Inn i havnen, ikke langt fra hovedstaden Frattombroza, kommer det inn en bysse som er slått av en storm under kommando av den tapre venetianske Pantalone. På den bærer prins Gennaro bruden til sin bror, King Millon. Men ikke av hennes egen vilje Armilla, datteren til kongen av Damaskus, var der: forkledd som kjøpmann, lurte Gennaro henne inn i en bysse, og lovet å vise alle slags utenlandske underverker.
Inntil nå anså Armilla henne som captor som en sjofel pirat, men nå kan Gennaro fortelle henne en historie som rettferdiggjør hans handling og en kjølig sjel.
Tidligere var King Millon sprek og munter, men hans viktigste tidsfordriv var jakt. En gang han skjøt en svart korps, falt han på en marmorgrav, flekkete med blod. Akkurat i det øyeblikket dukket ryggen til Raven til for Millon og forbannet morderen med en forferdelig forbannelse: hvis Millon ikke finner en skjønnhet som er hvit som marmor, ala som korpenblod og svart, som vingen til en død fugl, venter han forferdelig død fra lengsel og pine. Helt fra den samme dagen begynte kongen å sverte for øynene, og Gennaro, rørt av broderkjærlighet og medfølelse, søkte etter. Etter lange vandringer fant han endelig henne, Armilla.
Berørt av historien, tilgir prinsessen kidnapperen. Hun er klar til å bli Millons kone, men hun frykter bare hevn for faren, den allmektige trollmannen Norando. Og ikke forgjeves.
Mens Gennaro snakker med prinsessen, kjøper Pantalone av en jeger en hest og en falk - så vakker at prinsen umiddelbart gir dem en gave til broren.
Når Gennaro trekker seg tilbake til teltet for å hvile fra morgenens bekymringer, legger to dyver seg over hodet, og fra samtalen deres finner prinsen ut en forferdelig ting: en falk, som har falt i Millons hender, vil rikke øynene ut, en hest så snart kongen hopper i salen, dreper rytteren, og hvis han likevel vil han gifte seg med Armilla, den første natten kommer dragen til de kongelige kamrene og sluker den uheldige ektefellen; Gennaro, hvis han ikke leverer løftet til Millon eller avslører hemmeligheten han kjenner, er bestemt til å bli til en marmorstatue.
Gennaro hopper opp fra sengen i gru, og så kommer Norando ut av havdypet til ham. Veiviseren bekrefter det duvene sa: en av brødrene - enten kongen eller prinsen - vil betale med livet for bortføringen av Armilla. Den dårlig skjebnesvangre Gennaro i forvirring kan ikke finne et sted før han kommer til tankene om en tilsynelatende reddende tanke.
Etter å ha fått vite om brorens ankomst, skynder kongen seg til havnen med hele domstolen. Han blir rammet av den strålende skjønnheten til Armilla, og se og si! fra alvorlige sykdommer er det ikke spor igjen. Armilla liker Millons skjønnhet og høflighet, så hun er ganske villig til å bli kona.
Gennaro med stor innsats skal ikke snakke om den helvete hevn av Norando. Når det gjelder bryllupet, ber han Millon vente, men kan dessverre ikke tydelig forklare hva som forårsaket en så merkelig forespørsel. Bror liker det egentlig ikke.
Tiden er inne for å gi kongen en hest og en falk, der han, som en lidenskapelig jeger, opplever ekte glede. Men så snart fuglen er i Millons hender, halshugger Gennaro henne med en kniv. Når en hest blir brakt til den forbausede monarken, kutter prinsen med samme lynets hastighet forbenene til et edelt dyr med et sverd. Gennaro prøver å rettferdiggjøre begge ville gjerninger med en øyeblikkelig blind impuls. Men Millon kommer med en annen forklaring - brorens vanvittige blinde lidenskap for Armilla.
Kongen er trist og skremt over at hans kjære bror brenner av kjærlighet til den fremtidige dronningen. Han deler sorgen med Armilla, og hun prøver oppriktig å hvitvaske Gennaro, hevder at prinsens samvittighet og følelser er rene, men dessverre kan han ikke underbygge ordene sine. Så ber Millon Armilla, av hensyn til deres generelle ro, snakke med Gennaro som om de er private, mens han selv gjemmer seg bak gardinen.
Armilla spør prinsen direkte hva som får ham til å insistere på å utsette bryllupet. Men han gir ikke svar og ber bare prinsessen om ikke å bli Millons kone. Brors oppførsel forsterker kongens mistanke; til alle forsikringer om Gennaro i renheten i tankene hans. Millon er døv.
Millon har ikke sett Gennaro blant de tilstedeværende ved vielsen i templet, og bestemmer at broren forbereder et opprør og beordrer ham til å bli arrestert. Kongelige tjenere overalt søker en prins, men de finner ikke. Gennaro forstår at det ikke er i hans makt å forhindre ekteskap, men, mener han, er det fremdeles mulig for siste gang å prøve å redde broren og seg selv til å holde seg i live.
Millon før alteret kaller kona hans Armilla. Både unge og gjester kommer ut av templet, ikke glade, men tvert imot, redde og triste, for seremonien ble ledsaget av alle de uvennlige omens du kunne forestille deg.
Om natten, langs den underjordiske passasjen, går Gennaro, med et sverd i hendene, vei til kongens ekteskapskammer og står vakt, fast bestemt på å redde sin bror fra en forferdelig død i drakens munn. Monsteret holder ikke seg selv i vente, og prinsen går i dødelig kamp med ham. Men akk! Fra fot til hale er dragen dekket med diamant- og porfyrskala, som sverdet er maktesløst mot.
Prinsen setter all sin styrke i det siste desperate slag. Monsteret løses opp i luften, og Gennaros sverd skjærer gjennom døra, bak den unge sover. Millon dukker opp på terskelen og bringer forferdelige beskyldninger mot broren sin, og det er ingenting som kan rettferdiggjøre seg, siden dragen og sporet har fått en forkjølelse. Men her, av frykt for å vende seg til stein, tør ikke Gennaro å røpe for broren hemmeligheten bak forbannelsen til Norando.
Gennaro er fengslet, og en tid senere finner han ut at det kongelige rådet dømte ham til døden og at et tilsvarende dekret som er signert av hans søsken allerede er klart. Trofaste Pantalone tilbyr Gennaro å flykte. Prinsen avviser hans hjelp og ber bare for enhver pris å overtale kongen til å komme til ham i fengsel.
Millon, som på ingen måte med et lett hjerte fordømte sin bror til døden, stiger ned til ham i fangehullet. Gennaro prøver igjen å overbevise kongen om sin uskyld, men han vil ikke høre på. Så bestemmer prinsen at han fremdeles ikke lever i denne verden, og forteller Millon om trollmannens forferdelige forbannelse.
Så snart de siste ordene er talt, blir Gennaro til en statue. Millon i fullstendig fortvilelse beordrer å overføre den mirakuløse statuen til de kongelige kamrene. Han vil avslutte livet ved å gråte ved føttene til den som inntil nylig var hans elskede bror.
Royal Palace er nå det mørkeste og tristeste stedet i verden. Tjenere som livet her ikke lover flere fornøyelser fra fortiden og fortjenesten løper som rotter fra et skip, i håp om å finne et sted morsommere.
Millon gråter ved føttene til den forstenede Gennaro, forbanner seg selv for mistanke og grusomhet, og enda mer en forbannelse fra den hensynsløse Norando. Men så, etter å ha hørt kongens gråt og forbannelser, vises trollmannen for ham og sier at det ikke var hensynsløst for ham, Norando, men skjebnen som forutså drapet på Raven og forbannelsen av Man-Eater, bortføringen av Armilla og hevn for ham. Norando selv er bare et skjebneinstrument, ikke imperialistisk å blande seg inn i dens skjebner.
Å ikke kunne endre noe, åpner Norando likevel Millon den eneste forferdelige måten å gjenopplive Gennaro: for at statuen skal bli en mann igjen, må Armilla dø av dolken. Med disse ordene setter trollmannen en dolk ved foten av statuen og forsvinner. Millon sier til Armilla at det er en måte å gjenopplive Gennaro; gir etter for hennes insisterende forespørsler, rapporterer han til slutt hvilken. Så snart kongen forlater hallen med en statue, tar Armilla en dolk og stikker gjennom brystet med den.
Bare de første dråpene av blodet hennes helles på statuen, da det kommer til live og kommer ut av sokkelen. Gennaro er i live, men den vakre Armilla gir fra seg ånden. Millon i desperasjon prøver å stikke seg med samme dolk, og bare med store vanskeligheter holder broren ham.
Plutselig, i øynene til utrøstelige brødre, som alltid det ikke er klart hvor fra, dukker Norando opp. Denne gangen bærer han de gode nyhetene: med død av Armilla, som forløste drapet på Raven, endte den forferdelige og mystiske skjebnenes skjebne. Nå er han, Norando, ikke lenger et blindt verktøy og kan bruke sin egen kraftfulle trolldom av egen fri vilje. Først av alt, selvfølgelig, gjenoppretter han datteren.
Man kan forestille seg hvilken glede som overveldet alle her: Gennaro, Millon og Armilla klemte og brast i tårer av lykke. Og saken endte som vanlig med et morsomt og bråkete bryllup.