: En lege leier en leilighet hos en privatetterforsker. Legen etterforsker en forbrytelse sammen med ham, og fører en dagbok som publikum lærer om detektiv Sherlock Holmes.

Etter å ha mottatt en medisinsk grad, drar Dr. Watson for å kjempe i Afghanistan. Etter å ha blitt såret, vender han tilbake til London. Begrenset til midler, er Watson på jakt etter en billig leilighet. En kjent medisinsk assistent introduserer ham til den ansatte i det kjemiske laboratoriet på sykehuset Sherlock Holmes, som leide en billig leilighet og leter etter en ledsager, siden han ikke har råd til å betale en. Holmes er karakterisert som en anstendig mann, men noe eksentrisk. Han er en førsteklasses kjemiker, men studerer entusiastisk andre vitenskaper.

Legen fanger Sherlock Holmes som studerer blodflekker. Takket være oppdagelsen, kan typen flekk bestemmes, og dette er viktig for rettsmedisin.

I flere uker fører Holmes en målt livsstil. Han tilbringer hele dager på sykehuset, og går deretter. Hans personlighet vekker interesse for Dr. Watson. Et stort utvalg mennesker kommer til Holmes, inkludert Scotland Yard Inspector Lestrade.

En gang til frokosten leser Watson en artikkel som sier at du kan bestemme yrket til en person og hans karakter ved hjelp av klær og hender. Han forteller Holmes at dette er tull, som han svarer at han skrev artikkelen, og,Som en en-til-en-type detektivkonsulent bruker han denne metoden i praksis. Han bruker teorien sin på Dr. Watson og sa at han tjenestegjorde i Afghanistan. Ifølge peiling bestemmer Holmes at Watson er en militærlege, og fra sitt skarpe ansikt og hvite håndledd at han dro til tropene. Watson er usunn og skadet, derfor var han i krigen som nå pågår i Afghanistan.

Holmes mottar et brev fra Gregson politiinspektør i posten. Et lik av en mann ble funnet i et forlatt hus. Han hadde et visittkort med påskriften: "Enoch Drebber, Cleveland, USA." Det er ingen tegn til ran eller vold, selv om det er blodflekker på gulvet. Tar Watson, ankommer Holmes kriminalitetsscenen.

Først undersøker detektivet fortauet, nabohuset og jorda. Så kommer han inn i huset og undersøker liket, hvis ansikt er vansiret med et grimase av redsel og hat. I nærheten av liket finner Holmes en kvinnelig forlovelsesring, og i lommene har en bok med en inskripsjon fra Joseph Stangerson og et brev: den ene til Drebber, den andre til Stangerson. Ankomende inspektør Lestrade oppdager på veggen inskripsjonen "RACHE", laget i blod. Politiet konkluderer med at dette er det uferdige navnet på Rachel, men Holmes undersøker inskripsjonen, støvet på gulvet og smiler mystisk. Han sier morderen er en høy mann med små ben. Detektiven rapporterer også hvilke sko han har på seg, hvilke sigarer han røyker, og legger til at drapsmannen har et rødt ansikt og lange negler. Han ankom en drosje med en hest med tre gamle hestesko og en ny. Drapsmannen brukte gift, og "RACHE" på tysk betyr hevn.

På vei hjem forklarer Holmes til Watson at han gjettet om drosjen og hesten i fotsporene på fortauet. Siden vanligvis en person skriver på nivået med øynene, kan inskripsjonen bestemme veksten. Da Holmes så at gipsen i nærheten av inskripsjonen var riper, skjønte han at morderen hadde lange negler. Og han fant aske på gulvet, bestemte han hva slags sigarer, da han var engasjert i studiet av aske.

Konstabelen, som var på vakt den kvelden, forteller at da han så lyset i et tomt hus, gikk han inn i det, fant et lik og dro. På dette tidspunktet hang en rødhodet fyllekonge på gaten nær porten. Holmes innser at det var en morder som bestemte seg for å returnere til huset for ringen. Han reklamerer i en avis om å finne en ring. En gammel gammel kvinne kommer til Baker Street og erklærer med en frekk mannlig stemme at dette er datterens ring. Holmes gir henne ringen og setter av gårde etter henne, men mister synet på henne. Han forteller Watson at dette ikke er en gammel kvinne, men en forkledd ung skuespiller.

Politiet la en avis i avisen om at Enoch Drebber ankom England med sin sekretær Joseph Stangerson, og drapet var politisk motivert. Konkurrerer med Lestrade, forteller Gregson til Holmes at han arresterte en viss Arthur Charpentier for drapet. Han fant en sylinder nær liket, og dro til butikken der hodeplagget ble kjøpt og fant ut adressen til kjøperen. Drebber leide en leilighet hos moren Arthur Charpentier, oppførte seg feil i forhold til søsteren, og Arthur sparket ham ut. Inspektør Gregson møtte Arthur og hadde ikke tid til å spørre noe, da han spurte om politiet mistenkte ham for drapet på Drebber.Gregson antyder at Arthur slo Drebber med en pinne i magen, og etterlater ingen spor på kroppen. Drebber døde umiddelbart, og Arthur dro ham inn i huset, etterlot en inskripsjon og en ring for å forvirre sporene. I mellomtiden dukker Lestrade opp med nyheter om Stangersons drap på et hotell.

Ankom krimstedet ser Holmes og Watson at døden kom fra en knivstikk i siden, og den samme blodige påskriften var på veggen. Lestrade rapporterer at morderen ble sett, utseendet hans sammenfaller med beskrivelsen av Holmes. Et telegram fra Amerika med teksten “J. H. in Europe ”, men uten signatur, og på bordet er en eske med to piller, når man ser hvilken Holmes som kommer til liv. Han prøver piller på en dødssyk hund. En av dem er ufarlig, den andre er giftig. Holmes sier at han vet hvem morderen er. En gjeng gategutter finner en drosje for ham, og Holmes håndjern i førerhuset og introduserer ham som en morder.

Aortisk aneurisme Jefferson Hope forteller sin historie. Han elsket en jente som bodde blant mormonene, selv om verken hun eller hennes far respekterte deres religion. Hope ville gifte seg med henne, men mormonene Drebber og Stangerson ville at hun skulle gifte seg med sønnene deres. De drepte faren hennes, og jenta ble tvunget til å gifte seg. De uheldige døde av sorg en måned senere, og Hope sverget hevn. I mange år jaget han dem ned og fant dem til slutt i London. Arrangerte for å jobbe som førerhus, lokket han den berusede Drebber inn i et tomt hus og tilbød et valg av to piller. Den ene var ufarlig, den andre var gift. Skremt tok Drebber en giftpille og døde.Hope forlot huset, men glemte ringen der. Da han jaktet på Stangerson, nektet han å ta pillene, og Hope drepte ham med en kniv.

Lever ikke opp til rettsaken, Hope dør i en fengselscelle. En avis vises i avisene om at politiinspektører Gregson og Lestrade fett fanget drapsmannen. Men Dr. Watson fører en dagbok der han skriver ned alle fakta, og publikum finner ut hvem som faktisk fanget kriminelen.