1380 Mumet, krimkongen, sendte for å hjelpe Mamai, den tatariske kongen, hans sønn Narsim med hæren og lovet i hemmelighet datteren Tamir i ekteskap. På dette tidspunktet beleiret Selim, prinsen av Bagdad, etter å ha ryddet Svartehavet for pirater, byen Kafu, der Moumet ligger. Krimkongen ba Selim om våpenhvile i håp om å vente på sønnen tilbake fra Mamayevs kampanje. Handlingen finner sted den første dagen av våpenvåpenet, i Cafe (Theodosius), i kongehuset.
Tamira dukker opp sammen med moren Cleona. Tamira husker dagen før Selim beundret henne, danset på en hest foran regimentene, og sender Cleon for å se på hæren fra veggene. Mens moren går, yter prinsessen en monolog om sin kjærlighet til fienden. Cleon bringer nyheten om at Bagdad-hæren beveger seg bort fra veggene. Tamira tilstår sin kjærlighet til Selim, hat mot Mamai, frykt for broren. Mummet kommer inn og forteller datteren at det er avsluttet våpenhvile med Selim. Som Mumet er sikker, må Mamai seire over prins Dimitri og snart komme tilbake med Narsim; derfor rapporterer Krim-kongen om forlovelsen til Tamira med Mamai. Prinsessen klager til Cleone; hun råder henne først til å underkaste seg foreldrenes vilje, og deretter å avsløre seg for alle den dydige Nadir, broren til Mumet.
Den andre handlingen åpner med en dialog mellom Selim og Nadir. De viser seg, er vennlige i lang tid: en gang måtte han og Narsim møte Selim i India (Selim studerte der med kloke Brahmins). Selim innrømmer at han gjorde et våpenhvile på grunn av kjærlighet til Tamira: han kunne ikke rekke opp hendene til byen der hun bor. Nadir lover å sette et ord for Selim foran kongen og forlater. Tamira dukker umiddelbart opp, som Selim umiddelbart erklærer sin kjærlighet til. Prinsessen svarer dessverre at hun blir fanget opp for en annen, men når hun går, sier hun: "Jeg vil ikke bøye meg for den rasende Mamay." Navnet på Mamai forundrer Selim, som skammer seg over å ha en slik skurk i sine rivaler. Mummet og Selim avslutter offisielt våpenhvile, med Mummet som lærte om Selims vennskap med sønnen. Selim overlater kongen i vanskeligheter: alt er mot ekteskapet med Tamira med Mamai, men kongens ord kan ikke krenkes. Vizier Zaisan råder tsaren til å styrke alliansen med Mamai, Nadir - å bryte den, fordi "styrke kan ikke stå lenge." Herald bringer nyheten om seieren til Mamaia på bredden av Nepryadva. Mummet bestemmer seg for en mektig alliert.
Faktisk er Mamai beseiret og i all hemmelighet, alene, løpt til Kafu. Han har til hensikt å forsikre Mumet om sin seier, gifte seg med Tamir, samle nye tropper og igjen marsjere til Russland. Han er ikke redd for at Narsim vil utsette ham, fordi han er sikker på at han døde i slaget, og Mumai informerer Mamet om planen sin og sa at Narsim angivelig har forsinket innsamlingen av hyllest i de erobrede landene og godkjent ekteskapet til Tamira med Mamai.
Tamira dukker opp. Far instruerer henne i lydighet mot de eldste og forlater. Mamai er overrasket over Tamiras kulde. Tamira ber om ikke å tvinge henne: "Hva er det bra med at ... vil jeg følge deg og sukke om noe annet!" Tamira forlater; Mamma er sint og krever at Cleona navngir motstanderen. Cleon ringer Selim. Til stede på det, betennelse Zaisan Mamaia, tegner Selim som en røver. Riktig nok, da råder han Mamaia til ikke å ta hevn på motstanderen umiddelbart, men å vente på at troppene skal nærme seg. Men Mamai må skjule at han ikke hadde noen tropper igjen: han fremstiller ekstrem utålmodighet og skynder seg å drepe Selim. Tamir og Cleon er tilbake. Tamira sender Cleon visstnok til å følge Mamai og, alene igjen, kunngjør at hun bestemte seg for å stikke av med Selim.
Flukt mislykkes: Tamir blir oppfanget av Zaisan underveis, som han forteller Nadir om. Nadir er forferdet (“Å, strenghet, far, hva har du ført til?”) Og deretter spotter krigen - årsaken til alt ondt. Sammen med Cleona lengter Nadir etter prinsessens skjebne; de har mistanken om at Mamai egentlig ikke er en vinner, men en overvunnet en. Avslører Nadir og forfengelighet, og tvinger Mumet til å foreslå en datter til Mamaia. Det kan bli skadelig: den fornærmede Selim vil ødelegge en by som ikke har forsvarere.
Tilsynelatende ønsker Selim virkelig å forråde Kafa med sverdet med det første, men husker snart at Mummet er faren til sin elskede, og byen er hellig for ham som stedet der hun ble født. Så vender han sinne mot Mamaia: har til hensikt å drepe ham i kampsport eller dø selv. Oppfordringene til Nadir og Cleons for å beskytte seg selv berører ikke prinsen. Mamai selv går inn; rivaler kobler ved sabre, men de er atskilt.
Den siste handlingen begynner med en scene mellom Mummet og Tamira (i nærvær av Cleona og Nadir). Mummet irettesetter datteren sin for ulydighet, Tamira ber om å drepe henne. Mummet folierer sinne mot Cleon: beordrer å fengsle henne. Tamir og Nadir blir igjen. Nadir beroliger niesen sin, råder faren til ikke å være sint forgjeves, forsikrer at Mamai snart blir styrtet. Melderen rapporterer om kampen mellom Selim og Mamai. Selim slo fienden av hesten og kunne tråkke ham, men hjalp sjenerøst med å reise seg og forberedte seg på å fortsette slaget. Plutselig dukket murmyrene fra Mamai opp og stormet mot Selim med et rop: "Godta henrettelsesverdig." Tamira i fortvilelse; Nadir skynder seg å hevne sin venn.
Når han er alene, forbanner Tamai og far for vennskap med Mamai, henvender seg til Selim: “Du døde for meg - jeg følger deg” og vil bli knivstukket. Ran sammen med Narsim Selim henter en dolk fra henne. Prinsessen kan ikke umiddelbart tro at hun er i live, redd for Mamas vrede. Selim kunngjør at Mamai er død. En gledelig Moumet kommer inn med hele retten; han klager straks til sønnen sin på at Tamira fratar staten fruktene i unionen med Mamai. Narsim svarer: “Demetrius beseiret, og vår fiende ble beseiret”: Selim drepte forræderen og “ødeleggeren av Krim Mamai”. Deretter forteller han detaljert hvordan Mamai sendte ham midt i Kulikovo-slaget for å gjenopprette Demetrius død eller i live, men da Narsim og krigerne hans trakk seg ut av hovedstyrkene, ble han plutselig omgitt av Mamaev-krigerne for å drepe ham. En pil satt allerede i Narsims skjold, men da traff et bakhold russisk regiment tatarene. De flyktet, og morderne på Narsim flyktet. Narsim, som så et generelt nederlag, stormet etter Mamai - for å ta hevn.
Mummet, etter å ha hørt historien om sønnen, omvender seg fra sine tidligere beslutninger. Selim forteller hvordan Narsim uventet kom til unnsetning mot Mamaevs medarbeidere, fløy inn i Mamaia selv og umiddelbart stakk ham i hjel med et sverd. Bagdad-prinsen ber igjen om Tamiras hender. Mummet er lykkelig enig, og oppfordrer alle til å være redd for Mamais eksempel og tilgir Cleon for høytidens skyld.