: En gutt fra en velstående familie liker en hvit puddel spilt av ruslende artister. En liten akrobat redder en hund.

En liten vandrende tropp reiser rundt på Krim: orgelkvern, Martyn Lodyzhkin med en gammel orgelkvern, tolv år gammel gutt Sergey og en hvit puddel Arto.

Denne dagen er ikke artistene heldige. Fra hytte til hytte går de rundt i hele landsbyen, men tjener ikke noe. På den siste dachaen med skiltet "Dacha Druzhba" håper Martyn på lykke. Artistene er klare til å opptre, når plutselig en gutt på rundt åtte hopper ut av huset, og etter ham ytterligere seks. Gutten skviser, ruller på gulvet, rykker med armene og beina, og resten overtaler ham til å ta potion. Guttens mor vil drive artistene bort, men gutten uttrykker et ønske om å se forestillingen.

Etter forestillingen krever gutten at han blir kjøpt en puddel. Mor tilbyr utrolige penger for Arto, men Lodyzhkin nekter å selge en venn. Hushjelpen driver kunstnerne ut på gaten.

Etter en tid blir en vandrende gruppe funnet av vaktmesteren i Druzhba hytte. Han rapporterer at damen gir tre hundre rubler for en puddel, og mater Arto-pølse. Så mye er vertshuset, men Lodyzhkin er fast. Etter en magert middag sovner artistene. Før han legger seg, drømmer Lodyzhkin om å kjøpe Seryozha en vakker leotard der gutten skal opptre i sirkuset.Når de våkner oppdager de at Artaud har forsvunnet. Lodyzhkin forstår at uten hund vil de ikke kunne tjene mye, men han erklærer ikke for politiet, fordi han bor på en annens pass.

Seryozha husker vaktmesteren i sommerhuset på Druzhba og innser at det var han som lokket Arto. Artister stopper for en natt på en kaffebar. Langt etter midnatt går Seryozha ut på gaten. Etter å ha nådd hytta, klatrer han over et elegant støpejernsgjerde. I et av uthusene i nærheten av huset, finner Seryozha Artaud. Ser gutten, begynner Artaud å bjeffe høyt og vekker vaktmesteren. Seryozha blir redd, og Artaud løper etter ham. Intuitivt finner gutten et smutthull i gjerdet. Griper en puddel, klatrer en liten akrobat over veggen og hopper ut på veien, og vaktmesteren blir i hagen.

På kaffebaren leter Arto etter Lodyzhkin blant de sovende gjestene og slikker ansiktet. Den gamle mannen har ikke tid til å spørre Seryozha godt - han sovner lydig.