25. juni 1925. Fortelleren seilte på en engelsk båt til Hong Kong. På kartet ligner denne øya på en kork i Pearl River-deltaet, langs bredden av den grå flekken i Canton har spredd seg. Kina er i grepet av en revolusjon: grandios demonstrasjoner forberedes i Beijing og Shanghai, frivillige registreres massivt i de sørlige provinsene, i alle byer søker britene raskt tilflukt i utenlandske innrømmelser, den kantonesiske hæren mottok en stor mengde ammunisjon og mat fra Russland. Nettopp lagt ut et radiogram: Det er blitt erklært en generalstreik i Canton.

29. juni. Stopp i Saigon. Fortelleren lærer seg de siste nyhetene fra Canton. Folk er fulle av entusiasme: de er beruset av selve bevisstheten om at England kan bekjempes med hell. Kampen ledes av Kuomintang opprettet av Sun Yat-sen og utsendingene til International - for det meste russere. Sjef blant dem er Borodin. Kommissariatet for propaganda ledes av Garin. Han lyktes i å vekke det kinesiske folket den tidligere helt fremmede individualismen. De ble til fanteri fordi de følte at de var skaperne av sine egne liv - du må se disse fillete risplukkerne når de øver på rifleteknikker omgitt av en respektfull mengde. Borodin og Garin utfyller hverandre perfekt. Den første opptrer med en ubønnhørlig bestemmelse av bolsjeviken, og den andre oppfatter revolusjonen som en slags rensende handling. På en viss måte kan Garina kalles en eventyrer, men han gir store fordeler: det var takket være hans innsats at kadettskolen i Vamloa ble propagandert. Imidlertid er den interne situasjonen alarmerende. Den mest innflytelsesrike personen i Canton er Chen Dai, som kalles kinesiske Gandhi. Tilsynelatende kommer han til å uttale seg åpent mot Garin og Borodin, anklaget for å ha hjulpet terror. Faktisk tillater lederen for terroristene Gon seg for mye - han dreper selv de som støtter Kuomintang med penger. Denne gutten vokste opp i fattigdom - derav hans brennende hat mot alle de rike.

5. juli. Hong Kong erklærte en generalstreik. Byens hovedgate er stille og øde. Kinesiske kjøpmenn ser på fortelleren med et tungt, hatende blikk. Møte med en delegat fra Kuomintang. Den dårlige nyheten er at den kantonesiske regjeringen fortsatt nøler. Politi og fagforeninger står bak Borodin og Garin, mens Chen Dal ikke har annet enn autoritet - i et land som Kina er dette en enorm styrke. Garin prøver å bryte dekretet om å stenge den kantonesiske havnen for alle skipene som gjorde stopp i Hong Kong.

Fortelleren reiser til Canton med Klein, en av de ansatte i propagandakommissariatet. Mens den dødelig trette tyskeren napper, ser fortelleren gjennom memorandumet til Hong Kong sikkerhetstjeneste dedikert til vennen Pierre Garen, kjent her under navnet Garin. Noe av informasjonen er nøyaktig, andre er feil, men de får alle til at fortelleren husker fortiden. Pierre ble født i 1894. Sønnen til en sveitser og en russisk jødinne. Flytende tysk, fransk, russisk og engelsk. Han ble uteksaminert fra Fakultet for filologi, hvor han bare ga en bok tilbedelse av store personligheter. Han kretset i kretsen av anarkister, selv om han dypt foraktet dem for deres ønske om å finne en slags "sannhet". På grunn av absurd bravado var han involvert i en sak om ulovlig abort: han ble dømt til seks måneders prøvetid - i rettssalen opplevde han en ydmykende følelse av maktesløshet og ble enda mer etablert i ideen om det absurde i det sosiale systemet. I Zürich, han ble venner med de russiske emigrant revolusjonære, men ikke ta dem på alvor - det er lett å forestille seg sin fortvilelse i 1917, da han innså at han hadde savnet sin sjanse. Han kom i Canton et år senere - og på ingen måte i retning av International. En samtale ble sendt til ham av en av vennene hans. Når han sa farvel til fortelleren i Marseille, sa Pierre at han bare har ett mål - å oppnå makt i noen form. I regjeringen til Sun Yat-sen utlignet propagandakommissæren en elendig tilværelse, men med Garins ankomst ble han et mektig revolusjonsvåpen. Midler ble innhentet gjennom ulovlig utpressing fra opiumforhandlere, eiere av pengespill og bordeller. Garins hovedoppgave nå er å vedta et dekret som vil ødelegge Hong Kong. De siste linjene i notatet er understreket med rød blyant: Garin er alvorlig syk - han må snart forlate tropene. Fortelleren tror ikke dette.

Canton. Det etterlengtede møtet med en venn. Pierre sitt utseende er helt sykt, men han kvier seg for å snakke om helsen sin: ja, det lokale klimaet dreper ham, men å forlate nå er utenkelig - først må du bryte broen til Hong Kong. Alle Garins tanker er okkupert av Chen Give. Denne snille gamle mannen har en besettelse, nesten mani - han tilber rettferdighet som en guddom, og anser det som sin plikt å beskytte den. Dessverre er Chen Dai en untouchable figur. Livet hans har allerede blitt en legende, og kineserne må behandles med respekt. Det er bare ett håp - Chen Dai hater Gon.

Hendelser beveger seg raskt. Fortelleren er til stede under samtalen med Chen Dai og Garin. Den gamle mannen avviser alle argumenter om revolusjonerende nødvendighet: han vil ikke se sine landsmenn bli til marsvin - Kina er et stort land til å være en arena for eksperimentering.

Troppene invadert av britene, general Tan. Garin og Klein samler øyeblikkelig de ledige for bygging av barrikader. Sjefen for kadettskolen Chiang Kai-shek lykkes med å ta Tang-soldatene på flukt. Den fete Nikolaev, en tidligere ansatt i det tsaristiske hemmelige politiet, er engasjert i fanger.

Nok et drap på en kinesisk bankmann, en Kuomintang-supporter. Chen Dai krever arrestasjonen av Gon. Garin er også skremt av terroristenes vilkårlighet - det ville være mye bedre å opprette en sjekk, men foreløpig vil det være nødvendig å vente. Om natten blir Garin syk, og han blir ført til sykehuset. Kantons regjering utnevner Borodin som sjef for bakkestyrkerne og luftfartsdirektoratet - fremover er hele hæren i hendene på Internationalen.

Nyheten om døden til Chen Dai - den gamle mannen døde av en knivstikk i brystet. Ingen tror på selvmord. Propagandakommissariatet forbereder presserende plakater - de forkynner at den ærverdige Chen Dai falt offer for de britiske imperialistene. Garin forbereder en tale han skal holde i begravelsen. Borodin beordrer å avvikle Gon, som fullførte sitt oppdrag. Terrorister i respons til fange og drepte fire personer - inkludert Klein. Garina rister ved synet av lik. Gislene ble torturert - du kan ikke engang lukke øynene, fordi øyelokkene er avskåret med en barberhøvel.

18. august. Garin er på grensen til en viktig beslutning. Han hadde krangel med Borodin - som fortelleren mener, om henrettelsen av Gon. Pierre oppdaget for sent at kommunismen var en form for frimureri: i partiets disiplin navn ville Borodin ofre noen av sine støttespillere. Faktisk trenger han ikke dyktige mennesker - han foretrekker lydige, sier Nikolaev fortrolig fortelleren at Garin burde ha forlatt - og ikke bare på grunn av sin sykdom. Hans tid som har gått. Borodin har rett: i kommunismen er det ikke noe sted for de som først og fremst streber å være seg selv. Fortelleren er ikke sikker på dette: Kommunistene gjør en feil ved å forkaste de revolusjonære erobrerne som ga dem Kina.

Før avreise oppdager Garin at to agenter for propagandakommissariatet med kaliumcyanid ble holdt i nærheten av den militære brønnen. Nikolaev har ingen hastverk med å forhøre dem - det ser ut til at ti tusen menneskers død er nødvendig for revolusjonen. Etter å ha skutt en av de arresterte, søker Garin anerkjennelse fra den andre - det var faktisk tre speidere. Snart melder kureren at den tredje agenten ble arrestert med åtte hundre gram cyanid. Vann i brønnen blir ikke forgiftet. Som for syv år siden, forteller fortelleren farvel til en venn. Begge kjenner til mening fra Dr. Mirov: Garin kommer ikke engang til Ceylon.