Lederen for de nordlige nomadene brakte hundre tusen soldater til den kinesiske muren for å kalle seg en sideelv av den kinesiske suveren, som han sendte en ambassadør med rike gaver til. Ambassadøren må også be den kinesiske prinsessen om å gifte seg med den nomadiske herren.

I mellomtiden har den utspekulerte og forræderske æren, Mao Yanshou, satt seg selv i en eldre keiser. Han tror sine smigrende taler og lytter til råd. Alle er redde for Mao. Han frykter ytre innflytelse på herren og prøver å ha omringet forståsegravene fra ham og omringet ham med skjønnheter. Derfor anbefales det at imperiets vakreste jenter samles i palasset. Keiseren er lykkelig enig. Han instruerer Mao Yanshou om å reise rundt i landet og passe på det mest verdige, og slik at overherren kan evaluere valget av messenger, skal det skrives et portrett fra hver jente og tas med til palasset.

Når han oppfyller ærendet, frarøver den æresfulle skamløst familiene til de som er ansett, og krever generøse tilbud. Alle er redde for den suverene ambassadøren. Ingen tør å nekte ham. I et av fylkene finner Mao Yanshou en sjelden skjønnhet som heter Wang Zhaojun. Hun kommer fra en bondefamilie, men det er ingen vakrere enn henne i hele verden. En æresmedlem krever gull fra en fattig Wang-familie.Da vil datteren utmerke seg ved retten. Men skjønnheten er så trygg på hennes uimotståelighet at hun avviser trakassering. I hevn, skildrer Mao henne i et portrett med en skjev øye: slike blir sendt til de fjerneste palasskamre. Og slik skjedde det. Keiseren hedret ikke Zhaojun. Hun lengter alene.

Keiseren planlegger å gå rundt i palasset sitt og se på jentene, som han fremdeles ikke har klart å hedre. Han hører: noen mesterlig spiller lutten. Sender leder lutspiller. Wang Zhaojun dukker opp foran suveren. Han er lamslått av hennes skjønnhet, er interessert i hennes opprinnelse og beklager at han fremdeles ikke har møtt henne. Zhaojun snakker om lumskheten til Mao Yanshou, skyldig i fengslingen hennes. Den sinte herren beordrer å gripe skurken og hakke av hodet. Den kjærlige suveren favoriserer skjønnheten med navnet Minfei - “elskede konkubin”.

Samtidig får lederen for nomadene vite at keiseren nektet å ønske ham velkommen til prinsessen og sa at hun fortsatt er for ung. Han er veldig fornærmet, fordi alle vet hvor mange skjønnheter som omgir den suverene. Det var da Mao Yanshou slapp unna den keiserlige sinne foran den fornærmede nomaden. Han snakker om den fantastiske skjønnheten til Wang Zhaojun og viser et portrett - denne gangen portretterte han en jente uten forvrengning, og lederen hennes er fantastisk fra hennes skjønnhet. En lumsk forræder råder henne til å be om en kone, og i tilfelle nektet å flytte hæren av nomader til kinesiske land.

Den suverene mistet tankene fullstendig fra kjærligheten.Han forlot ting, han tilbringer dager og netter i kamrene til Mingfei. Men statsråden kan ikke annet enn å rapportere til ham ved ankomsten av ambassadøren, og krever at han gir Wang Zhao-jun som kone til nomadlederen. Ministeren advarer om at en enorm hær er klar til å angripe, og det er ingen måte å forsvare seg mot: soldatene er dårlig trent, det er ingen modige generaler som er klare til å delta i slaget. Det kreves for å redde landet fra fiendens invasjon. Keiseren ønsker å få råd fra sine embetsmenn om hvordan han kan redde fred uten å forråde sin elskede. Men ingen kan hjelpe ham.

Wang Zhaojun er klar til å forhindre krig på bekostning av sitt eget liv. Hun overtaler suverenen til å sette statens interesser over deres gjensidige kjærlighet. Keiseren må være enig, men han bestemmer seg for å ta Mingfei til Balintziao-broen og drikke en avskjeds kopp vin med henne. Suverene og Mingfei ser på hverandre med sorg. Endelig skiller de seg for alltid.

Ved grensen møter nomadelederen gledelig Wang Zhaojun. Han er stolt over at den kinesiske keiseren ikke turte å forsømme alliansen med ham. Skjønnheten ber om tillatelse for siste gang for å se på de sørlige avstandene og drikke en kopp vin. Hun drikker vin og kaster seg ut i vannene i grenseelven. Ingen har tid til å hjelpe henne. På stedet der hun ble gravlagt, blir Green Hill reist - gresset er alltid grønt på seg. Lederen for nomadene beskylder skurken Mao Yanshou for alt. Han beordrer å gripe ham og føre ham til keiseren til rett domstol.

I hundre dager gir ikke keiseren publikum. Og nå om høsten er han trist alene i palasset.Jeg sov nesten ikke av - Zhaojun dukker opp i en drøm, men hunerne tar henne igjen. Avskjedsgråt fra flygende gjess gir opphav til enda større tristhet, og enda tregere minner om kort lykke. Den æresmedlem melder at forræderen Mao Yanshou er blitt levert. Keiseren beordrer å hogge av hodet. Umiddelbart arrangeres en minnebønn for Minfei.