I 1458 ble handelsmannen Afanasy Nikitin visstnok sendt fra sin opprinnelige Tver til Shirvan-landet (på territoriet til dagens Aserbajdsjan). Han har reisebrev med seg fra storhertugen av Tver Mikhail Borisovich og fra erkebiskopen av Tver Gennady. Kjøpmenn er fortsatt med ham - alt i alt går de på to skip. De beveger seg langs Volga, forbi Klyazminsky-klosteret, passerer Uglich og kommer til Kostroma, som var i besittelse av Ivan III. Visekongen hans passerer Athanasius videre.

Vasily Panin, ambassadøren for storhertigen i Shirvan, som Athanasius ønsket å være med på, hadde allerede gått Volga ned. Nikitin venter to uker på Khasan-bey - ambassadøren for Tatar Shirvanshah. Han går med gyrfalcons "fra Grand Duke Ivan, og han hadde nitti gyrfalcons." Sammen med ambassadøren går de videre.

På veien lager Athanasius notater om sin seilas over tre hav: “Det første havet i Derbent (Caspian), Daria Khvalisskaya; det andre havet er den indiske, Daria of Gundustan; tredje Svartehavet, Daria av Istanbul ”(Daria på persisk - hav).

Kazan passerte uten hindringer. Horde, Uslan, Sarai og Berenzan passerte trygt. Kjøpmenn blir advart om at tatarene lurer campingvognen. Hassan Bek gir gaver til informanter for å dirigere dem på en trygg måte. Det ble tatt feil gaver, men nyheter om deres tilnærming ble sendt inn. Tatarene overtok dem i Bogun (på grunne ved munningen av Volga). I en skuddveksling var det de som ble drept på begge sider. Det mindre skipet, som var Athanasiuses bagasje, ble plyndret. Et stort skip nådde havet og løp på land. Og han ble også plyndret og fire russere ble tatt til fange. Resten ble løslatt "bare hoder i havet." Og de gråt ... Da de reisende gikk i land, og da ble de tatt til fange.

I Derbent ber Athanasius om hjelp fra Vasily Panin, som trygt nådde det Kaspiske hav, og Hasan-bey for å gå inn for folket som er fanget og returnere varene. Etter mye trøbbel blir folk løslatt, og ingenting blir returnert. Det ble antatt at det som kom fra sjøen er eiendommen til eieren av kysten. Og de skilte seg der.

Noen ble igjen i Shamakhi, andre gikk på jobb i Baku. Athanasius selv drar til Derbent, deretter til Baku, "der brannen brenner umulig", fra Baku utenlands til Chapakur. Her bor han i seks måneder, en måned i Sari, en måned i Amal, om Ray sier han at etterkommerne av Muhammed ble drept her, fra hvis forbannelse sytti byer ble ødelagt. I Kashan bor han en måned, en måned i Riding, der "husdyr blir matet med dadler." Han navngir ikke mange byer, fordi "det er mange flere store byer." Til sjøs når hun Hormuz på en øy der "havet fortsetter med det to ganger hver dag" (for første gang ser han ebber og renner), og solens varme kan brenne en person. En måned senere drar han, "etter påske på Radunitsas dag" til Tava (et indisk skip uten øvre dekk) "med hester over Det indiske hav." De når Combei, "der maling og lakk skal fødes" (de viktigste eksportproduktene, bortsett fra krydder og tekstiler), og deretter gå til Chaul.

Athanasius har en stor interesse for alt som har med handel å gjøre. Han studerer markedets tilstand og er irritert over at han løy for ham: ”de sa at det var mye av varene våre, men det var ingenting for landet vårt: alle varene var hvite til Birmenes land, pepper og maling. Athanasius brakte hingsten "til indisk land", som han betalte hundre rubler for. I Dzhunnar tar khan bort en hingst fra Athanasius etter å ha fått vite at kjøpmann ikke er muslim, men ruthener. Khan lover å returnere hingsten og fortsatt gi tusen gull i tillegg, hvis Athanasius går over til den muslimske troen. Og han satte en frist: fire dager til Frelserens dag, for antagelsesposten. Men på dagen for Spasovs dag ankom kasserer Mohamed, en Khorasan, (identiteten hans er ennå ikke fastslått). Han stilte opp for den russiske kjøpmann. Nikitin returnerte hingsten. Nikitin mener at "Herrens mirakel skjedde på Frelserens dag", "Herren Gud var synd ... forlot meg ikke, en synder, med sin nåde."

I Bidar er han igjen interessert i varer - “hester, kamka (klut), silke og andre varer og svarte slaver selges på auksjon, men det er ingen andre varer. Varene er alle Hundustanian, men det er bare spiselige grønnsaker, men for det russiske landet er det ingen varer ”

Beskriver levende Nikitin mores, skikker til folk som bor i India.

”Og her går det indiske landet, og vanlige mennesker nakne, og hodene deres er ikke tildekket, og brystene deres er nakne, og håret deres flettet i en flette, og alle mager, og barn skal fødes hvert år, og de har mange barn. Av vanlige mennesker er menn og kvinner nakne og alle svarte. Uansett hvor jeg går, følger mange mennesker meg - de undrer seg over den hvite mannen. ”

Alt er tilgjengelig for nysgjerrigheten til den russiske reisende: jordbruk, hærens tilstand og krigsmetoden: ”Kampen kjempes mer og mer om elefanter, seg selv i rustning og hester. Store smidde sverd er bundet til elefanter og brosme ... ja de har på seg elefanter i rustningsdamask, og på elefanter er det laget tårn, og i de tårnene er det tolv mennesker i rustning, alle med våpen og piler. ”

Spesielt interessert i Athanasius er spørsmål om tro. Han konspirerer med hinduene for å dra til Par-wat - "da er det deres Jerusalem, det samme som for besetternes Mekka." Han er overrasket over at det er syttifire troer i India, "men folk drikker ikke forskjellige trosretninger, spiser ikke, gifter seg ikke ...".

Athanasius sørger over at han har mistet den russiske kirkekalenderen, de hellige bøkene forsvant da skipet ble plyndret. ”Jeg observerer ikke de kristne høytidene - verken påske eller Kristi fødsel; på onsdager og fredager vil jeg ikke tilbe. Og han bor blant de vantro, ber jeg til Gud, kan han frelse meg ... "

Han leser stjernehimmelen for å bestemme påskedagen. Den "femte påsken" bestemmer Athanasius seg for å returnere til Russland.

Og igjen skriver han ned det han så med egne øyne, samt informasjon om forskjellige havner og handler fra Egypt til Østen, mottatt fra kunnskapsrike mennesker. Han bemerker hvor "silke er født", hvor "diamanter blir født", advarer fremtidige reisende, hvor og hvilke vanskeligheter som venter dem, beskriver kriger mellom nabolandene ...

Når han vandrer rundt i byene i ytterligere et halvt år, kommer Athanasius til havnen - byen Dubhol. For to gull drar han til Hormuz på et skip gjennom Etiopia. De klarte å komme sammen med etiopierne, og skipet ble ikke ranet.

Fra Hormuz går Athanasius tørt til Svartehavet og kommer til Trabzon. På skipet samtykker han for en gyllen spasertur til Kafa (Krim). Tatt som en spion blir han ranet av sjefen for byens sikkerhet. Høst, dårlig vær og vind gjør det vanskelig å krysse sjøen. “Sjøen krysset, men vinden brakte oss til selve Balaclava. Og derfra dro vi til Gurzuf, og vi sto der i fem dager. Ved Guds nåde kom jeg til Kafa ni dager før fasten. Gud er skaperen! Ved Guds nåde passerte jeg de tre havene. Gud kjenner resten, Gud er skytshelgen. Amen!"