På en varm kveld, ble skonnerten Medusa forankret utenfor kysten av Argentina. Perlefangere hvilte på kortstokken hennes. Nattevakten ble båret av Balthazar, en indianer fra Araucan-stammen, den første assistenten til kapteinen og eieren av skonnerten Pedro Zurita. I sin ungdom var Balthazar en berømt perlefanger. Alder åpnet han en butikk med sjelden sjeldenhet og begynte å jobbe for Zurita.
Balthazar hadde allerede begynt å døs da han hørte den musikalske lyden fra trompeten, akkompagnert av en munter og ung stemme. Fiskere og perlefangere ble skremt - det var en sjø djevel. Denne ukjente skapningen har lenge terrorisert kysten, hjulpet en og skadet andre. Han klippet garnene, kastet fisken i båtene til de fattige og hadde det gøy og pirket moro på fiskerne. Forskere kunne ikke klassifisere denne skapningen, siden ingen så ham. Zurita trodde fremdeles ikke på en sjø djevel.
Om morgenen ble det oppdaget at tauene til båtene bundet til skonnerten ble kuttet med en skarp kniv. Litt senere så en av dykkerne djevelen selv - en skapning med skjellende hud, store øyne og froskebein. Djevelen reddet dykkeren fra haien. Zurita trodde ikke igjen, men snart så han selv en merkelig skapning sitte ved en delfin og blåse i et stort skall.
Etter å ha konstatert eksistensen av en havjævel, bestemte Zurita å fange ham og få ham til å jobbe for seg selv. Balthazar påtok seg å hjelpe ham. Djevelen dukket opp igjen først etter tre uker. Etter ham oppdaget Balthazar en undersjøisk hule der skapningen gjemte seg. Sterke garn ble plassert rundt hulen, men djevelen fanget i dem klarte å kutte tauene.
Zurita ga seg ikke. Han fylte bukten med feller og garn, men djevelen dukket ikke lenger opp. Til slutt kjøpte Zurita to dykkerdrakter og han og Balthazar gikk ned til havdevilens hule. Hulen viste seg å være halvfylt med luft, og i sin dybde ble det oppdaget et sterkt gitter med et lurt slott. Etter å ha skuret nabolaget, snublet Zurita over en steinmur, bak som huset til Dr. Salvator.
I Buenos Aires fant Zurita ut at legen er kjent for sin dristige operasjoner. "Under den imperialistiske krigen var han på fransk front, hvor han nesten utelukkende var engasjert i hodeskalleoperasjoner." Etter krigen vendte Salvator tilbake til Argentina og tok vitenskap. Han behandlet bare indianerne som betraktet legen som en gud. Zurita innså at Salvator på en eller annen måte var forbundet med havdjevelen.
En gang kom en gammel indisk Cristo (Christopher) til Salvator med en syk barnebarn. Legen botet jenta. Ut av takknemlighet ønsket Cristo å vie resten av livet til legen. Salvator “motvillig og nøye tok nye tjenere”, men det var mye arbeid, og Cristo kom inn i legens hus. Til å begynne med arbeidet indianeren i en ekstern hage omgitt av to høye vegger. Det bodde mange rare dyr: tohodede slanger og rotter, spurver med hodet til en papegøye, lamaer med hestehaler og snakkende aper. Denne hagen ble servert av veldig stille svarte.
Snart samlet Salvator seg i Andesfjellene for nye dyr for eksperimenter, og var i ferd med å ta Cristo med seg. Han ba om å se familien, men dro faktisk til broren Balthazar. Zoritas assistent sendte sin bror til legens hus for å finne ut om havdjevelen. Da de lærte om ekspedisjonen til Andesfjellene, la brødrene en plan: Salvator vil bli tatt til fange av "banditter", og Cristo vil redde ham, hvoretter han blir legens fortrolige.
Planen ble en suksess. Hjemme på vei brakte Salvator Cristo til hagen. Legen drenerte bassenget, gravde midt i en liten hage og gikk ned i luka. En lang passasje førte dem inn i hallen med et enormt akvarium som gikk direkte til havbunnen. En humanoid skapning med store svulmende øyne og froskebein dukket opp fra akvariet gjennom et spesielt kammer. Ukjentes kropp sparklet med en blå-sølv skala. ” Øynene viste seg å være briller, poter - hansker og vekter - en spesiell kraftig drakt. Under alt dette var en kjekk ung mann ved navn Ichthyander.
Den unge mannen kalte legen sin far, men så ikke ut som en hvit mann. Med regelmessige ansiktsdrag og mørk hud lignet han på en Araucan-stamme. Ichthyander kunne leve under vann - Salvator implanterte gjellene til en ung hai i kroppen sin. Det var fiskerne hans som ble betraktet som en sjø djevel.
Ichthyander tilbrakte mesteparten av tiden sin i havet sammen med vennen Dolphin Leading. En gang reddet han en vakker jente. Hun var bevisstløs og drev i havet, bundet til et brett. Ichthyander bar jenta i land. Da han så at hun kom seg, gjemte amfibien seg - han ville ikke skremme henne. Snart ved siden av jenta dukket det opp "mørkhudet mann med en bart og geite, i en bredbratt hatt på hodet" og stilte som sin frelser. Ichthyander var overrasket og indignert over en så åpenlyst løgn.
Cristo ble en tjener av Ichthyander. I luften kunne den unge mannen tilbringe litt tid: da gjellene tørket, begynte den unge mannen å kvele. Det var Cristos ansvar å sørge for at Ichthyander sov ikke noen kvelder i uken i vann, men i en vanlig seng. Ichthyander fikk en god, men for ensidig utdanning. Han var godt kjent med naturvitenskapene, men visste praktisk talt ingenting om livet på land. Den unge mannen forsto ting i hverdagen verre enn et fem år gammelt barn.
I mellomtiden dro Salvator igjen til fjells. Ichthyander kunne ikke glemme jenta han reddet, og Cristo klarte å lokke ham til byen, og lovet å se etter en vakker fremmed. Ihtiandra likte ikke den varme og støvete byen. Cristo tok ham med til Balthazars butikk. Mens brødrene snakket, gikk Balthazars adopterte datter, Guttiere, inn i rommet. Jenta var kjent for sin skjønnhet og utilgjengelighet. Da han så henne, hoppet den unge mannen opp og løp bort - han kjente henne igjen.
Noe senere kom Ichthyander selv til Balthazar-butikken. På bredden så han Guttiere, som passerte et perlekjede til en høy, bredskuldret mann ved navn Olsen. Plutselig skled halskjeden ut av jentens fingre og falt i havet. Stedet der var dypt, og halskjedet ville ha gått tapt, men Ichthyander trakk det ut. Så den unge mannen møtte Guttiere. Nå møttes de nesten hver kveld. Balthazar mistenkte ikke at den nye mannen til datteren hans var sjø djevelen.
En gang Ichthyander kom hjem såret - reddet han Leading fra jegerne. Bando såret, så Cristo på skulderen til en ung mann en stor mørk føflekk av en uvanlig form. Til tross for såret dro Ichthyander på date med Guttiere. Plutselig kjørte en rytter opp til dem, som den unge mannen kjente seg igjen i: det var en mann som hadde gitt seg etter jentens frelser. Rytteren, som viste seg å være Zurita, sa at bruden ikke skulle gå rundt med andre før vielsen. Når jeg fikk vite at Guttiere var noens brud, begynte Ichthianndr å kvele og styrte av stupet ut i havet. Guttiere bestemte at den unge mannen hun likte så mye, druknet. Balthazar prøvde igjen å overtale datteren til å gifte seg med Zurita, men som svar hørte han igjen "nei."
Etter å ha tilbrakt flere dager på sjøen, lengtet Ichthyander. Han fant Olsens båt i sjøen. Han fortalte den unge mannen at han ikke var brudgommen til Guttiere, og at jenta sist hadde blitt Zuritas kone - han hadde tatt henne med makt. Guttiere og Olson var i ferd med å rømme til Nord-Amerika, men hadde ikke tid. Fra Olsen fikk Ichthyander vite at Zurita hadde tatt jenta med seg til Dolores hacienda, og bestemte seg for å gå etter henne.
Ihthyander gjorde halve reisen til hacienda langs elven. Videre var det nødvendig å gå til fots. Den unge mannen var ikke heldig: underveis møtte han en politimann, som den sammenkrøllede drakten til Ichthyander virket mistenkelig. Et drap skjedde på en gård i nærheten, og politimannen bestemte seg for å anklage en mistenkelig ung mann for det. Han håndjernet Ichthyander og førte ham til den nærmeste landsbyen. En gang på broen over dammen, hoppet Ichthyander i vannet og lot som om han druknet. Mens politiet lette etter en "druknet mann", nådde Ichthyander hacienda.
En gang på plass prøvde den unge mannen å finne Guttiere, men kom over Zurita. Han slo Ichthyander på hodet og kastet den i dammen. Guttiere hørte oppstyr i hagen, gikk ut til dammen og så en mann som hun anså som død komme ut av vannet. Ichthyander innrømmet at det var han som ble ansett som en sjø djevel. Zurita så den unge kone årvåken og klarte å avlyse denne samtalen. Han innså at havdjevelen endelig var i hans hender. Han så at Ichthyander var i håndjern, og truet med å overlate ham til politiet. Guttiere begynte å be mannen sin om å skåne Ichthyander, og han lot som han ikke kunne motstå behagene til kona. Han lovet å overføre Ichthyander til skonnerten sin og slippe den i det åpne hav. En gang på skonnerten låste Zurita imidlertid Ichthyander i taket, og Guttiere på hytta.
I mellomtiden fant en viktig samtale sted mellom brødrene Cristo og Balthazar. Kona av Balthazar døde under fødsel da Cristo ferget henne over fjellene. Så fortalte han broren at barnet også døde. Cristo bar faktisk gutten til Dr. Salvator, som sa at han ikke kunne redde barnet. Etter fødselsmerke gjenkjente Cristo nevøen sin i Ichthyander. Nyheten om at sønnen hans var i live og ble en sjø djevel, slo Balthazar.
Dagen etter kom Salvator tilbake fra ekspedisjonen. Cristo informerte ham om at Ichthyander ble kidnappet. Legen hastet med å redde den unge mannen i en ubåt gjemt i en hule under huset.
Om morgenen beordret Zurita Ichthyander å bli satt på dekk. Den unge mannen følte seg ikke bra. Han kunne ikke leve uten rent vann, men han måtte kaste seg ned i en tønne fra corned beef. Forbløffende "sjø djevelen", sjakket Zurita ham i et metallbelte på en lang kjede og sendte ham for å lete etter perler, og lovte å la ham gå etter det. Fangsten til Ichthyander slo Zurita. Han ville ha mer, men var redd for å slippe en amfibiemann ut i havet uten en kjede. Zurita bestemte seg for at han kunne beholde den unge mannen ved hjelp av Guttiere, men hun nektet å hjelpe ham.
I mellomtiden fant skonnertlaget ut at det var en sjø djevel om bord, og gjorde opprør. Sjømennene bestemte seg for å drepe Zurita. Rømming klatret opp på masten og så en leges ubåt nærme seg skipet. Skremmede seilere hoppet i vannet. Zurita forlot også skipet og fanget den gjenstridige Guttiere. Ichthyander var ikke på den forlatte skonnerten. Salvator visste ikke at den unge mannen var under vann. Ikke langt fra dette stedet sank et rikt passasjerskip. Zurita tvang Ichthyander til å gå ned dit og samle alle smykkene, og viste ham en falsk lapp fra Guttiere. Den naive unge mannen fulgte skurken sin ordre og seilte allerede til land da jenta klarte å rope slik at han kunne slippe unna. Ichthyander bestemte seg for å seile bort fra folk.
Balthazar fant i mellomtiden ikke fred. Han ønsket å rive sønnen ut av clutchene til Dr. Salvator, som virket for ham som et monster. Han fant en kjeltringsadvokat som på vegne av Balthazar saksøkte legen. Det ble anlagt søksmål mot Salvator og Zurit - han ønsket å ta Ichthyander i besittelse for alltid, og ble hans verge. Rettsaken viste seg høyt, fordi aktor og biskopen var imot legen. Gjennom å undersøke Salvators hus og se resultatene av eksperimentene sine, anså forskere legen som en strålende gal. For seg selv var legen rolig. Han bekymret seg bare for Ihthyander, som også ble holdt i fengsel. Under rettsaken sa Salvatore at han ønsket å skape fremtidens mennesker som kunne leve i havet og bruke dets uuttømmelige ressurser.
I fengselet måtte Ichthyander bo i et stinkende jernfat og spise rå fisk. Et slikt liv førte til at den unge mannen nesten ikke klarte å puste luft. "Den amfibiske mannen ble til en menneskefisk." Heldigvis skyldte fengselsguvernøren mye til Salvator - legen reddet sin kone og sitt barn. Han fant ut at Ichthyander ønsket å bli drept som en "gudsfri skapning" og bestemte seg for å redde ham. Olsen tok ut en amfibiemann fra fengselet. En gang i havet seilte den unge mannen til Tuamotu-øyene, der Dr. Salvators venn bodde. Legen håpet selv å komme seg ut av fengselet om noen år og gjenforenes med sin adopterte sønn.
Guttiere så Ichthyander seile ut i havet. Hun turte ikke å dukke opp i øynene hans, redd for at den unge mannen ville nekte å svømme bort. Jenta løp fra sin grusomme mann, flyttet til New York og giftet seg med Olsen. Cristo ble værende for å tjene med Salvator, som ble løslatt fra fengselet og forberedte seg på en lang reise. Bare Balthazar, som ble ansett som gal i byen, husket havdjevelen.