Fjellplen med en liten hytte under en overhengende klippe. I utkanten av brønnen sitter unge Rautendelein, en skapning fra feene, og kjemmer det tykke, rødlig-gyldne håret. Lent over kanten av tømmerhuset kaller hun Vodyanogo. Hun kjeder seg, bestemoren til Wittich har gått ut i skogen, du ser, skravling vil fly raskere. Vann ut av slags, han var lei av latterliggjøringen og smaken fra en sjarmerende prankster. Rautendelein oppfordrer Lesha til å underholde henne, men han plager henne raskt med sitt irriterende frieri. Jenta gjemmer seg i hytta.
Goblin skryter av hvor vellykket hans siste moro var. Over stupet bygde folk en ny kirke. Åtte hester bar en klokke til henne i en vogn, og han tok tak i rattet, klokken svimlet, styrtet nedover steinene med en ringing og en rumling og druknet i sjøen. Hvis det ikke var for ham, Leshy, å agitere, ville klokken torturert dem alle med hans uutholdelige hyl.
En utmattet, svekket Henry, klokkekasteren, dukker opp og faller på gresset i nærheten av hytta. Han stupte i avgrunnen, derfra han på mirakuløst vis kom seg ut, og deretter gikk seg vill. Gamle Wittich, som kommer tilbake fra skogen, snubler over Henry. Bare dette var ikke nok, og det er ikke noe liv fra pastoren og burgermesteren, og hvis det viser seg at det er en død mann, kan de lett brenne hytta. Hun instruerer Rautendelein om å ta med seg en armfull høy og lettere ordne den liggende mannen, å gi ham en drink. Å våkne opp Henry ble rammet av skjønnheten til en ung jente. Kanskje drømte hun om en drøm, eller han døde. Og denne milde, guddommelige stemmen, som om han ønsket å helle den i kobberet på klokken. Henry faller i glemmeboken. De nærme stemmene til mennesker blir hørt - denne Goblin førte dem til sporet av en mester. En skremt gammel kvinne slukker raskt brannen i huset og ringer Rautendelein og beordrer ham om å forlate Henry - han er dødelig, selv om hun gir den til dødelige. Men jenta ønsker ikke at folk skal ta Henry i det hele tatt. Husk bestemorens leksjoner, bryter hun en blomstrende gren og tegner en sirkel rundt den liggende.
Pastoren, Barbereren og Læreren dukker opp, de er forvirrede - Henry falt i avgrunnen, og av en eller annen grunn rop om hjelp kom ovenfra, de ruslet opp her med vanskeligheter. Pastoren er motløs: en så vakker og lys Guds høytid, og slik ble det slutt. Frisøren, som ser seg rundt, ringer for å raskt forlate ryddingen - dette er et forbannet sted, og der er hytta til den gamle trollkvinnen. Læreren erklærer at han ikke tror på hekseri. Ved de stønende lydene finner de Henry liggende, men de kan ikke komme nærmere ham, de snubler over en fortryllet sirkel. Og så sveiper Rautendelein forbi med en djevelsk latter. Pastoren bestemmer seg for å beseire Satans lumskhet og banker resolutt på døra til hytta. Wittich ønsker ikke unødvendige problemer, fjerner trolldommen, lar ham ta sin herre, men han vil ikke leve lenge. Ja, og mestring er ikke smertefullt sterk, lyden av den siste bjellen var dårlig, og han alene visste dette og ble plaget. Henry blir satt på båre og ført bort. Rautendelein kan ikke forstå hva som skjer med henne. Hun gråter, forklarer Watery, dette er tårer. Hun er tiltrukket av menneskers verden, men dette vil resultere i død. Mennesker er elendige slaver, og hun er en prinsesse, han kaller henne nok en gang til sin kone. Men Rautendelein skynder seg til dalen, til folket.
House of the bell caster of master Heinrich. Hans kone Magda kler to små sønner som samles i kirken. Naboen overtaler henne til ikke å skynde seg, kirken i fjellet er synlig fra vinduet, men det er ikke noe hvitt flagg som de skulle heve så snart klokken ble hengt. Ryktene sier at ikke alt er trygt der. Alarmerte Martha overlater barna i hennes omsorg og har det travelt med mannen sin.
De bringer Henry til huset på en båre. Pastoren trøster Magda: legen sa at det er håp. Han ble et offer for helvetes fiender, som fryktet den hellige ring og prøvde å ødelegge mesteren. Magda ber alle om å reise, bringer vann til mannen sin. Han føler en nær slutt og sier farvel til sin kone og ber henne tilgi for alt. Den siste bjellen han sviktet, ville han hørtes dårlig ut på fjellet. Og det ville være synd for mesteren, døden er bedre. Så han kastet livet etter den ubrukelige skapelsen. Pastoren råder Magda å gå til healeren Findekla. En rutendelein kledd som en hushjelp dukker opp med en kurv med ville bær. Så jenta vil sitte sammen med pasienten for nå. Uten å tape tid begynner Rautendelein å trylle. Å våkne opp Henry er forvirrende - hvor så han denne guddommelige skapningen? Hvem er hun? Men Rautendelein selv vet ikke dette - skogmormoren fant henne i gresset, reiste henne. Hun har en magisk gave - hun vil kysse øynene, og de vil åpne for all himmel.
Magda, som kom hjem, er fornøyd: ektemannen våkner sunn, han er full av energi og tørst etter å skape.
Forlatt støperi på fjellet. Water and Leshii er sinte og misunnelige: I flere dager koker Henry metaller og tilbringer netter i armene til det vakre Rautendelein. Goblin går ikke glipp av sjansen til å pirke en jente: hvis han ikke hadde dyttet vognen, ville ikke den adelige falk kommet inn i nettet hennes. Pastoren kommer, vil returnere den tapte sauen, ved hjelp av trolldom lokket en from person, familiens far. Ser Henry, er pastoren overrasket over hvor vakker han ser ut. Mesteren forteller med entusiasme hva han jobber med: han ønsker å lage et klokkespill, han vil legge grunnlaget for et nytt tempel høyt i fjellene, og den jublende, seirende ringingen vil innvarsle dagens fødsel. Pastoren er rasende av ondskapen i mesterens tanker, dette er hele innflytelsen fra den forbannede heks. Men omvendelsesdagen vil komme for ham, da vil han høre stemmen til en klokke druknet i en innsjø.
Henry jobber i et smelteverk og skyver lærlingene sine. Fra utmattelse faller han inn i en drøm. Vann mumler - han bestemte seg for å konkurrere med Gud, men han er selv svak og elendig! Heinrich er plaget av mareritt, det ser ut til at en klokke druknet i sjøen høres, skjelver, prøver å reise seg igjen. Han etterlyser hjelp Rautendelein, hun beroliger kjærlig mesteren, ingenting truer ham. Goblin ba i mellomtiden folk og oppfordret til å sette fyr på smelteverket. En stein faller inn i Rautendelein, hun ber Vodyaniy om å spyle mennesker i avgrunnen med vannstrømmer, men han nekter: mesteren er hatefull mot ham, som hadde til hensikt å regjere over Gud og mennesker. Henry kjemper mot det fremrykende publikum og kaster brennende køyer og steinblokker av granitt. Folk blir tvunget til å trekke seg tilbake. Rautendelein oppmuntrer ham, men Henry lytter ikke til henne, han ser hvordan to gutter klatrer barbeint langs den smale fjellstien, kun iført skjorter. Hva er i kannen din? Spør han sønnene. Tårer av mor som ligger blant vannliljer - svar spøkelser. Henry hører ringen fra en druknet bjelle, og forbanner, driver Rautendelein bort fra ham.
Plenen med Wittichs hytte.Det utmattede og sorgfulle Rautendelein stiger ned fra fjellene og suser ned i brønnen i desperasjon. Goblin forteller Vodyany at Henry forlot jenta, og at han brente smelteverket sitt på fjellet. Waterman er fornøyd, han vet hvem som beveget den døde tungen til den druknede bjellen - den druknede Martha.
En utmattet, helt syk Henry dukker opp, sender en forbannelse til menneskene som brakte kona til døden, ringer Rautendelein. Han prøver uten hell å klatre høyere opp i fjellet. Selv dyttet han bort et lyst liv fra seg selv, den gamle kvinnen mumler, ble invitert, men ble ikke den utvalgte, og nå jages han av mennesker, og vingene hans er for alltid knust. Henry selv vil ikke forstå hvorfor blindt og tankeløst fulgte klokken som ble skapt av ham, og stemmen som han selv satte inn i den. Det var nødvendig å bryte den bjellen, for ikke å slave seg selv. Han ber den gamle kvinnen om å la ham se Rautendelein før hans død. Wittich setter tre beger foran seg med hvit, rød og gul vin. Han vil drikke den første - han vil komme tilbake til sin styrke, drikke den andre - den lyse ånden vil falle ned, men da må han tappe den tredje bekken. Henry drikker innholdet i to nebber. Rautendelein dukker opp - hun er blitt en havfrue. Hun vil ikke kjenne igjen Henry og ønsker ikke å minne om fortiden. Han ber Rautendelein om å hjelpe ham med å frigjøre seg fra pine, for å tjene den siste bekken. Rautendelein klemmer Henry, kysser ham på leppene og slipper sakte den døende mannen.
