Stykket er basert på ekte historiske hendelser - en mislykket kampanje av portugisiske tropper i Afrika under kommando av spedbarnene Fernando og Enrique, som forgjeves prøvde å storme byen Tanger i 1437.

Kong Fez ønsker å gjenerobre byen Ceutu fra portugiseren. Prins Taroudant lover å sende ti tusen fester til hans hjelp hvis kongen gir datteren hans Phoenix for ham. Prinsessen tør ikke krangle med faren, men i hjertet er hun imot ekteskap med Taroudant, for hun elsker den mauriske sjefen Muley. Far overlater henne et portrett av en prins. På dette tidspunktet dukker Muley opp, som etter ordre fra kongen seilte for rekognosering i Ceuta. Til sjøs la han merke til en flåte fra Lisboa, som var på vei til Tanger under kommando av brødrene til den portugisiske kongen, Princes Enrique og Fernando. Don Enrique er mesteren av Avisordenen, og don Fernando - Kristi orden (religiøse ridderordre opprettet for å bekjempe "vantro"). Mulei oppfordrer kongen til å forberede seg på forsvaret av Tangier og straffe fiendene med den ”forferdelige pisken fra Mohammed”, slik at spådommenes spådommer ville gå i oppfyllelse av at ”portugisens krone vil være Afrikas grav.” Kong Fez samler tropper, og Muley beordrer å ta kavaleri og angripe fienden.

Mulen er bebreidet av Phoenix før kampen for å ha et portrett av Taroudant. Han tror at prinsessen jukset på ham. Phoenix svarer at hun ikke er skyld i noe, hun måtte underkaste seg farens vilje. Han krever å gi et portrett.

Don Fernando og don Enrique med tropper lander på land i nærheten av Tanger. De ønsker å ta over byen og etablere den kristne troen i Afrika. Imidlertid ser Don Enrique onde tegn i alt, "et illevarslende forsegling av ulykke" - enten en solformørkelse, eller en "flåte som sprer en syklon over havet", så snublet han selv og tråkket på land i Afrika. Han lurer på "i blodet hele horisonten, nattfugler over hodet på dagtid, og over jorden ... - rundt graven." Don Fernando ser tvert imot gode tegn i alt, men uansett hva som skjer, er han klar til å takke Gud for alt, for Guds dom er alltid rettferdig.

Kampen begynner der Don Fernando fanger Mulei, som falt fra en hest. Don Fernando merker at moren er veldig trist, men ikke av at han ble tatt til fange. Prinsen spør ham om trengselsårsaken. Mulei blir rammet av fiendens adel og hans deltakelse i andres sorg. Han snakker om sin ulykkelige kjærlighet, og prinsen lar ham gå til bruden. Mulei sverger at han ikke vil glemme en slik velsignelse.

Morene omgir portugiserne, og Don Fernando kaller i Kristi navn for å kjempe eller dø.

Brito, en bøffel fra prinsen Fernando og prøver å redde livet på slagmarken, later til å være død.

Fernando og hans fratredelse overgir seg, kong Fez er klar til å redde den fangede og løslate ham hvis portugiserne gir Ceutus. Prins Enrique drar til Lisboa til kongen.

På en tom slagmark ser to maurere Brito ligge og vil drukne kroppen sin slik at den ikke blir grobunn for pesten. Brito hopper opp, og maurerne løper av i gru.

Phoenix forteller Muley hva som skjedde med henne under jakten: enten møtte hun ved strømmen i skogen, eller den gamle kvinnen drømte, "et spøkelse, et spøkelse, delirium, et mørkhudet, tørket skjelett." Tannløs munn hvisket mystiske ord, fulle av betydninger, men så langt uforståelige - "betale deg for å være bytte, løsepenger for de døde." Phoenix er redd for at stein graviterer over henne, at hun vil møte en forferdelig skjebne "å være en forhandlingsbrikke på bekostning av noens død på jorden." Mulei tolker denne drømmen på sin egen måte og tenker at vi snakker om hans død som den eneste frelsen fra lidelse og motgang.

Fernando, på tur, møter kristne slaver og oppmuntrer dem, oppfordrer dem til å tåle skjebnebesvær jevnt og trutt, for dette er kristen visdom: siden dette partiet er sendt ovenfra, “er det en godhet i ham. Skjebnen er ikke for alltid i samme posisjon. Nyheter og endring, og kongen venter på slaven. "

Kong Fez dukker opp, og sammen med prins Fernando ser de en portugisisk bysse flyte i svart duk som nærmer seg kysten. Don Enrique stiger ned i land i sorgkapper og rapporterer den triste nyheten om at kongen, etter å ha fått vite om fangsten av Fernando, døde av sorg. I testamentet beordret han til gjengjeld at prinsen skulle gi maurerne til Ceut. Den nye kongen Alphonse godkjente dette vedtaket. Prins Fernando avviser imidlertid indignert et slikt tilbud og sier at "det er utenkelig at de suverene Christian Moors overgir byen uten kamp." Ceuta er "fromhetens sentrum, katolismens citadell", og det kan ikke gis for å bebreide "vantro", fordi de vil gjøre "kapeller til boder, de vil bygge en krybbe i alterene", i templene vil de lage moskeer. Det vil være synd for alle kristne, etterkommerne vil begynne å si at ”kristne drev ut Gud” for å rense rommet for at onde demoner kan glede seg. Innbyggere i Ceuta, for å bevare rikdommen, vil endre tro og akseptere islam. Livet til en person, til og med en prins, sier Fernando, er ikke verdt slike ofre. Han er klar til å forbli i slaveri for ikke å ofre så mange uskyldige mennesker. Prinsen ripper åpent kongens brev og er klar til å leve i fengsel med slavene. Og slik at i Ceuta de lyser opp templet i navnet den immaculate Conception of the Most Holy Theotokos, er prinsen klar til å gi livet til den siste dråpen blod.

Kong Fetz er rasende over prinsens svar og truer ham med alle slaveriets redsler: "Med alle menneskene foran broren din, vil du slå bena foran meg foran meg." Fernando er glad for å tåle alt som Guds vilje. Kongen erklærer at slaven må gi alt til herren og adlyde ham i alt, noe som betyr at don Fernando må gi det til kong Ceut. Prinsen svarer imidlertid at for det første Ceuta ikke er hans, men "guddommelige", og for det andre at "himmelen lærer lydighet bare i en rettferdig sak." Hvis mesteren ønsker at slaven skal "gjøre ondt", er slaven "mektig til ikke å adlyde ordren." Kongen beordrer å legge bøylene på prinsens ben og nakke og holde ham på svart brød og sjøvann og sende ham til stallen for å rense kongehestene. Don Enrique lover å returnere med troppene for å befri prinsen fra skam.

Under hardt arbeid prøver slaver fra prins Fernando å omgi ham med omhu og hjelpe ham, men han nekter dette og sier at alle er likeverdige i slaveri og ydmykelse.

Phoenix på tur møter prins Fernando og er overrasket over å spørre hvorfor han er i slike filler. Han svarer at det er slike lover som forteller slaver å leve i fattigdom. Phoenix protesterer mot ham - for om morgenen var prinsen og kongen venner og don Fernando bodde i fangenskap på en kongelig måte. Prinsen svarer at "slik er landets orden": om morgenen blomstrer roser, og om kvelden "fant kronbladene" en grav i vuggen ", så menneskelivet kan endres og være kortvarig. Han tilbyr prinsessen en bukett blomster, men hun nekter dem - av fargene, som av stjernene, kan du lese fremtiden, og den skremmer Phoenix, fordi alle er utsatt for "død og skjebne" - "våre skjebner er bygninger uten støtter." "Vårt liv og vekst" avhenger av stjernene.

Moulay inviterer prinsen til å arrangere en flukt, for han husker at Fernando ga ham frihet på slagmarken. For å bestikke vaktene gir han Fernando penger og sier at et skip vil vente på fangene på det angitte stedet. Kong Fez på avstand legger merke til prinsen og Mulea sammen og begynner å mistenke dem for sammensvergelse. Han beordrer Muley å vokte den fangede dag og natt, for å følge med på begge deler. Mulei vet ikke hva han skal gjøre - svik kongen eller for å være utakknemlig overfor prinsen. Fernando svarer ham at ære og plikt er høyere enn vennskap og kjærlighet, han er klar til å vokte seg for ikke å utsette en venn, og hvis noen andre tilbyr ham å stikke av, vil Fernando nekte. Han mener at tilsynelatende “det er så behagelig for Gud at han i slaveri og fangenskap” forblir en ”sta prins”.

Muley kommer til kongen med en rapport om hvordan prins-slaven lever: livet hans har blitt helvete, synet av ham er elendig, han stinker fra fangen slik at når han møter ham, sprer han seg; han sitter ved veien på en haug med møkk, som en tigger, kameratene hans tigger om almisser, siden fengselsmaten er for knapp. "Prinsen med en fot i graven, Fernandos sang er kortvarig," sier Mulei. Prinsesse Phoenix ber faren om barmhjertighet mot prinsen. Men kongen svarer at Fernando selv valgte en slik skjebne, ingen tvang ham til å leve i fangehullet, og bare i sin makt til å overlate Ceuta i form av løsepenger - da vil prinsens skjebne øyeblikkelig endre seg.

Kong Fez ankommer med en utsending fra den portugisiske kongen Alfonso og den marokkanske prinsen Taroudant. De nærmer seg tronen og begynner samtidig sin hver tale. Så begynner de å krangle med hvem de skal snakke først. Kongen gir en slik rett til gjesten, og den portugisiske utsendingen tilbyr Fernando så mye gull som to byer kan koste. Hvis kongen nekter, vil de portugisiske troppene komme til maurernes land med ild og et sverd. Taroudant i messenger kjenner igjen den portugisiske kongen Alfons og er klar til å kjempe med ham. Kong Fez forbyr kampen, for begge besøker ham, og den portugisiske kongen svarer det samme som før: han vil gi prinsen i bytte mot Ceuta.

Taroudant ønsker å ta sin brud Phoenix med seg, kongen har ikke noe imot, for han vil styrke den militære alliansen med prinsen mot portugiserne. Kongen instruerer Muley med soldatene om å vokte Phoenix og overlate henne til brudgommen, som går til troppene.

Slaver tar Prince Fernando ut av fengselet, han ser solen og den blå himmelen over seg og lurer på hvor stor verden er, han gleder seg over at Kristi lys er over ham, han ser Guds nåde i alle skjebnens vanskeligheter. Kong Fez går forbi, og vender seg til prinsen og spør hva som driver ham - beskjedenhet eller stolthet? Fernando svarer at han tilbyr sin sjel og kropp som et offer til Gud, han vil dø for tro, uansett hvor fort han er, hvor mye han lider av pine, uansett filler han bærer, uansett hvilke hauger med gjørme han tjener som bolig, i tro han det er ikke ødelagt. Kongen kan seire over prinsen, men ikke over sin tro.

Fernando føler at døden nærmer seg og ber ham ta på seg munkekåpen og begrave ham, og så vil de en dag flytte kisten til hjemlandet og bygge et kapell over Fernandos grav, fordi han fortjente det.

På strandkanten, langt fra Fez, landet Kong Alphonse med sine tropper, han er i ferd med å uventet angripe Tarudanta i fjellkløften, som følger hans brud Phoenix i Marokko. Don Enrique fraråder ham fordi solen har gått ned og natten har kommet. Kongen bestemmer seg imidlertid for å angripe i mørket. Fernandos skygge vises i mantelen, med en lommelykt, og kaller kongen til å kjempe for triumfen av den kristne tro.

Kong Fez får vite om prins Fernandos død og over kisten hans erklærer at han fikk en rettferdig straff for ikke å ville gi Ceut, vil døden ikke redde ham fra hard straff, fordi kongen forbyr prinsenes begravelse - “la ham stå ubrenet til forbipasserende av frykt ".

Skyggen av Don Fernando med en brennende fakkel vises ved festningsmuren, der kong Fez steg opp, og kong Alphonse og de portugisiske soldatene som leder Taroudant, Phoenix og Mulea, tatt til fange. Skyggen av Fernando beordrer Alphonse ved Fez vegger å forhandle om løslatelse av prinsen.

Alphonse viser fangene til kong Fez og tilbyr å bytte dem mot prinsen. Kongen er fortvilet, han kan ikke oppfylle betingelsen til den portugisiske kongen, siden prins Fernando allerede er død. Alphonse sier imidlertid at døde Fernando betyr ikke mindre enn å leve, og han er klar til å gi "for liket av sjelløs malt maling" - Phoenix. Så spåmannens forutsigelse går i oppfyllelse. Til minne om vennskapet mellom Mulei og prins Fernando ber kong Alphonse om å gi Phoenix som sin kone til Mulea. Kisten med Fernando-kroppen til lyden av rør som ble ført til skipet.