: En fremragende leder av kriminelle verden, som ikke kan fanges på noen måte, sporer Holmes i Europa. Langvarige fiender møtes ved en bratt foss og dør i en dødelig kamp.

Etter å ha giftet seg, ser Dr. Watson sjelden Sherlock Holmes. En kveld kommer den store detektiven til sin trofaste venn og snakker om London-matematikkprofessoren, professor Moriarty. Professor - Napoleon fra underverdenen, viklet inn på nettet sitt hele London. Han forbereder forbrytelser, tjener penger for dem, finner utøvere. Moriarty selv er usårbar, siden det er umulig å bevise hans engasjement i forbrytelser.

Den store detektiven gikk inn i slaget med professoren. Moriarty rådet Holmes til å gi opp kampen og advarte om at den store detektiven hadde ødelagt ham etter å ha ødelagt ham.

Du håper å beseire meg - jeg erklærer deg at du aldri vil lykkes. Hvis du har muligheten til å ødelegge meg, så forsikrer jeg deg, du selv vil dø sammen med meg.

Etter å ha blitt nektet, gjorde Moriarty flere attentatforsøk på Holmes, og nå, ved å overføre alle trådene til politiet, bestemmer den store detektiven seg for å forlate det kontinentale Europa midlertidig. Han ber Dr. Watson om å gå med ham.

Etter å ha forvirret sporene, befinner venner seg i Genève.Der oppdager Holmes at hele gjengen er blitt arrestert, bare professoren har sklidd bort fra politiet. Å returnere til London Moriarty er farlig, men han vil hevne Holmes.

Når han vandrer gjennom de pittoreske alpine landsbyene, glemmer ikke Holmes faren. Den store detektiven gjentar gang på gang at han lykkelig ville stoppet sin virksomhet hvis samfunnet ble spart for professor Moriarty. Han ser tilbake på hans livs reise med en følelse av dyp tilfredshet, fordi takket være ham har luften i London blitt renere.

Venner besøker Reichenbach Falls. Dr. Watson mottar et brev der han presses til hotellet for å hjelpe pasienten. Legen kommer tilbake til hotellet og lar en venn være i fred. Når han finner ut at det har oppstått en feil, løper han til fossen. Der finner han en lapp fra Holmes - han sier at han må møte professor Moriarty og til slutt finne ut forholdet.

Min kjære Watson, sa lappen. "Jeg skriver til dere disse linjene takket være høflighet av Mr. Moriarty, som venter på at jeg endelig skal løse problemer som angår oss begge."

Inspeksjon av scenen viser at begge motstanderne falt i avgrunnen, og Dr. Watson erindrer vennen sin som den klokeste og mest edle av alle menneskene han kjenner.