"I den ene enorme skogen bodde det en skog med navnet Blackbeard." Han hadde to sønner, den eldste er tolv år gammel, og den yngre er ni år gammel. Brødrene kranglet ofte, "som fremmede," så skogbrukeren var bare munter i skogen. En gang, den 28. desember, opplyste Blackbeard sønnene at de ikke ville få nyttårstre i år. Julepynt bør kjøpes i en fjern by. Han vil ikke sende mamma alene gjennom skogen, skogens ranger selv "vet ikke hvordan han skal handle", og du kan ikke la brødrene dine være i fred - "den eldre broren til den yngre vil ødelegge ham fullstendig". Og så lovte den eldste at han ikke ville fornærme den yngre på tre dager - før foreldrene kom tilbake.
Mor forberedte middager, og far hadde med seg ved og ga den eldste en eske med fyrstikker. Og så dro foreldrene. “Den første dagen gikk bra. Det andre er enda bedre. ” Problemet skjedde om kvelden 31. desember. Den eldste leste en interessant bok, og den yngre kjedet seg, og han krenket broren. Så tok den eldste tak i lillebroren og ropte: "La meg være i fred!" kastet ut døra. Et øyeblikk syntes han synd på den yngre, fordi det var kaldt ute, og babyen var uten varme klær. Da bestemte gutten seg for at ingenting skulle skje med broren om noen minutter. Han ville lese noen få linjer, men han leste og husket den yngre, da det allerede var mørkt på gaten. Eldste hoppet inn på tunet, men den yngre var ingen steder å finne.
I det øyeblikket kom foreldrene tilbake. Blackbeard lærte hva som hadde skjedd, og skjegget hans ble grått av sorg. Han sendte den eldste på leting etter sin bror, og beordret ikke å vende tilbake uten den yngre.
Gutten dro til fjells. De hadde syv uker med rask kjøring, og den eldste kom seg over natten - på grunn av sorg, la han ikke merke til tiden som gikk. Plutselig hørte han et fjernt lys ringe og gikk på ham. Noen timer senere befant den eldste seg i en skog av gjennomsiktige istrær med gjennomsiktig isete jord. Vinden berget de iskalde furuene, og de ranget tynt. Denne skogen var hjemstedet til oldefar Frost. Bestefar Frost var sønnen hans, og den gamle mannen forbannet ham for sin gode natur. Det viktigste for oldefar Frost var fred, så han bestemte seg for å ta den eldste som student. Frost beordret at forkjølelsen ikke skulle berøre gutten foreløpig og bringe ham til sitt iskalde hus på 49 rom. På veien sa den gamle mannen at den yngre var låst inne i det aller siste rommet. Alt dette Frost snakket med en impassiv stemme, som om han leste en bok.
Den gamle mannen instruerte den eldste å "roe" skogsfuglene og smådyrene. Frost hentet dem halvfrosne fra skogen, og gutten måtte virvle dem over en svart isflamme til de ble gjennomsiktige. Rom 49 eldste fant øyeblikkelig, men døren til rommet var av islagt eik, så hardt at til og med en øks ikke tok den.
I mange dager tenkte den eldste på hvordan han kunne redde broren, og oldefar Frost berømmet ham for sin ro. Til slutt husket gutten at han hadde en eske fyrstikker i lomma. En ettermiddag, da den gamle mannen reiste til en ny gruppe med dyr, løp eldsten etter ved inn i en levende skog og åpnet ild ved dørene til den 49. hallen. Om kvelden hadde døren smeltet litt, og dagen etter prøvde eldste å holde en halvfrosset fugl over den varme flammen. Fuglen kom til liv. Siden den gang gjenopprettet den eldste hver dag skogsfugler og dyr og bygde snøhus for dem i hjørnene av hallen. Oldefar Frost fant ham bak dette. Han døde på flammen, og den ble svart, og døren frøs igjen.
Den eldste gråt hele dagen, og om natten ble han vekket av trevenner. De tok nøklene fra snøfrakken til oldefar Frost, og gutten kunne åpne den 49. døren. Den yngre “var helt gjennomsiktig” isete, og en tåre frøs på kinnet. Den eldste tok tak i broren og løp. Han klarte å komme seg ut av ishuset og løp nesten til den levende skogen da oldefar Frost stormet i jakten. Trevenner stormet på den gamle mannens føtter, og han falt. De gjorde det om og om igjen til gutten nådde den levende skogen.
Den eldste flyktet og bar den Yngre forsiktig for ikke å knuse. Han håpet faren hans ville kurere broren. Av glede merket ikke gutten hvordan han kom til kjente steder. Våren var allerede her, bare restene av snø lå noen steder. På en så snøhvit "kake" gled den eldste og hørte den ondskapsfulle stemmen til oldefar Frost. Den yngre slo roten og krasjet.
Den eldste gråt til han sovnet. I mellomtiden samlet ekornene Junior i biter, limte dem med bjørklim og la dem i solen. Da den eldste våknet, var den yngre allerede i live, og til og med tåren på kinnet smeltet. Sammen vendte brødrene tilbake til foreldrene. Blackbeard skjegg ble svart igjen av glede. Siden den gang har brødrene ikke kranglet. Noen ganger ba eldsten broren om å la ham være i fred, men ikke så lenge, og den yngre fulgte alltid lyden etter ham.