I en appell til leseren sier forfatteren at da han skapte sitt arbeid ble han styrt av det han likte mest i verkene til Plutarch, Apuleius, Aesop, Homer eller Barkley. Ved å prøve å kombinere slike forskjellige egenskaper i en tekst, begynner Gracian sin roman, bestående av kapitler, "kriser" som følger.

På sjøveien fra den gamle verdenen til ny, nær øya St. Helena, kjemper spanjolen Kritilo desperat for livet og klamrer seg fast på et brett. En kjekk ung mann hjelper ham med å komme i land, som, som det viste seg, når han prøver å snakke, ikke forstår noen av språkene som er kjent av Kritilo og ikke snakker noe språk i det hele tatt. I prosessen med kommunikasjonen lærer Critilo ham gradvis det spanske språket og gir navnet - Andrenio. Ifølge Andrenio ble det kritisert at han var den første personen han så, og at han, når han ble oppdratt av et kvinnelig villdyr, ikke visste hvor han var kommet fra, og en gang følte han seg helt fremmed blant dyrene, selv om dyrene med ham alltid var kjærlige. Critilo forteller Andrenio om strukturen i verden. Den øverste skaperen og stedet for alt - solen, månen, stjernene. Når de ser skipene nærme seg, og Critilo ber Andrenio om ikke å fortelle folk historien sin, da dette vil gi ham ulykke. De berørte sjømennene bak skvadronen sin og satte seilas til Spania. På skipet forteller Critilo Andrenio at han ble født på et skip, på høye hav, med velstående spanske foreldre. Hans ungdom var oppløst, enn han gjorde foreldrene hans veldig opprørt, og det satte fart på deres død. Critilo forelsker seg i den rike jenta Felicinda, i kampen om armen han dreper en motstander. Som et resultat av dette mister han en rik arv og Felicinda, som foreldrene hans tar med til Spania. Kritilo studerer vitenskap og kunst og drar snart til sjøs for å søke sin elskede. Skipskapteinen skyver ham imidlertid, med anledning av fiendene til Kritilo, i havet - slik at han befinner seg på øya.

Etter å ha gått i land og satt i land, blir venner angrepet av den forræderske lederen av ranerne, som de ble gjenfanget av av en annen kvinnelig leder. På veien møter de centauren Chiron, som bringer vennene sine til landsbyen, der tusenvis av dyr vandrer. De overraskede Critilo og Andrenio ser mye forbløffende ting: personer som går i armene og bakover; ridning på en rev; de blinde som leder de seende, og mye mer. Da de sitter i en uventet vist vogn med et monster, blir de vitner om enda større mirakler: en kilde som har drukket som folk blir vendt ut og inn fra; et kvak som fôrer mennesker en styggedom, og mange andre fantastiske visjoner.

Andrenio, forført av mirakler, rangerer ved hoffet til den lokale herskeren, og Critilo rømmer fra palasset i besittelse av dronning Artemia. For å presentere seg for Artemia ber han om å løslate sitt andre "jeg" - Andrenio fra myndigheten til Falsemir. Dronningen sender sjefsministeren til å redde Andrenio, og finner hvem statsråden, som avslører det bedraget rundt, overbeviser ham om å forlate det falske riket. I kongeriket Artemia liker vennene en samtale med dronningen, mens Falshemir sender smiger, sinne og misunnelse til deres domene. Den opprørske mobben beleirer palasset, som Artemia redder med staver. Artemia bestemmer seg for å flytte til Toledo, og vennene tar farvel med henne og fortsetter på vei til Madrid.

I Madrid får Andrenio plutselig en lapp angivelig fra sin kusine Fadcirena, som ønsker sin ankomst til Madrid velkommen og inviterer ham til å komme. Andrenio går uten å fortelle Critilo til Falsirena, som forteller ham om moren, som med hennes ord er Critilos kjæreste. Critilo, opptatt med å lete etter den tapte elskeren, går en tur rundt i byen, befinner seg ved den lukkede døren til fetterens bolig. På grunn av henvendelsene hans beskriver naboene boligen som hjemmet til den motbydelige løgneren Circe. Siden Critilo ikke kan forstå noe og finne Andrenio, bestemmer han seg for å gå til Artemia.

På veien møter han Ehenio, en mann som har en sjette sans - Nevada, som samtykker i å hjelpe ham. Etter å ha kommet tilbake til hovedstaden, kan de ikke finne Andrenio på lenge og bare på stedet der huset han var tapt, finner de døren til fangehullet, der de leter etter at han skal ha forandret seg mye. Etter å ha slukket den magiske flammen, klarer de å vekke Andrenio til liv og gå videre til Torzhische. Selgerne av butikkene er kjente mennesker: Thales of Miletus, Horace, de fantastiske prinsene og baronene.

Critilo og Andrenio drar til Aragon, og underveis møter de en mann med flere øyne - Argus, som forklarer dem hensikten med hvert øye. Underveis passerer de gjennom "Tollene i alderen", under påvirkning av det de så der, deres "verdensbilde og helse blir bedre." Tjeneren møttes på veien sender hilsener fra sin mester Salastano, en samler av mirakler, og ber Argus et av øynene hans om Salastano-samlingen. Critilo og Andrenio bestemmer seg for å inspisere samlingen og gå sammen med tjeneren. Der ser de mye uvanlige ting: praktfulle hager med sjeldne planter og insekter, en flaske med latteren til en joker, potions og motgift, Brutus dolk og mye mer. Fascinert av historien om Frankrikes sjarm, bestemmer vennene seg for å besøke henne; overvinne Pyreneenes høye topper og finne seg i palasset.

Ved å inspisere palassets rike dekorasjon blir de overrasket over å finne eieren i et mørkt, dårlig rom uten lys, i kjøpmannens forfengelige klær. Da de knapt har sluppet unna vertens høflighet, prøver venner uten hell å forlate palasset, fylt med alle slags feller: groper, løkker, garn. Bare et tilfeldig møte med en person hvis vinger vokser i stedet for armer hjelper dem å unngå fangenskap eller død. Fortsetter å flytte til Frankrike, møter venner et nytt monster med en retinue. Denne halvmenneske halvslangen forsvinner raskt, og med den Andrenio, bortført av nysgjerrighet. Critilo, sammen med Winged, skynder seg etter Andrenio til palasset som lyser i det fjerne.

Palasset viser seg å være bygget av salt, som menneskene rundt det gleder seg over. I den første hallen i palasset ser de en vakker kvinnemusiker spille vekselvis på en glitter av rent gull og andre uvanlig dekorerte instrumenter. En nymfe sitter i en annen hall i palasset, hvorav halvparten er gammel, halvparten er ung, omgitt av forfattere og diktere. I det neste rommet var nymfen Antiquaria, omgitt av skatter. Og dette fortsetter til Kritilo blir grepet av ønsket om å se Sofisbella selv, elskerinnen i hele palasset.

Når det gjelder Andrenio, befinner han seg i et stort område av håndverkere: kaker, pottemakere, pottemakere, skomakere, fylt med en så stygg skare at Andrenio skynder seg vekk.

Critilo, akkompagnert av satellitter: en hoffmann, en student og en soldat, klatrer opp i et fjell og helt øverst møter uventet den savnede Andrenio. Gledet seg over møtet, de forteller historiene og går videre. Underveis møter de Sofisbella Fortuna, elskerinnen til dødelige, som har et underlig utseende: i stedet for sko - hjul er halvparten av kjolen sørgende, halvt - elegant. På slutten av samtalen gir hun gaver, og venninnene får Mirror of Insight. I mellomtiden begynner en hektisk knusing, der de forblir i live bare fordi formuens datter - Flaks klarer å ta dem i håret og videresende dem til en annen topp. Hun viser dem veien til palasset til Virtelia - Queen of Bliss.

Eremitten som møtte Critilo og Andrenio fører dem til en bygning som ligner et kloster, der eremitten snakker om måtene å skaffe lykke på og viser veien til Virtelia-palasset. På veien befinner de seg i et hus der de blir kjent med våpnene til alle heltene som er kjent i historien og er bevæpnet med sverd av sannhet, forsiktighetshjelmer og tålmodighetsskjold. Venner må inn i kampen med tre hundre monstre og beseire dem. Ved å finne seg selv ved inngangen til det praktfulle palasset, møter de en Satyr, og viser dem mange monstre som har tenkt å trollbinde dem.

Etter å ha overvunnet mange vanskeligheter, når venner palasset, hvor de ser den vennlige og vakre dronningen, og gir et publikum til mange som ønsker det. Alle får Virtelias kloke råd, og venner ber om veibeskrivelse til Felicinda. Etter å ha ringt fire venner: Rettferdighet, visdom, mot og måtehold, forteller hun dem å hjelpe reisende med å finne det de vil. Critilo og Andrenio henter vinden, og de befinner seg på veien som fører til assistenten til Virtelia - Gonogii. Banen deres viser seg å være vanskelig og lang, ved foten av Alpene begynner Andrenios hode å bli hvit, og "svanefleten Critilo å tynne ut". Hvis Pyreneene de svette, så i Alpene - hoste. "Hvor mye svette i ungdommen, så mye hoste i alderdommen."

Når de beveger seg sakte, befinner seg vennene seg i et halvt kollapset, falleferdig bygg. Den medfølgende Janus, en mann med to ansikter, introduserte ham som palasset i alderdommen. Ved inngangen til bygningen fjerner portvokteren sin rustning og verdighet fra mange helter: Alba, Caesar, Antonio de Leyva (oppfinner av musket) og mange andre, og lar noen gå gjennom døra til ære, og andre gjennom sorgens dør. Critilo faller inn i den første og når den høyeste ære blant kameratene, der det ikke var noen mobil. Andrenio, som kom inn på den andre døren, er plaget og etter å ha nådd tronen fra alderdommen ser Critilo på den andre siden av tronen. Aldersekretæren leser en protokoll om begge rettigheter.

Etter disse eventyrene befinner venner seg i Palace of Fun, fylt med morsomme mennesker. Andrenio sovner død, og Critilo inspiserer palasset, der han oppdager mye vederstyggeligheter assosiert med drukkenskap og ødeleggelser. Tilbake til Andrenio med en ny ledsager - de Guesser, satte de kursen mot Italia. De ser mange mirakler underveis, meningen med liv og død blir mer og mer avslørt for dem. Dekoderen, charlatanen og bedrageren som de møtte gir hver sin forklaring på betydningen av alt som eksisterer, og hovedkonklusjonen er at "Forførelse er ved inngangen til verden og innsikt ved utgangen."

Andrenio, forført underveis av palasset til det usynlige, forsvinner fra kameratens synsfelt, og de går videre alene. Den nye kameraten Critilo - Clairvoyant beroliger ham og lover å finne Andrenio. Andrenio dukker faktisk opp på en av gaflene på veien, og den forsvinnende Clairvoyanten inspirerer deg til å gå til "Capital of Crowned Knowledge", som ligger i Italia.

De opplevde mye på vei til Roma, og nærmet seg den ettertraktede Felicinda. Etter å ha skilt de to kampene, Puffy og Lazy, flytter vennene først etter Puffy, og deretter for Lazy. Til slutt befinner de seg i et blomstrende område, blant italienere som har det gøy på terskelen til Nothing Cave, der alle som turte å krysse terskelen sin mislyktes. Den late prøver å skyve Andrenio inn i hulen, og den ambisiøse prøver å dra Critilo til Vanity-palasset. Venner, kløppende hender, motsto dette onde. og med hjelp fra pilegrimene kom de til palasset til den spanske ambassadøren. Fra palasset, opprørt over nyheten om Felicindas død, satte de av sted for å inspisere Roma og stoppe for natten på et hotell. Om natten penetrerer beboeren dem, og advarer om fellen som han har forberedt dem, og åpner et hemmelig hull som førte dem inn i forferdelige huler. I hulene ser de spøkelser fra dødens retinue, som blir styrt av retten i deres øyne. Pilgrim, en aldri aldrende mann, fører dem ut av hulen og ringer for å besøke Island of Immortality. På Island of Immortality befinner seg seg foran bronseportene, der Fortjenesten - portenes vakt ber om det innkommende brevet “bekreftet av Courage og bekreftet av Rumor”. Ser han signaturene fra filosofi, fornuft, årvåkenhet, selvbevissthet, seighet, forsiktighet, årvåkenhet og så videre, passerer vakten Andrenio og Critilo inn i evigheten.