta han elsker. Kiras far er en assistent for den skribenten i retten, og broren hans er en sersjant for stormtroopers. Kira er redd for å returnere hjem: faren tar med papirer sprettet med blod fra Fun Tower for korrespondanse, og broren kommer beruset hjem, truer med å kutte alle bøkene ut til det tolvte kneet. Rumata kunngjør til tjenerne at Kira vil bo i huset sitt som husholderske.
Rumata dukker opp i kongenes seng, og utnytter Rumat-familiens eldste privilegium å personlig sko høyre fot på imperiets kronede personer, kunngjør kongen at den høyt trente legen Budakh, som han, Rumata, ble utskrevet fra Irukan spesielt for å behandle en pasient med gikt av kongen, åpenbart ble fanget av grå soldater Don Reba. Til Rumatas forundring er Don Reba tydelig fornøyd med ordene sine og lover å introdusere Budah for kongen i dag. Ved middagen inviterer en innbakt eldre mann som den forundrede Rumata aldri ville ha tatt for Dr. Budaha, bare kjent for ham fra hans forfattere, kongen til å drikke medisinen han umiddelbart tilberedte. Kongen drikker medisinen og beordrer Budah først å ta en drink fra bekken selv.
Denne natten i byen er rastløs, som om alle ventet på noe. Etterlater Kira i omsorgen for væpnede tjenere, drar Don Rumata på nattvakt til prinsens sengekammer. Midt på natten brister en halvkledd, livredd blå mann seg inn i vakthuset, der don Rumata anerkjenner Domstolens minister og ropte: “Budakh forgiftet kongen! Det er et opprør i byen! Redd prinsen! ” Men det er for sent - omtrent femten stormtroopere sprenger inn i rommet, Rumata prøver å hoppe ut av vinduet, men slått av et spyd som ikke har brutt gjennom metallplastskjorten, han faller, stormtroopene klarer å kaste et nett på ham, de slår ham med støvler, drar ham forbi prinsens dør, Rumata ser en haug med blodige laken på sengen og besvimer.
Etter en stund kommer Rumata til forstander, han blir ført til Don Rebas kamre, og så får Rumata vite at personen som forgiftet kongen ikke er Budakh i det hele tatt: den virkelige Budakh er i Fun Tower, og den falske Budakh, som prøvde den kongelige medisinen, foran Rumata døende med et rop: "Lurt! Det var gift! For hva?" Her forstår Rumata hvorfor Rab om morgenen var så glad for ordene hans: Det var umulig å palme av kongen av falske Budakh, og det var umulig å komme opp med en konge, og fra hendene til sin første minister ville kongen aldri ha tatt noe mat. Don Reba, som begikk kuppet, opplyser om at han er biskopen og mester for den hellige orden, som kom til makten i natt. Han prøver å finne ut av Rumata, som han utrettelig har sett på i flere år, hvem han er - sønnen til djevelen eller Gud eller en mann fra et mektig utenlandske land. Men Rumata insisterer på at han er "en enkel adelig don." Don Rab tror ikke på ham og innrømmer seg selv at han er redd for ham.
Når hun kommer hjem, beroliger Rumata Kira, redd for de nattlige hendelsene, og lover å ta henne langt, langt borte herfra. Plutselig er det banket på døra - det var angrepsflyet. Rumata griper tak i sverdet sitt, men Kira, som nærmer seg vinduet, faller, dødelig såret av piler som er avfyrt fra en armbue.
Forferdet Rumata, og innså at stormtroopene dukket opp på ordre fra Reba, banet vei til palasset med sitt sverd og forsømte teorien om "blodløs innflytelse." Et patruljeskip kaster trekk med soporisk gass på byen, og rekognoseringskolleger henter Rumata-Anton og sender dem til Jorden.