I Nanjing, hovedstaden i South Tan, ankommer Tung Gu æresmedlem for solen for å overtale keiseren til å underkaste seg Sunam. Minister Sun Qiqiu innrømmer seg under forskjellige påskudd ikke ham for suveren. I følge hans råd sender guvernøren Han Xi-zai den berømte låtskriveren Qin Zho-lan til Tao Gu. Tao Gu ser imidlertid ikke engang på henne, og skildrer en streng konfucian.

Han Xi Zai opplyser til ministeren at han så en kryptert inskripsjon laget av Tao Gu, der han klager på å være alene. De bestemmer seg for å sende Qin Zho-lan tilbake til ham, denne gangen i form av en ung enke. Om kvelden hører Tao Gu henne synge. Fanget av en kvinners skjønnhet, tilbyr han henne sin kjærlighet og lover å senere gifte seg med henne. Hun er enig. Etter en date gir Tao Gu henne sitt dikt til melodien "Beautifully Around."

Ministeren informerer Tao Gu om at suveren er klar til å ta imot ham. På festen arrangeres det festmåltid. Qin Zho-lan sangbok vises. Tao Gu prøver å ta på seg en maske fra moralens verge, men Qin Zho-lan overbeviser ham, og han blir tvunget til å innrømme sin signatur til diktet. "Å miste ansiktet," løper Tao Gu til vennen Qian Chu, herskeren i Hangzhou.

Qian Chu ønsker Tao Gu velkommen. To år senere fanger Suna-troppene Nanjing.Qin Zho-lan, etter å ha brutt med sin forrige okkupasjon og drømt om å møte med Tao Gu, kommer til Hangzhou. Lære om dette. Qian bestemmer seg for å forene elskerne, men tester en kvinne på forhånd og tilbyr henne å finne Tao Gu i en mengde embetsmenn. Hun finner selvfølgelig Tao og forteller ham om hennes lojalitet. Tao Gu innrømmer også følelsene sine. Qian lover å overtale Sung-keiseren til å tilgi Tao Gu og komme tilbake til sitt tidligere innlegg, hvoretter bryllupet skal spilles.