I begynnelsen av fortellingen utruster forfatteren kongen av India, Abner, og utvider hans rikdom, styrke, militære dyktighet; Abner er staselig i kroppen, kjekk i ansiktet, men dessverre en hedensk. Abner har ingen barn (det er ikke rapportert noe om kona), og dette gjør ham trist. Men endelig blir en sønn født til kongen - Joasaph. Når det gjelder den etterlengtede begivenheten, arrangerer Avenir en stor fest, hvor særlig femtifem "utvalgte ektemenn" skal samles - forskere "fra kaldeerne" "stjerneskrivere", dvs. astrologer. De spår at Joasaph vil være kristen og at han ikke ble født for Abnerriket, men for en annen bedre. Samtidig sammenligner forfatteren den hedenske “stjerneskriveren” med den bibelske profeten Varlaam - sammenligningen er berettiget sett fra en from forfatter, fordi prediksjonen refererer til den kristne fremtiden til Joasaph.
Når han hører profetien fra "stjernetakere", sørger Abner seg og bestemmer seg for å beskytte sønnen mot en spådd skjebne. Derfor tilbringer Joasaph begynnelsen av sitt liv vekk fra verdens lidelser og sykdommer - i et spesielt palass som faren bygger, omgitt av
vakre og unge tjenere. Abner straffer tjenerne for å beskytte Joasaph, og mest av alt for å frykte munkene. Abners hat mot munkene som han nådeløst plager og dreper er motivert ikke bare av de hedenske synene på kongen, men også av personlige grunner: Abners beste verdige blir en munk, Abners samtale med ham er faktisk den første dialogen om tro som Talen bugner av.
I tillegg til dialogene, er Talen full av lignelser og plottinneslutninger, som nærmer seg lignelsesgenren. Så videre i "Talen" blir det beskrevet hvordan en viss gammel guttar finner, å være sammen med kongen på jakt, en mann med et skadet bein og redder ham, ikke regner med en belønning. Denne mannen viser seg å være dyktig i å føre taler (en "gleden av verbet"), som er nyttig for gutten i fremtiden: Den utspekulerte Avenir, etter å ha innrømmet sitt miljø, begynner å oppleve gutten, og mistenker at han bestemte seg for å ta sin plass. En mann som er funnet på jakt lærer gutten å ta på seg en hårskjorte og dukke opp på Abner for å vise at han ikke trenger jordisk kraft
Dette overbeviser Abner om uskylden til sin gamle tjener, men han fortsetter å forfølge munkene og til og med brenner to.
Joasaph oppnår stor suksess i læring, lærer visdom i det "etiopiske og persiske landet", blir vakker og intelligent, utmerker seg med åndelig saktmodighet. Abner elsker sønnen sin veldig, og Joasaph svarer det samme. Men fengslingen kan ikke vare evig, og Joasaph ber faren om tillatelse til å gå utenfor murene i palasset, der han, kort etter en tilsyn med tjenerne, ser to blinde menn, deretter to spedalske og deretter en falsk gammel mann. Det han ser får prinsen til å tenke, noe som forhåndsbestemmer hans omvendelse til kristendommen. Snart dukket læreren Varlaam opp i livet hans.
Selv før Barlaams opptreden rapporterer forfatteren at de som klarer å gjemme seg fra forfølgelsen av den hedenske kongen ikke gjør dette for å unngå lidelse, men underkaster seg guddommelig vilje.
Tilsynelatende refererer Varlaam også til slikt. Før han møtes med Joasaph, bor Varlaam i landet Senaris, han er klok, og forfatteren kan ikke si noe om sitt opphav. Barlaam selv snakker om sin alder mye senere med Joasaph: han er sytti år gammel, men han tror at han er førtifem, fordi bare denne perioden han levde uten synd og ikke ble forført av verdens skjønnheter
En gang mottar Varlaam en åpenbaring ovenfra og peker på kongens sønn. Varlaam forkleder seg i verdslige klær, kommer seg på en båt og ankommer det indiske riket. Der, og utgjør seg som en kjøpmann, tilbyr han en viss perle til Joasafs "føder". "Feederen" er gjennomsyret av respekt for Varlaam ("Jeg ser at du har levd og er fylt av sinnet") og lar ham gå til prinsen. Barlaam er kjent med Joasaph, og spår for ham at han "vil være som en stein med utstråling", og hans oppgave, Barlaam, er å lære Joasaph. Hele "Tale" beskriver prosessen med å lære Joasaph den kristne troen. Barlaam redegjør i detalj for grunnlaget for kristendommen for studenten sin, forbereder Joasaph på bragden av kloster og ørkendannelse, ikke uten grunn forteller han (ikke på en gang) om Anthony den store, grunnleggeren av monastisismen.
Et slags stadier som markerer fremveksten av Joasaph under ledelse av Barlaam til troshøydene, kan tjene som lignelser, fra tid til annen fortalt av Barlaam.
Joashaph lærer ni lignelser fra Barlaam, hvorav en av evangeliene. Evangeliets lignelse om såmannen, som Varlaam begynner med, forbereder han på den ene siden Joasaph for adopsjonen av kristendommen, på den andre siden viser at Joasaph er klar for dette trinnet (som et korn som har falt i fruktbar jord).
Etter Barlaam forteller lignelsen om dødsrøret og fire arker: en bestemt strålende konge red en gang på en gylden stridsvogn omgitt av vakter. Han møtte to mennesker, kledd i revet klær og utmattet av faste. Da han så dem, gikk kongen av vognen, bøyde seg og omfavnet dem med kjærlighet. Suiten møtte kongens underlige handling med indignasjon, adelen overtalte tsarens bror til å fortelle tsaren slik at han ikke ville overse tsaristens storhet lenger. Kongen svarte sin bror med en oppgave som han ikke forsto - da kvelden kom sendte kongen til døra til huset der broren bodde et "dødsrør", som i hans rike kunngjorde dødsdommen. Broren, etter å ha tilbrakt en søvnløs natt, om morgenen, i sorgkapper, dukket opp sammen med familien for kongen. Kongen sa til ham: "Hvis du var redd da du hørte lyden av basunen, selv om det ikke er noen feil hos deg, hvordan kunne du da irettesette meg og hilse på" Guds heralder "? Etter dette beordret kongen å lage fire arker av tre, forgylte to av dem og belegge de resterende to med tjære og tjære. Målte bein ble lagt i de forgylte buene, og juveler, som tidligere ble smurt med røkelse, ble smurt med tjære og tjære, og smurt med tjære og tjære. Kongen foreslo for adelen kongen to av disse buene. De valgte forgylt. Her dømte kongen dem, og beviste at det ytre bildet kan bedra. "Så kongen skammet seg over adelsmennene sine og lærte dem å ikke bli lurt av det synlige, men å følge det rasjonelle" (oversettelse av I. N. Lebedeva).
Videre inkluderer i læren til Joasaph Barlaam lignelser om nattergalen, om den fremmede, om tre venner, om kongen i ett år, om kongen og en rimelig rådgiver. Lignelsen om Varlaam “På den rike unge mannen og datteren til de fattige” er interessant fordi kjærlighetens tema dukker opp med henne, om enn kort: I lignelsen blir det fortalt hvordan faren vakte sønnen sin en edel og rik skjønnhet. Den unge mannen ønsket ikke å gifte seg med henne, fordi han anså ekteskapet som "en stygg ting", og forlot faren. I huset til en elendig gammel mann, møtte han en jente som overrasket ham med sine dype diskusjoner om livet, om åndelig rikdom og om menneskets holdning til Gud. Lignelsen skildrer kjærlighetens åndelige side: en ung mann "ble forelsket i henne (stakkars jente. - O. G.) av grunn og fromhet." Den unge mannen blir fullt belønnet for valget sitt: den elendige gubben viser seg å være en utrolig rik mann. Likevel er betydningen av lignelsen utenfor grensene for dens umiddelbare tema: to veier ligger foran mennesket - å skaffe seg jordiske goder, forgjengelige og forbigående, eller skaffe seg åndelig rikdom; jordisk skjønnhet og åndskjønnhet. Fortrinn er gitt selvfølgelig til sistnevnte.
Den siste lignelsen som Barlaam forteller og som vitner om at Joasaph allerede er klar for klosterbragden, er lignelsen om kamøyene. Innholdet er som følger: en mann matet en vill kamus. Da hun vokste opp, lengtet hun etter frihet, og når hun en gang hadde sett en flokk kamoer, beitet hun med dem en stund, og vendte hjem igjen for natten, og da flokken hadde gått langt, fulgte kamoen etter ham. Tjenerne så dette, jaget etter flokken, som de drepte, som de skadet, og plyndrene ble låst hjemme. I dette tilfellet, forklarer Varlaam, uansett hvordan det samme skjedde med munkene, hvis Joasaph melder seg inn i "flokken" deres, som en skam oppvokst i fangenskap.
Forfatteren trekker stadig Joasafs reaksjon på det Barlaam fortalte: prinsen ønsker å se såmannen fra evangeliets lignelse, etter lignelsen om trompet og nattergalen, er han klar til å bli døpt, og etter lignelsen om kamisen ber han allerede om dåp; han liker liknelsen om en utlending.
Barlaam ser også for seg at Joasaph vil være "foreldre til foreldre", noe som senere går i oppfyllelse når Joasaph døper faren.
I mellomtiden begynner Abner med misnøye med å merke at sønnen Joasaph er i sorg, tjeneren Zardan tilstår at årsaken til sorg er den kristne tro, som prinsen i hemmelighet takket ja til munken Varlaam som hadde sneket seg inn i ham under dekke av en kjøpmann. Abner etterlyser Arachia (den andre verdigheten etter seg selv og den første rådgiveren), og han tilbyr seg å kalle den hedenske eremitten Nahor, som under dekke av Varlaam må gå i krangel med hedenske vismenn og oppdage for alle svakheten ved den kristne tro. Mens en tvist forberedes, plager Abner igjen munkene.
Abner prøver å overtale sønnen til å gi avkall på kristendommen, han er mild og kjærlig mot ham, noe som ikke hindrer ham i å fortelle Joasaph at han ikke ville blitt født bedre enn omvendt til kristendommen.
I episoden med Nahor opptrer Joasaph, som lærte av avsløringen av sin fars plan, smart og fådd: han skremmer den hedenske vismannen så mye at han, til tross for sin frykt for Abner, holder en tale til forsvar for kristne (forfatteren av fortellingen setter "Apology" i Nahors munn Aristide - et monument over sen antikk litteratur). Takket være Joasaph blir Nahor konvertert til kristendom.
Etter talen til Nahor er Abner rasende, men også i tvil, senere spør han tryllekunstneren Fevda, der Gud er bedre å tro?
En dialog finner sted mellom Abner og Fevda, der Feuda beroliger Abner og sier at kristne uunngåelig vil bli beseiret, som Abner klager over at mens hedningene er beseiret, og kristne seirer. Feuda råder Abner til å arrangere en stor festmåltid som ville heve folks ånd. På den "dårlige høytiden" finner et offer (av mennesker og dyr) sted, etter at feiden Fevda råder Abner til å omgi Joasaph med vakre kvinner for å vende ham bort fra kristendommen.
For å gjøre det mer overbevisende, forteller trollmannen Abner lignelsen om kongens sønn og kvinnekjærlighet. Innholdet er som følger: en viss konge var ulykkelig fordi han ikke hadde en sønn. Til slutt ble en sønn født for ham, og kongen gledet seg av hele sitt hjerte. Men legene fortalte ham at hvis sønnen ser solen eller ilden i ti år, vil han være blind. Da han hørte dette, beordret kongen å snekre en hule i berget og stengte prinsen der sammen med sine "nærere".
På slutten av ti år ble tsarevichen tatt ut av hulen, og tsaren beordret å vise ham menn, kvinner, gull, sølv, smykker, vogner og andre rikdommer. Da prinsen spurte hva alle disse tingene ble kalt, svarte de kongelige tjenere ham i detalj. Prinsen spurte også om kvinner, og den kongelige "sverdmannen" svarte ham gladelig at de var "demoner som forfører mennesker." Hjertet til "hjernebarnet" elsket kvinners kjærlighet mer enn noe annet. Så Joasaph, overbeviser Abner Fevd, vil glemme alt, så snart han føler kjødelig lyst.
Thevda sender Joasaph en ond ånd for å betjene ham på kvinnekjærlighet. Joasaph motstår suksess mot Feuda-maskinene, nekter kvinnelig kjærlighet, selv om Joasaph på et øyeblikk er klar til å adlyde henne, spesielt når jenta som vakte sin oppmerksomhet foreslår å tilby seg overnatting med henne, og lovet at hun under denne tilstanden vil bli kristen.
Tsarevichen nøler, ber lidenskapelig, og så sendes en drøm til ham ovenfra. Han ser at noen "skremmende" tar ham til steder han aldri før hadde sett. Rundt - naturens prakt og i midten - en dyrebar trone, lys synker ovenfra, ser han bevingede krigere synge en sang som det menneskelige øret aldri har hørt, og en stemme blir hørt som sier at det er den rettferdiges by. Joasaph, dempet av skjønnhet, ber om å forlate ham i en uvanlig by, men stemmen hans spår at det nå er umulig for Joasaph, men i fremtiden, etter å ha tjent stort arbeid, vil han komme hit. Etter at Joasaph befinner seg på et mørkt sted der det ikke er skjønnhet, ser han en ovn der de brenner med ild, og han hører en stemme som sier at dette er et sted for syndere. Joasaph blir sjokkert over det han så, og ikke kunne glemme byens skjønnhet. Nå virker skjønnheten til jenta motbydelig for ham. Feuda er sint på åndene som er utsatt for ham: "Er du så svak og forbannet at du ikke kan overvinne en ungdom?"
Etter dette, mellom Feuda og Joasaph, i nærvær av Abner, oppstår en tvist om tro, på slutten som Joasaph kaller Feuda et esel fordi han nekter den høyeste visdom. Forfatteren beskriver nederlaget til Fevda i lang tid og med tilsynelatende glede. Feuda nekter ikke bare “idolisme” (hedendom), men brenner alle hennes magiske bøker og henvender seg til kristendommen.
Etter å ha beseiret Fevda, tar Joasaph halvparten av riket som Abner gir ham. Og igjen vinner kristendommen: halvparten av Joasaph blomstrer, og halvparten av Abner minsker - alle ønsker å være gjenstander for Joasaph
Etter en tid, etter å ha sett hvordan alle håper på Joasafs “kristne rike”, skriver Abner ham et “bispestudio”, der han begynner å omvende seg fra hedendommen. Snart konverterte Abner til slutt til kristendommen, begikk en rekke gode gjerninger. Han blir døpt av Joasaph (sønnen blir far til faren), og Abner overfører all kongelig makt til sønnen. Når Abner dør, begraver Joasaph ham i straffeklær. Men Joasaph selv ble ikke lenge konge - kledd i en hårskjorte, forlatt av Barlaam, forlater han riket, og innså at han fra nå av må utføre sin bragd i ørkenen. Han bruker to år på leting etter Varlaam og finner ham endelig. Varlaam anerkjenner til å begynne med ikke studenten sin: han har endret seg så mye i utseendet og mistet ungdommens skjønnhet. Læreren og eleven snakker i lang tid, for så å faste i mange år og utføre bragden til ørkenspredning sammen.
Før sin død vender Barlaam seg til Joasaph med en lang tale, hvor han særlig sier at han oppfylte alt som var bestemt for ham ovenfra. Barlaam testamenterte Joashaph for å begrave ham og fortsette å kjempe mot fristelser og fristelser.
Forrige gang Joasaph snakker med læreren sin i en visjon som skjer med ham ved graven til Varlaam, når den tidligere prinsen ser noen skumle ektemenn som bærer vakre kroner. Kronene, som mennene til Joasaph forklarer, er ment for ham og Abner. Joasaph forstår ikke hvorfor han, etter å ha ledet et så rettferdig liv og hans tilsynelatende ikke så rettferdige far, får de samme kronene. Utseende som Barlaam irettesetter disippelen sin for stolthet, og Joasaph, innser ulovligheten til sin anger, ydmyker seg selv og ber Varlaam om tilgivelse. Barlaam forkynner også for Joasaph at når tiden kommer for at han skal dø, vil han ha den samme ære og den samme gleden, og da vil de ikke bli separert. Joasaph bruker 35 år på bragder, en viss faste begraver ham, som en gang viste Joasaph veien til Barlaam. Etter Joasafs død skjer tilegnelsen av velduftende relikvier.