: XIII århundre. Den karpatiske landsbyen bor uavhengig og fritt, men en guttar dukker opp og anser seg som den rettmessige eieren av regionen. Landsbyboerne underkaster ikke og beseirer gutten, forent med mongolene.

Gutten Tugar Wolf ankommer den karpatiske landsbyen Tukhlya. Prins Daniel ga ham disse landene. Ulven legger ut for å jakte bjørner med gjester og den dristige skjønnhetsdatteren Miroslava. Hun fikk mannlig utdanning, har en sterk ånd og besitter ferdighetene til en ekte ridder. “Her er en jente! Det ville være en mann å være som ”- beundre Tukhol-folket når de ser henne. Dirigenten til gutterne er tatt av Maxim Berkut, sønn av den eldste Zakhar, autoritativ i bygdesamfunnet.

Under jakten faller Miroslav i bjørnen. I det avgjørende øyeblikket fra døden redder Maxim henne. I takknemlighet klemmer jenta hjertelig frelserens hånd. Ungdommer er fascinert av hverandre.

Maxim Berkut leder Tugara og Miroslava med landsbyen sin. Tukhlya ligger i en dal omgitt av klipper på alle sider i en slags kittel. En fjellstrøm faller her ved en foss, "krøllende langs dalen i en slange." Den unge mannen snakker om en samfunnsdomstol: de ærverdige gamle mennene i landsbyen samles på ham. Gullørn ringer og Tugara Wolf. Men gutten anser det som krenkende å være lik stinker og ønsker ikke å komme til retten.

I juvet ser de Watchman - en enorm steinsøyle, en Tukhol-helligdom. Maxim forteller en legende om ham. Det var en gang en enorm innsjø på stedet, som Morans død gudinne hadde makt over. Det var ingenting i ham. Da gigantenes konge kranglet med Morana, brakk steinene rundt innsjøen, strømmet alt vannet ut av det og mistet styrken. Da gjorde dødsgudinnen kongen til denne steinen. Nå vokter han dalen.

Maxim tør å be Miroslavas hender for faren. Ulven er rasende: han anser en fornærmelse mot ungen av en serve. Maxim svarer ham:

Du steg for høyt på vingene av stolthet, men pass deg! Skjebnen er vanligvis den høyeste hever de som kommer til å presse de laveste.

Jenta sverger før solen at han vil være sammen med Maxim og kysser ham. Boyarin er lamslått, men datteren får ikke sinne.

“Zakhar Berkut var en gråhåret gammel due, den eldste i hele Tukhol-samfunnet; han var over nitti år gammel ... Høyt, majestetisk, med et heftig ansikt ... ”I ungdommen vandret han mye rundt i verden, observerte skikker og skikk, lærte medisinen og har i mange år plukket opp urter uten å mislykkes. Han tilbrakte tre år i et kloster av sketsjer. Zakhar ble sterkere med sinnet og ånden og vendte tilbake til hjemlandet ikke bare som lege, men også som borger. De lytter til og med til Zakharov-ordet, også i andre landsbyer som bor fritt, som Tukhla.

Men gutterne likte ikke denne situasjonen; de ventet på at krigen skulle komme, som en høytidsbrud, for da smilte håpet mot dem - straks grep makten i hendene deres ...

Og nå er den eldste til stede på samfunnsretten. Tugar Wolf gjorde mange ting i landet deres. Da han ikke ønsket å anerkjenne Tukhol-folks uavhengige livsstil, prøvde gutten å vise sin makt og overlegenhet over dem. Skogens strenge straff blir grensen for tålmodighet for mennesker.

Under rettssaken ba eldstemann Tugar som kom til dem for å anerkjenne dem som frie mennesker eller å forlate regionen. De har allerede en fiende - den mongolske horden nærmer seg, spennende og ødelegger alt i veien. Ulv tilbyr Tukhol-folk å forene seg med ham mot fienden. Han er en erfaren og modig fighter: han deltok i internecine kriger og kjempet allerede mot mongolene på Kalka-elven. Men blant landsbyboerne er det en krøpling som avslører løgnen til gutten. Tukholets kjempet med ulven. Tugar dreper en forkrøplet med en øks foran samfunnet, og hindrer ham i å avsløre hemmeligheten. Samfunnet lover å bortvise gutten fra sitt land.

Ulv med datteren ankommer mongolenes leir. Tugar kjenner språket deres og lover hjelp med å erobre landet: han vil lede dem på en trygg kort vei. Miroslava med redsel forstår at hennes elskede far er en forræder for moderlandet, og kunnskap om det mongolske språket indikerer at svik ikke er det første. Ulven forlater kvelden med hæren og lover datteren sin om ikke å drepe Maxim.

Maxim derimot kommer til drengets eiendom. Tukholts forenes mot Tugar med sine krigere. Her blir de angrepet av mongolene ledet av ulven. De avbryter alle unntatt Golden Eagle: vel vitende om at trelldom for Maxim er verre enn døden, fanger gutten ham.

I Tukhla vet de allerede om det blodige slaget. Miroslava dukker opp og forteller Maxims plan: folk trenger å forlate landsbyen uten å forlate smuler av brød der og stenge mongolene fra kummen. Bare på denne måten kan de vinne.

Så snart fienden kommer inn i dalen, kaster landsbyboerne steiner ved avkjørselen. Hæren prøver å bestige klippene, men Tukhol-folket kjemper tilbake. Beskyttet av Rusyns og alle skogsstier. Mongolene brenner landsbyen i frykt for et angrep fra Tukhol-folket fra husene. Miroslava sniker seg inn i fiendens leir - her er faren og Maxim. Fra den mongolske militærlederen mottok jenta ringen til Mstislav, oppnådd i slaget ved Kalka. De lot henne passere med ham overalt. Maxim, når han ser sin elskede, lyser opp med et ønske om å leve.

Tugar går til forhandlinger med Zakhar. Ulvens hat mot Maxim dør gradvis bort, det erstattes av beundring for den unge menneskets urokkelige ånd og ærlighet. Boyarin ber i bytte mot at Maxim skal løslate dem fra hulen. Zahar nekter. Den eldste forstår at han ikke kan bytte ut livet til en person for livet i hele landsbyer som mongolene skal angripe. Miroslava er fortvilet. Tukholtsy kom med en annen plan: De slår vaktmannen ned og bygger en vegg av steiner: denne veggen blokkerer utløpet av vann fra kilden. Nå skal hun samles i dalen.

Etter å ha gjettet planen sin, håper Maxim å rømme ved å inngå en avtale med sjefen for den mongolske hæren. Først når vannet allerede ankommer dalen, viser det en hemmelig passasje inn i skogen, der Tukhol-folket befinner seg nå. Men vann oversvømmer den gravde banen. Voivoden lar ikke Maxim gå: selv om stipendiaten ikke bedraget, kan mongolene fremdeles ikke komme seg ut. Fiendens hær bygger plattformer av steiner de ble angrepet av Tukhols for senere å bli reddet på dem. Men når dalen er fullstendig fylt med vann, hjelper det ikke. Noen drukner, andre virvler, andre dreper hverandre for et sted på steinene. Mongol-sjefen tilbyr igjen å bytte Maxim mot restene av hans hær, men Zakhar, innser hvor forferdelig mongolens hevn med den nye hæren vil være, nekter. Guvernøren ønsker å drepe Maxim med en øks, men Tugar redder den unge mannen. Mongolsk sjef og Maxim faller i vannet. For resten av fiendene utsetter Zakhar en enorm stein, og ingen blir igjen på stedet.

Maxim er lagret. Zakhar velsigner de glade Miroslava og Maxim. Zakhar føler at hans tid er kommet, og før hans død sier han et avskjedsord:

Seieren vår i dag er en stor ting for oss ... så lenge du lever i et felles system, hold sammen, uforstyrrende stå alt for en og en for alle - inntil da vil ingen fiendemakt beseire deg.

Zakhar spår dårlige tider for folket: “En bror vil forlate sin bror, sønnen vil gi avkall på sin far, og store stridigheter og strid vil begynne i det russiske landet ... og da vil hele nasjonen falle i fangenskap for fremmede og dets voldtektsmenn, og de vil gjøre ham til en ydmyk tjener om hans innfall og arbeidsokse ... Men enten før eller senere, han vil huske livet til sine forfedre og ønske å følge i deres fotspor ... Dette vil være vakre dager, vårdager, dager med populær vekkelse! ”