Seks år gammel jente Nadia er syk, ifølge Dr. Mikhail Petrovich, "likegyldighet til livet." Den eneste måten å kurere henne er å heie. Men jenta vil ikke ha noe, og hver dag blir hun svakere.

Så hun ligger alle dager og hele netter, stille, trist. Noen ganger slumrer hun av i en halv time, men i en drøm ser hun noe grått, langt, kjedelig, som et høstregn.

En dag ber hun om en elefant. En halv time senere tar far henne med seg et "dyrt, vakkert leketøy" - en grå elefant, som han vinker med halen og rister på hodet. Men jenta vil ha det virkelige, ikke leketøyet. Så går far til menageriet og ber den tyske mesteren om å la Tommys elefant gå til huset deres. Han snakker om sin syke datter, og eieren av menageriet lar elefanten bli besøkt.

Om natten blir elefanten ført inn i huset.

I et hvitt teppe går han viktigst langs midten av gaten, rister på hodet og vrir seg, utvikler deretter en bagasjerom.

For å lokke ham til andre etasje, kjøper far en pistasjkake. Om morgenen får Nadia beskjed om at elefanten har ankommet, blir matet og ført til elefanten i rullestol. Jenta er ikke redd for elefanten, de har te sammen: jenta drikker te, elefanten - sukkervann med ruller. Nadia introduserer dukkene for Tommy, viser en bildebok. Vennene spiser lunsj sammen. Om kvelden river ikke Nadia av elefanten, hun sovner ved siden av ham

Den natten drømmer Nadia at hun giftet seg med Tommy og de har mange barn, små, morsomme små elefanter. Elefanten, som ble ført til menageriet om natten, ser også i en drøm en søt, kjærlig jente.

Om morgenen våkner jenta peppy, finner ut at elefanten har forlatt og kalt henne på besøk, og ber om å formidle at hun allerede er helt frisk.