Prins Vladimir holder høytid på fjellet. Prinser, gutter og helter, som har spist og drukket fullstendig, skryter av hverandre: noen med rikdom, andre med makt, kjøpmenn med varer, gutter med gods og eiendommer. Danila Denisievich alene skryter ikke. Prins Vladimir spør ham om han er stille fordi det ikke er noe å skryte av? Danila Denisievich svarer at han bare tenkte, men hvis prinsen vil vite, så har han, Danila, ingenting å mangle: det er en gullkasse, en ung kone og mange dyre og vakre kjoler.
Snart forlater Danila fyrste domstol, og prins Vladimir ber gjestene om å hente sin brud - vakker, smart og kompetent, slik at hun blir deres mor suveren. Mishatyachka Putyatins sønn forteller prinsen at han aldri har sett en jente være smart og vakker, bare Vasilisa Nikulichna fra Danila Denisievich er smart, vakker og litterert: hun vil bli kalt mor suveren! Prinsen er sint på Mishatychka for at han tilbyr ham å ta kona fra sin levende mann, og beordrer Putyatin å henrette sin sønn. Men han ber prinsen om ikke å skynde seg med henrettelsen og råder ham til å sende Danil til Lewandovs enger, å fange den hvithalsede fuglen og ta den med til prinsens middag og deretter drepe den voldsomme løven. Vasilisa, prins Vladimir er sint og setter den gamle helten i kjelleren.
Prins Vladimir skriver en melding til Danila og sender Mishatychka med seg til Tsjernigov. Han kommer til gårdsplassen til Danila, går inn i avdelingen og ser Vasilisa Nikulichna. Hun fordømmer Mishatychka for å ha virket uforskammet og uforsiktig, og han gir henne til å lese prinsens budskap. Vasilisa gråter, skifter til en pen kjole og går til et rent felt for å lete etter Danila. Hun forteller ham om brevet som ble sendt av prinsen.
Når de kommer hjem, ber Danila Vasilisa om å ta ham med en piletrykk og drar til engene i Lewandov. Han ser gjennom et teleskop mot Kiev og ser at en hær beveger seg mot ham. Danila gråter med brennende tårer og klagesang at prinsen er blitt ubrukelig for ham. Etter å ha hakket hele hæren med en sabel, ser Danila igjen inn i teleskopet og ser to helter som kommer til ham, og en av dem er broren hans, Nikita Denisievich. Danila vil ikke kjempe med broren og foretrekker å dø: han stikker et spyd med en sløv ende i bakken og kaster brystet til spissen. Heltene kjører opp og ser at Daniel ligger død, klager og forteller alt til prins Vladimir.
Han drar til Tsjernigov til Vasilisa Nikulichna og ber henne kle seg ut i en brudekjole. Hun oppfyller prinsens forespørsel, men tar i hemmelighet en damaskkniv med seg. Prinsen tar Vasilisa til Kiev, men når de går forbi Levandov-engene, ber hun ham om å la henne ta farvel med sin søte venn Danila. Prinsen løslater henne, men sender to helter med seg. Vasilisa bøyer seg etter restene av Danila, ber heltene om å be prinsen om ikke å forlate kroppene sine i et åpent felt, og stikker seg selv med en kniv. Prinsen kommer tilbake til Kiev, løslater Ilya Muromets fra kjelleren og gir ham en sabelpels for å fortelle ham, prinsen, sannheten. Og prinsen favoriserer Mishatychk med en kjele med kokende harpiks.
