America, Texas, 1946. Hans trettiseks år gamle datter har til hensikt å selge landet - det genererer ikke inntekter, og livet i utkanten passer definitivt ikke til arvingen. Seksten år gamle John Grady prøver å overtale moren til ikke å selge ranchen, som representanter for denne familien arbeidet i mange år. Selv elsker han hester, og arbeid på landsbygda er normen for ham. Mor er fast. John Grady henvender seg for å få hjelp til sin far, som lenge har bodd med familien, men han har nylig offisielt søkt om skilsmisse og nektet å kreve landet.
John Grady bestemmer seg for å dra til Mexico og prøve å finne det som skjebnen hans nektet i hans hjemlige Texas. Hans venn, sytten år gamle Lacey Rawlins, drar med seg.
På veien blir en tenåring sammen med dem på en praktfull bayhest. Han heter Jimmy Blevins og rapporterer at han er seksten år gammel, selv om det er vanskelig for ham å se mer enn tretten, og navnet faller mistenkelig sammen med den berømte predikantens navn på disse stedene. De tre av dem fortsetter sin reise, selv om John Grady og Rawlins har en alarmerende følelse av at dette bekjentskapet ikke vil bringe annet enn problemer.
Den nye satellitten er sta, stolt, skyter nøyaktig fra en revolver og er ikke snakkesalig. Han rapporterer at han rømte fra huset og ikke ønsket å adlyde stefaren sin, men hvor han fikk den praktfulle bukthesten, er fortsatt et mysterium.
Det er denne hingsten som forårsaker konflikt med vidtrekkende konsekvenser. Det første de ser når de er i den lille meksikanske byen Encantada, er Blevins-revolveren som stikker ut av baklommen til en lokal innbygger som graver seg inn i bilens motor. Etter å ha reist rundt i byen, konstaterer John Grady og Rawlins endelig hvor bukten befinner seg. "Operasjon - tilbakeføringen av Blevins eiendom blir utført om natten, men det er ikke mulig å forlate stille: bjeffing av hunder hever hele distriktet, og etter at hestetyvene ble jaget sendt. For å forvirre forfølgerne, brytes løsgjøringen. Nå reiser John Grady og Rawlins sammen igjen.
Snart greier de å få jobb på en stor hacienda. Kjærligheten til John Grady i hester blir ikke lagt merke til av eieren, don Hector Roch, som selv er en lidenskapelig hest. John Grady flytter til stallen og fokuserer på hesteoppdrett. Rawlins forblir i en delt brakke med vakero-hyrdene.
Et flyktig møte med eierens sytten år gamle datter Alejandra endrer livet til John Grady dramatisk. Han forelsker seg i en vakker meksikansk, og hun trakk tilsynelatende oppmerksomhet mot en ung amerikansk cowboy.
Deres rideturer går upåaktet hen. Duett Alfonso, tante til Don Rocha, frykter at en slik hobby vil gi hennes oldebarn mye sorg. Hun inviterer John Grady til å spille sjakk hjemme, og gjør det så klart i te at hun ikke godkjenner kontaktene hans med Alejandra.
Det er ikke kjent hvilken retning hendelser ville ta, men her tar Alejandra selv initiativet. Fornærmet av tantens innblanding i hennes personlige liv, kaster hun, i motsetning til argumentene om sunn fornuft og adferdsreglene til en meksikansk kvinne, hodestups inn i lidenskapens malstrøm. Om natten ankommer hun skapet til John Grady, og så drar de på ridning om natten.
Når John Grady og Rawlins merker en løsrivelse av montert politimenn på veien, som forbigår hytta, blir sendt til eierens hus. Så drar de, men følelsen av forestående katastrofe gjenstår.
En dag om morgenen kommer politifolk i John Grady's skap og henter ham. På gårdsplassen ser han Rawlins i salen, med hendene begrenset. De kuttet ham også i håndjern, hvoretter de sendte ham under vakt til Encantada, hvor de satte ham i et lokalt fengsel. Der møtes de igjen med Blevins. Det viser seg at etter å ha rømt fra jaget, fikk han jobb på en ranch, og etter å ha tjent litt penger, returnerte han til Encantada for å returnere revolveren. Imidlertid er avkastningen av eiendom ikke jevn. Bare denne gangen klarer ikke Blevins å flykte fra jakten, og skyter tilbake, dreper han en av de lokale innbyggerne og skadet to til.
John Grady og Rawlins blir innkalt til avhør av kapteinen, den lokale politimesteren. Han krever at de innrømmer at de kom inn i Mexico for å stjele hester og plyndre lokalbefolkningen, og alle forsikringene fra unge amerikanere om at de kom hit for å jobbe ærlig, fremstår for kapteinen som den ærligste løgn: han kan ikke forstå hvorfor Innbyggere i Texas blir ansatt for å jobbe for en meksikansk ranch, hvis de er hjemme for det samme arbeidet de kunne få flere ganger mer.
Det går noen dager til, og tre fanger blir satt i en lastebil som skal føre dem til fengselet i byen Saltillo. Men bare John Grady og Rawlins kommer til destinasjonen. Lastebilen stopper ved et forlatt gods, kapteinen og en pårørende til den avdøde tar Blevins til en eukalyptuslund, to skudd kommer derfra, hvoretter meksikanerne returnerer til bilen alene.
Før kapteinen går av gårde, gjør kapteinen det klart at de ikke kan overleve i et meksikansk fengsel, og hvis de vil være fri, må de gjøre en avtale basert på stillheten, i tillegg til den "materielle delen" skjedde i en eukalyptuskog. De første dagene i fengselet bekrefter kapteinens ord. John Grady og Rawlins må forsvare livets rett med nevene. Da interesserer den lokale "myndigheten" Perez, som bor i et eget hus og nyter alle privilegiene som en fugl kan fly i fengsel. Perez antyder gjennomsiktig at han er klar til å bli en mellommann mellom dem og fengselsmyndighetene for å sikre at deres løslatelse, selvfølgelig, ikke gratis. John Grady og Rawlins rapporterer at de ikke har penger, og det kan ikke være snakk om noen transaksjoner.
Like etter denne samtalen angriper en thug Rolins og påfører flere stikksår på ham. Han blir sendt til et sykehus i alvorlig tilstand, og John Grady innser at et nytt forsøk mest sannsynlig ikke er langt unna. Med pengene som Blevins klarte å overføre til ham rett før hans død, kjøper han en kniv. Da det viste seg, bedraget ikke forutinnsatsen ham: samme dag i spisesalen ble han angrepet av en mann som tydelig var spesielt ansatt. I en desperat kamp sår John Grady sin motstander dødelig, men selv havner han på et fengselssykehus.
Livet hans er imidlertid i fare, og han kommer seg raskt. Når en fremmed kommer til avdelingen sin og finner ut om han er i stand til å bevege seg uavhengig. Det viser seg at dette er ingen ringere enn fengselslederen. Snart møtes de allerede på kontoret hans, der han overleverer John Grady en konvolutt med penger og forteller ham at han og Rawlins står fritt til å rydde opp på alle fire sider. John Grady innser at de ble kjøpt av duoen Alfons. Han forstår også forholdene under hvilket hun gjorde dette.
Rawlins kunngjør en beslutning om å reise hjem igjen. John Grady, tvert imot, kommer til å besøke hacienda igjen, der han bodde og jobbet for å forklare seg for både duetten Alphonse og Alejandra.
Når han kommer tilbake dit, viser det seg at Alejandra nå er i Mexico City, men Alfonsos duett samtykker til å ta imot ham. John Grady prøver å forklare henne at verken han eller Rawlins hadde noe med "hestesteling" å gjøre, at de bare hjalp kameraten sin med å returnere hesten som løp fra ham, men han skjønte snart at det ikke var poenget. Hovedårsaken til arrestasjonen deres er hevn fra Don Rochi, som tok datterens romantikk med sin ansatte hardt.
John Grady vil ha et møte med Alejandra, og de tilbringer en dag i byen Zacatecas. Dette er et veldig trist møte. Alejandra forteller at han fortsatt elsker ham, men lovet å aldri se ham igjen - bare til den prisen kunne du kjøpe ham frihet.
De bryter opp. Denne gangen, virker det, for alltid. Nå er John Grady på vei til Encantad for å returnere hestene - ham, Rawlins og Blevins. Han tar kapteinen som gissel og får sin vei, men i en skuddveksling på ranchen får han en kule i beinet. Tar kapteinen med seg, går han til fjells, i håp om å forvirre fotavtrykkene hans og flykte fra forfølgelsen. En natt overtok væpnede menn fortsatt ham, som imidlertid ikke hadde noe med politiet å gjøre. De tar kapteinen og drar med seg i en ukjent retning, og lar John Grady gjette hvem de er og hvorfor de trengte kapteinen.
Nå er han tilbake til Texas for å prøve å finne den virkelige eieren av bukthingsten, men han lykkes ikke. Visstnok hevder noen sine rettigheter til hesten, men som et resultat av rettsaken blir deres krav erklært insolvent og bukten forblir i eier av John Grady.
Han møter Rawlins igjen og returnerer hesten til ham. Han tilbyr John Grady å være sammen med ham, å jobbe for oljeutvikling, der de betaler godt, men John Grady nekter. Han føler seg som en fremmed i den nye industrielle verdenen, veien til Mexico er stengt for ham, familiens ranch er solgt. I finalen rir han vestover, inn i solnedgangen, fulgt av Blevins-hingsten. Konturene av Texas-sletten blir vage, og det er allerede vanskelig å si i det virkelige eller mytologiske rommet silhuettene til rytteren og hestene løses opp.
