To ungdommer - en medisinstudent Busygin og en salgsagent Semyon, med kallenavnet Silva - ble truffet av fremmede. Etter å ha eskortert dem hjem, men ikke møtt den videre gjestfriheten de stolte på, oppdager de at de var for sent ute på toget. Tid senere er det kaldt ute, og de blir tvunget til å søke ly i et underlig område. Ungdommer selv er knapt kjent, men ulykke bringer dem sammen. Begge er gutter med humor, de har mye entusiasme og spill, de mister ikke hjertet og er klare til å benytte enhver anledning til å holde varmen.
De banker på huset til en ensom tretti år gammel kvinne Makarska, som nettopp hadde forvist tiendeklassingen forelsket i henne, Vasenka, men hun syr også dem av. Snart ser gutta som ikke vet hvor de skal gå, hvordan en eldre mann fra nabohuset, som kalte seg Andrei Grigorievich Sarafanov, roper til henne. De tror at dette er en date, og bestemmer seg for å benytte anledningen til å besøke ham og holde varmen litt i fravær av Sarafanov. Hjemme finner de den opprørte Vassenka, sønnen til Sarafanov, som opplever sin kjærlighetssvikt. Busygin later som han har kjent faren sin i lang tid. Vassenka er veldig på vakt, og Busygin prøver å informere ham og sier at alle mennesker er brødre og vi må stole på hverandre. Dette fører den utspekulerte Silva til ideen om at Busygin ønsker å leke barnet ved å introdusere seg som Sarafanovs sønn, Vasens halvbror. Inspirert av denne ideen spiller han umiddelbart sammen med en venn, og den stumme Busygin, som ikke hadde dette i tankene i det hele tatt, fremstår for Vasenka som sin ukjente eldste bror, som til slutt bestemte seg for å finne faren. Silva er ikke villig til å utvikle suksess og tilbeder Vasenka til å feire begivenheten - å finne noe fra alkoholbakkene og drikke for å feire brorens erverv.
Mens de feirer på kjøkkenet, dukker plutselig Sarafanov opp, som dro til Makarskaya for å be om en sønn, tørke av kjærlighet. Den opphoppede Vasenka fortryller ham med fantastiske nyheter. Forvirret Sarafanov tror først ikke, men husker fortiden, innrømmer likevel en slik mulighet - da tok krigen bare slutt, han var "en soldat, ikke vegetarianer." Så sønnen hans kunne være ett og tyve år gammel, og hans mors navn hette ... hennes navn var Galina. Disse detaljene blir hørt av Busygin som kikket ut av kjøkkenet. Nå er han mer selvsikker i møte med sin imaginære far. Sarafanov, som avhører den nyfødte sønnen, er mer og mer trygg på at foran ham virkelig er hans avkom, og elsker sin far oppriktig. Og Sarafanov trenger nå bare slik kjærlighet: den yngste sønnen ble forelsket og prøver å komme seg ut av hånden, datteren hans gifter seg og skal til Sakhalin. Selv forlot han symfoniorkesteret og spiller i danser og i en begravelse, som han stolt skjuler for barn, som likevel er klar og bare later som de ikke vet noe. Busygin spiller sin rolle godt, så til og med den voksne datteren til Sarafanov, Nina, som opprinnelig møtte broren sin veldig utrulig, er klar til å tro.
Sarafanov og Busygin tilbringer natten i fortrolig samtale. Sarafanov forteller ham hele livet, avslører sjelen: kona forlot ham, fordi det virket henne som om han spilte klarinett for lenge på kveldene. Men Sarafanov er stolt av seg selv: han lot seg ikke løse seg i maset, han komponerer musikk.
Om morgenen gjør Busygin og Silva et forsøk på å gli unna umerkelig, men møter Sarafanov. Etter å ha fått vite om avreisen, er han motløs og opprørt, gir han Busygin en sølv snusboks som minnesmerke, siden hun, ifølge ham, i deres familie alltid hørte til hennes eldste sønn. Den flyttede bedrageren kunngjør sin beslutning om å somle i en dag. Han hjelper Nina med å rydde leiligheten. Et underlig forhold etableres mellom ham og Nina. Det ser ut til at de er bror og søster, men deres gjensidige interesse og sympati for hverandre passer tydelig ikke inn i familierammen. Busygin spør Nina om brudgommen, og ufrivillig slipper sjalu tøyser mot ham, slik at mellom dem er det noe som en krangel. Litt senere vil Nina også sjalu reagere på Busygins interesse for Makarska. I tillegg henvender de seg stadig til å snakke om Sarafanov. Busygin irettesetter Nina for å ha forlatt faren sin. De er også bekymret av broren Vasenka, som kontinuerlig prøver å flykte hjemmefra, og tro at ingen her trenger.
I mellomtiden, Vasenka, oppmuntret av den uventede oppmerksomheten fra Makarska, som gikk med på å dra på kino med ham (etter å ha snakket med Sarafanov), kommer til live og vil nå ikke forlate noe sted. Hans glede varer imidlertid ikke lenge. Makarska skal etter planen møte Silva som har tiltrukket seg i ti timer. Da hun fikk vite at Vasenka kjøpte billett på samme tid, nekter hun å gå, og naiv nødsomhet innrømmer vondt Vasenkino at gutten skylder faren sin uventet godhet. I desperasjon samler Vasenka ryggsekken, og den følsomme Busygin, som nettopp hadde tenkt å forlate, blir igjen tvunget til å bli.
Om kvelden dukker Ninas pilot Kudimov opp med to flasker champagne. Han er en enkel og åpen fyr, tvilsom og oppfatter alt for enkelt, som han til og med er stolt av. Busygin og Silva nå og da gjør narr av ham, som han bare smiler godmodig og byr på en drink for ikke å kaste bort tid. Han er knapt nok, han, kadetten, vil ikke være for sen, fordi han lovet seg selv aldri å være sen, og hans eget ord er lov for ham. Snart dukker Sarafanov og Nina opp. Hele selskapet drikker for en bekjent. Kudimov begynner plutselig å huske hvor han så Sarafanov, selv om Busygin og Nina
de prøver å stoppe ham og overbevise om at han ikke kunne se ham noe sted eller så ham på Filharmonien. Likevel vedvarer piloten med sine iboende prinsipper, og til slutt husker han: Han så Sarafanov i begravelsen. Sarafanov tvang bittert til å innrømme det.
Busygin beroliger ham: folk trenger musikk både når de har det moro og når de lengter. På dette tidspunktet forlater Vasenko med en ryggsekk, til tross for forsøk på å stoppe ham, hjemmet. Til tross for sin overtalelse, blir også Ninas brudgom revet bort, fordi hun er redd for å komme for sent til brakkene. Når han drar, irettesetter Nina den ondsinnede broren for at han behandlet forloveden hennes dårlig. Til slutt tåler ikke Busygin det og innrømmer at han ikke er broren Nina i det hele tatt. Mer enn det ser ut til at han er forelsket i henne. I mellomtiden samler den fornærmede Sarafanov en koffert for å dra med sin eldste sønn. Plutselig løper inn med et forskrekket høytidelig blikk av Vasenka, og etter ham Silva i halvbrente klær, med et sotfarget ansikt, akkompagnert av Makarska. Det viser seg at Vasenka satte fyr på leiligheten hennes. Den rasende Silva krever bukser, og før han forlater porten, melder han straffbart at Busygin ikke er en Sarafan-sønn i det hele tatt. Dette gjør stort inntrykk på alle, men Sarafanov erklærer fast at han ikke tror. Han vil ikke vite noe: Busygin er hans sønn, og dessuten hans elskede. Han tilbyr Busygin å flytte fra vandrerhjemmet til dem, selv om dette blir møtt med en innvending fra Nina. Busygin beroliger ham: han vil besøke dem. Og så oppdager han at han var for sen på toget igjen.